機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,12月1日電解鈷均價上漲5000元/噸至436500元/噸,創(chuàng)三年多來新高。
業(yè)內(nèi)人士表示,近期鈷價快速上漲一方面是受三元材料需求拉動;另一方面是“奧密克戎”疫情暴發(fā),市場對未來供應(yīng)擔憂情緒增強。若疫情不能得到有效控制,鈷供應(yīng)或再次面臨中斷風險。同時,臨近年底,正極材料廠提前備貨,鈷價或持續(xù)創(chuàng)新高。
供給減少
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在經(jīng)歷11月10日以來的橫盤后,電解鈷價格從11月23日開始迎來快速上漲,7個報價日(11月23日至12月1日)累計漲幅達5.7%。截至12月1日,電解鈷均價報436500元/噸,創(chuàng)逾三年新高。
對于此輪鈷價上漲,天風證券認為,全球新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)高增長對鈷需求形成拉動。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,10月我國三元電池產(chǎn)量9.2GWh,占總產(chǎn)量36.6%,同比增長93.5%。1-10月,我國三元電池產(chǎn)量72.0GWh,占總產(chǎn)量45.1%,同比增長165%。
同時,手機出貨量迎來小爆發(fā),鈷需求上升。中國信通院數(shù)據(jù)顯示,10月國內(nèi)市場手機出貨量3357.5萬部,同比增長28.4%。
供給端,天風證券數(shù)據(jù)顯示,受非洲疫情持續(xù)及國際海運方面因素影響,鈷原料進口量持續(xù)下滑。截至10月底,年內(nèi)鈷中間品累計進口6.65萬金屬噸,同比增長5%;但10月的進口量僅為0.52萬金屬噸,同比下滑44%,環(huán)比下滑30%。
或持續(xù)漲價
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,全球鈷供應(yīng)高度依賴剛果。國信證券研報顯示,剛果鈷資源儲量約占全球的50%,產(chǎn)量約占全球的70%。
天風證券表示,南非是非洲鈷運輸中最大的中轉(zhuǎn)地,2020年因為疫情暴發(fā)導致封關(guān),若“奧密克戎”疫情不能得到有效控制,鈷供應(yīng)鏈或再次面臨中斷風險。
中國證券報記者注意到,華友鈷業(yè)12月1日在互動平臺表示,公司通過南非運往國內(nèi)的原料供應(yīng)暫未受到影響。公司將密切關(guān)注疫情變化,做好風險管控。
華友鈷業(yè)表示,近日華越公司年產(chǎn)6萬噸鎳、7800噸鈷金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目部分產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試工作,并于近日投料試生產(chǎn),成功產(chǎn)出第一批產(chǎn)品。經(jīng)公司檢測,產(chǎn)品的主要性能指標合格。
機構(gòu)認為,臨近年底,正極材料廠提前備貨,采購情緒濃厚,原材料短缺或被進一步放大,鈷價有望持續(xù)創(chuàng)新高。長期而言,雖然高鎳化和無鈷化是動力電池正極材料未來兩條主流的技術(shù)路徑,單位鈷消費量會逐步減少。隨著全球新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長及單車帶電量提升,新能源汽車領(lǐng)域的鈷消費量仍然會快速提升。
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