機(jī)構(gòu)7月份調(diào)研559家上市公司 機(jī)械設(shè)備等行業(yè)獲青睞

    本報(bào)記者 姚堯

    盡管7月份A股市場(chǎng)呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢(shì)，但隨著市場(chǎng)投資情緒的逐步恢復(fù)，機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司的熱情也在恢復(fù)之中。其中，還有數(shù)十家上市公司被100家以上機(jī)構(gòu)多批次密集調(diào)研，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

    玄甲金融CEO林佳義對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“下半年，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步發(fā)力，需求端有可能進(jìn)一步超出預(yù)期，一些行業(yè)將獲得重要發(fā)展機(jī)遇，特別是A股市場(chǎng)中的低估值、高增長(zhǎng)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)顯現(xiàn)，機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)或許正圍繞此主線積極挖掘。”

    機(jī)構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)

    與去年同期接近

    同花順數(shù)據(jù)顯示，7月份以來(lái)，截至7月29日，共有559家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、QFII、海外機(jī)構(gòu)、陽(yáng)光私募、保險(xiǎn)公司等在內(nèi)的多類機(jī)構(gòu)調(diào)研，受調(diào)研公司家數(shù)雖與今年6月份的數(shù)據(jù)相比降幅較大，但與去年同期受機(jī)構(gòu)調(diào)研的571家公司相比十分接近。

    從具體公司來(lái)看，上述559家公司中，有44家公司期間累計(jì)接受100家及以上機(jī)構(gòu)集體調(diào)研；邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、中控技術(shù)等3家公司期間均受到400家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

    排排網(wǎng)財(cái)富研究員劉文婷對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“7月份機(jī)構(gòu)調(diào)研主要圍繞兩大主線進(jìn)行。一是正處于高景氣的成長(zhǎng)行業(yè)，受益于行業(yè)高景氣，因此大多數(shù)公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告表現(xiàn)出色，業(yè)績(jī)超預(yù)期的概率較大，隨著2022年中報(bào)陸續(xù)披露，很容易成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)；二是估值偏低且業(yè)績(jī)有望迎來(lái)改善的行業(yè)，有望迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)。”

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，44只期間累計(jì)接受100家及以上機(jī)構(gòu)集體調(diào)研的個(gè)股呈現(xiàn)四大特征：

    一是業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性突出。在全部44家公司中，有38家公司今年一季度營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，占比超八成。值得關(guān)注的是，有32家公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)“雙增長(zhǎng)”。截至7月29日，上述44家公司中有16家發(fā)布了2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，包括天賜材料、當(dāng)升科技、壹石通等在內(nèi)的16家公司均業(yè)績(jī)預(yù)喜。

    二是機(jī)構(gòu)扎堆持倉(cāng)。截至2022年一季度末，共有20家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金、險(xiǎn)資和QFII身影，占比46.46%。其中，壹石通、海爾生物、埃斯頓等獲2家及以上機(jī)構(gòu)共同持倉(cāng)。

    三是股價(jià)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。7月份以來(lái)，截至7月29日，在44只期間累計(jì)接受100家及以上機(jī)構(gòu)集體調(diào)研的個(gè)股中，有36只個(gè)股期間累計(jì)漲幅跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)漲幅-4.28%），占比超八成，其中，盾安環(huán)境、禾川科技、水羊股份、海能實(shí)業(yè)等4只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超30%，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

    四是評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)點(diǎn)贊。最近30日內(nèi)，有38只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，占比逾八成。其中，包括珀萊雅、常熟銀行、中控技術(shù)等在內(nèi)的9只個(gè)股獲得的看好評(píng)級(jí)達(dá)到或者超過(guò)10次。

    機(jī)構(gòu)調(diào)研

    聚焦機(jī)械設(shè)備等五大行業(yè)

    在所屬行業(yè)方面，7月份，獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的559家上市公司涉及30類申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子、電力設(shè)備等五大行業(yè)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)排名居前，合計(jì)達(dá)到272家，占比近五成，成為7月份機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)對(duì)象。

    安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“8月份，機(jī)械設(shè)備行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域如新能源設(shè)備有望取得突破，同時(shí)工程機(jī)械板塊有望迎來(lái)基本面改善。一方面新能源設(shè)備維持高景氣，包括風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備都處在高速增長(zhǎng)期。另一方面，工程機(jī)械子行業(yè)有望迎來(lái)邊際改善，穩(wěn)增長(zhǎng)政策、估值底部等因素疊加，工程機(jī)械有望迎來(lái)業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)正；電子行業(yè)主要是受政策驅(qū)動(dòng)，以及清潔能源、新能源汽車快速發(fā)展下游需求持續(xù)增加的帶動(dòng)，導(dǎo)致電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)景氣度持續(xù)高企，且電子板塊估值水平處于歷史低位，性價(jià)比高；電力設(shè)備行業(yè)整體處于高速增長(zhǎng)期，其中，風(fēng)電設(shè)備受大宗商品原材料價(jià)格回落影響，利潤(rùn)率有所提高，且風(fēng)電下半年裝機(jī)還有望迎來(lái)?yè)屟b潮。”

    廣州市萬(wàn)隆證券咨詢顧問(wèn)有限公司首席研究員吳啟宏對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“新能源賽道已經(jīng)進(jìn)入到分化階段，賽道方向聚焦累計(jì)漲幅不大的新技術(shù)路線，機(jī)器人目前的熱點(diǎn)集中在國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中公司較多的減速器細(xì)分領(lǐng)域。”