本報記者 趙子強 任世碧
隨著上市公司2022年三季報不斷披露,被價值投資者視為市場風向標的社?;穑渲貍}股最新變化也逐漸浮現(xiàn)。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至10月28日收盤,在已披露2022年三季報的3370家A股上市公司中,有385家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?;鹕碛?,合計持股數(shù)量69.72億股,以2022年三季度末收盤價計算,合計持股市值1283.89億元。從持股變動情況來看,截至2022年三季度末,社?;鹦逻M持有83家公司,增持123家公司,社?;鹪鰝}公司合計達206家。此外,社?;饘?8家公司的持倉未變,對81家公司進行減倉操作。
166家公司
連續(xù)5個季度被重倉
截至2022年三季度末,從持股數(shù)量來看,上述385家公司中,有177家公司社?;鸪止蓴?shù)量超1000萬股,紫金礦業(yè)、常熟銀行、中國廣核、釩鈦股份、南山鋁業(yè)、國電電力、廈門象嶼、華僑城A、創(chuàng)世紀等9家公司在今年三季度社?;鸪止蓴?shù)量居前,均超1億股。
在新進持倉方面,上述社保基金新進持有83家公司中,22家公司社?;鹦逻M數(shù)量均超1000萬股,國電電力社?;鹦逻M數(shù)量最多,達到14832.94萬股,中國核電、首鋼股份、天通股份、明陽智能等4家公司在此期間社保基金新進數(shù)量也均超3000萬股。
在今年三季度社?;鹄^續(xù)加倉的123家公司中,包括金風科技、云鋁股份、招商輪船等在內(nèi)的15家公司期間社?;鹪龀謹?shù)量均超1000萬股。
上述社?;鹬貍}的385家公司中,有166家公司獲社?;疬B續(xù)5個季度重倉,其中,有17家公司社保基金持股市值超10億元,華魯恒升、紫金礦業(yè)、我武生物、菲利華等4家公司社?;鸪止墒兄稻忧?,均超20億元。
《證券日報》記者通過對上述166家公司梳理發(fā)現(xiàn),社?;疬B續(xù)5個季度重倉股呈現(xiàn)以下四大特征:
一是成長性突出。107家公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長,占比64.46%。其中,有13家公司報告期內(nèi)歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長超過100%。
二是凈資產(chǎn)收益率普遍較高。110家公司前三季度凈資產(chǎn)收益率超10%,占比66.27%。
三是股息率較高。52家公司2021年股息率或超過銀行一年期定存利率(1.75%),占比31.33%。其中,包括太鋼不銹、旗濱集團、冀東水泥等在內(nèi)的14家公司2021年股息率均超5%。
四是估值普遍較低。截至10月28日收盤,103只個股最新動態(tài)市盈率均低于所屬行業(yè)估值水平,占比62.05%。其中,25只個股最新動態(tài)市盈率均不足10倍。
此外,上述166家公司中,包括瀚藍環(huán)境、常熟銀行、寶鈦股份等在內(nèi)的15家公司獲社保基金連續(xù)3個季度增持。其中,瀚藍環(huán)境、常熟銀行、創(chuàng)世紀、科銳國際、承德露露等5家公司社?;疬B續(xù)3個季度增持數(shù)量均在100萬股以上。
超六成重倉股
10月份以來跑贏同期大盤
10月份以來,截至10月28日收盤,上述385只個股中,有244只個股期間跑贏上證指數(shù)(期間累計跌3.59%),占比63.38%。其中,31只個股期間累計漲幅超20%,新產(chǎn)業(yè)領漲,期間累計漲幅達54.84%,超卓航科、鼎陽科技、太極股份等3只個股期間累計漲幅也均逾40%。
對此,排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心表示,社保基金注重長期價值投資,其重倉股往往基本面較好,而10月份屬于三季報密集披露月,市場資金有望圍繞三季報業(yè)績進行布局,因此,在資金的推動下,社?;鹛崆安季值闹貍}股更容易走出較好的行情。
從持股市值來看,10月份以來,截至10月28日收盤,按社?;鹑径饶┏止蓴?shù)量不變計算,上述385家公司社保基金持股市值達1284.47億元,較今年三季度末增長5727.58萬元,社?;饘崿F(xiàn)賬面浮盈0.04%,表現(xiàn)強于整體A股市場。其中,109家公司期間社?;鸪止墒兄翟鲩L超千萬元,杭氧股份期間社?;鸪止墒兄翟鲩L最多,達4.1億元,新產(chǎn)業(yè)、廈門象嶼等2家公司期間社保基金持股市值增長均在2億元以上。
從過往業(yè)績來看,社保基金的業(yè)績穩(wěn)定性較強。今年8月份,《全國社會保障基金理事會社?;鹉甓葓蟾妫?021年度)》顯示,社?;饡猿珠L期投資、價值投資和責任投資的理念,并按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,以確?;鸢踩?,實現(xiàn)保值增值。2021年,社?;鹜顿Y收益額為1131.80億元,投資收益率為4.27%;自成立以來,社?;鸬哪昃顿Y收益率達8.30%,累計投資收益額達17958.25億元。
對此,川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂對《證券日報》記者表示:“社?;饋碓匆话惆ㄖ醒胴斦铐椇蛧匈Y本,投資方式更加嚴謹審慎,一般不輕易動用,因此承擔風險的能力比較高。同時,由于規(guī)模大所以管理方式更加多元化,其中,股票和基金的投資占比有嚴格的規(guī)定,剩下的都投入于低風險收益資產(chǎn)中,為市場行情震蕩整理的情況下依舊能跑贏上證指數(shù)奠定基礎。此外,社?;鸬耐顿Y理念包括長期投資、價值投資和責任投資,也就是說持倉時間比較長,不會經(jīng)常出現(xiàn)大規(guī)模的資金流入流出導致收益率波動過大。”
“社?;鹱鳛殚L期價值投資者,注重投資的穩(wěn)健性,在確?;鸢踩那疤嵯聦崿F(xiàn)保值增值,因此持倉股以規(guī)模較大、盈利增長穩(wěn)健的股票為主。10月份以來,股市波動較大,社保基金重倉股跑贏上證指數(shù),正是其投資穩(wěn)健性的表現(xiàn),對其他投資人也有啟示意義。對于股票市場而言,行情總是在悲觀中孕育,而且會隨著經(jīng)濟周期的確認而呈現(xiàn)出趨勢,因此,四季度指數(shù)行情的機會很可能會出現(xiàn)。”中航基金首席經(jīng)濟學家鄧海清告訴記者。
社?;?/strong>
偏愛電子等四行業(yè)
從上述獲社?;鹦逻M增持公司的行業(yè)分布來看,上述206家公司分布于28個申萬一級行業(yè)。其中,電子行業(yè)公司最多,達到23家;醫(yī)藥生物行業(yè)公司數(shù)量位居第二,達到21家;基礎化工、機械設備等兩行業(yè)位列第三,公司數(shù)量均為18家,這四行業(yè)合計公司數(shù)量達80家,占比近四成。
對于電子行業(yè)方面,華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示,社?;鹪谕顿Y安全性方面十分謹慎,近幾年投資標的集中在兼具高景氣度和政策支持的行業(yè)中。其中,電子是中國具備比較競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè),該板塊去年調(diào)整充分,穩(wěn)增長政策推動了行業(yè)景氣度的持續(xù)改善,因此板塊投資吸引力提升。
陳靂認為,信息技術創(chuàng)新是國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略,當前國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控仍然是政策發(fā)力的方向,再加上現(xiàn)階段電子行業(yè)估值仍然處在相對低位,隨著需求回暖,行業(yè)利潤有望得到進一步改善。
醫(yī)藥生物方面,陳靂表示:“自去年以來醫(yī)藥生物板塊受到‘集采’的影響持續(xù)下跌,整體估值較低。近期,多項利好政策陸續(xù)出臺,行業(yè)政策面得到改善,有望迎來修復行情。”
基礎化工方面,陳靂認為,歐洲能源危機愈發(fā)嚴峻,開始逐步向中游傳導,成本大幅上漲引發(fā)歐洲部分化工企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn),利于國內(nèi)化工出口,再加上新能源汽車的滲透率提升也將帶動相關化工類產(chǎn)品價格上漲,行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機遇。
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