數(shù)字政府建設(shè)提速 智慧政務(wù)板塊月內(nèi)漲逾8%，近七成概念股獲北向資金加持！

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    11月17日，據(jù)新華社消息，國(guó)常會(huì)審議通過(guò)“十四五”推進(jìn)國(guó)家政務(wù)信息化規(guī)劃，加快建設(shè)數(shù)字政府、提升政務(wù)服務(wù)水平。截至目前，已有江蘇、浙江、廣東、湖南、湖北等地紛紛出臺(tái)數(shù)字政府建設(shè)相關(guān)政策文件，數(shù)字政府建設(shè)已開(kāi)啟。

    對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員葉遠(yuǎn)聲表示，“智慧政務(wù)是一種更好服務(wù)于民的新舉措，民心所向因此獲得了政策的大力扶持，也是未來(lái)政府服務(wù)的大趨勢(shì)，有助于提升政府的辦公管理效率降低政府部門運(yùn)營(yíng)成本，打造更加方便、透明、高效、公開(kāi)、便民、廉潔、勤政的智慧型和服務(wù)型政府，對(duì)推動(dòng)城市的可持續(xù)發(fā)展意義重大，因此智慧政務(wù)行業(yè)具有較大的市場(chǎng)潛力和成長(zhǎng)空間。”

    2025年數(shù)字政府市場(chǎng)規(guī)模近萬(wàn)億元

    “在政策大力支持下，近年來(lái)我國(guó)數(shù)字政府的建設(shè)邁入高速增長(zhǎng)期，隨著數(shù)字化進(jìn)程的不斷加速，整體市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)高增，2021年我國(guó)數(shù)字政府行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到5000億元，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)數(shù)字政府行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9255億元。”有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為。

    根據(jù)中研普華出版的《2021年—2025年中國(guó)智慧政務(wù)行業(yè)發(fā)展分析與前景展望研究報(bào)告》顯示，我國(guó)智慧政務(wù)市場(chǎng)中，硬件市場(chǎng)投資規(guī)模占比為34%，網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)投資規(guī)模占比為14%，軟件市場(chǎng)投資規(guī)模占比為22%，服務(wù)市場(chǎng)投資規(guī)模占比為30%。隨著我國(guó)智慧政務(wù)市場(chǎng)硬件與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步完善，需求將逐漸向軟件與服務(wù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，這兩大領(lǐng)域份額占比將持續(xù)攀升，未來(lái)發(fā)展空間更為廣闊。在國(guó)家的大力支持和推動(dòng)下，2020年智慧政務(wù)取得了較大進(jìn)展，增速再創(chuàng)新高，2020年我國(guó)智慧政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3326億元，同比增長(zhǎng)5.86%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年智慧政務(wù)仍將保持6%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    國(guó)元證券表示，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等為代表的新興技術(shù)快速迭代更新，在供給端為政務(wù)信息化的快速發(fā)展提供了科技保障。隨著政務(wù)信息化市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，軟件及服務(wù)市場(chǎng)占比不斷提升。根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3330.2億元，同比增長(zhǎng)7.19%，2019年-2025年CAGR達(dá)到7.71%。在政務(wù)信息化需求持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，行業(yè)對(duì)軟件及服務(wù)需求將不斷增長(zhǎng)。

    可以看到，智慧政務(wù)領(lǐng)域上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯改善。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在84家智慧政務(wù)領(lǐng)域上市公司中，有54家公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾六成。其中，10家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番。

    值得一提的是，智慧政務(wù)領(lǐng)域上市公司重視科技創(chuàng)新，研發(fā)投入力度加大，使得相關(guān)企業(yè)硬實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，84家智慧政務(wù)行業(yè)上市公司今年前三季度研發(fā)費(fèi)用合計(jì)為206.06億元，同比增長(zhǎng)21.23%。其中，68家公司今年前三季度研發(fā)費(fèi)用實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，包括潤(rùn)建股份、新點(diǎn)軟件、致遠(yuǎn)互聯(lián)、易華錄等在內(nèi)的12家公司今年前三季度研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)均在50%以上。

    粵資基金研究員任濤對(duì)記者表示，“目前正處于從工業(yè)時(shí)代向智能時(shí)代轉(zhuǎn)型的時(shí)期，而新基建、疫情防控都為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了機(jī)遇，智慧政務(wù)與智慧城市建設(shè)的結(jié)合，給人們提供便利的同時(shí)，也展示了其廣闊的發(fā)展前景。”

    月內(nèi)智慧政務(wù)指數(shù)漲逾8%

    受多重利好提振，智慧政務(wù)概念股也受到了資本市場(chǎng)的熱捧。11月份以來(lái)，智慧政務(wù)概念板塊指數(shù)期間累計(jì)上漲8.37%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（月內(nèi)累計(jì)下跌0.75%），板塊內(nèi)有78只概念股期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比超九成，其中，川網(wǎng)傳媒、榕基軟件、超圖軟件等3只概念股期間累計(jì)漲幅均超30%，分別為58.05%、31.05%、30.86%。

    “聰明錢”也對(duì)部分智慧政務(wù)概念股進(jìn)行加倉(cāng)布局。11月份以來(lái)，截至11月17日，55只智慧政務(wù)概念股獲北向資金持倉(cāng)，占比近七成。其中，27只概念股月內(nèi)受到北向資金追捧，北信源、旋極信息期間北向資金增持?jǐn)?shù)量均超1000萬(wàn)股，分別為3702.74萬(wàn)股、1699.00萬(wàn)股，東華軟件、超圖軟件、啟明星辰、海聯(lián)金匯等4只概念股期間北向資金增持?jǐn)?shù)量也均在600萬(wàn)股以上。

    東方財(cái)富證券行業(yè)策略分析師何瑋表示，政務(wù)信息化是提升政府監(jiān)管效能和公共服務(wù)能力的關(guān)鍵之舉。近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)接力涌現(xiàn)、相互疊加、迅猛發(fā)展，政府管理理念和社會(huì)治理模式正在發(fā)生深刻變化。加快政務(wù)信息化建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)各地各部門在協(xié)同聯(lián)動(dòng)、流程再造、系統(tǒng)整合等方面深化改革，是引領(lǐng)政務(wù)服務(wù)創(chuàng)新的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我國(guó)數(shù)字政府行業(yè)前景廣闊，相關(guān)龍頭企業(yè)值得關(guān)注。

    國(guó)元證券建議重點(diǎn)關(guān)注：超圖軟件（國(guó)產(chǎn)GIS龍頭，國(guó)土空間規(guī)劃及自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記助力公司新一輪成長(zhǎng)）；辰安科技（國(guó)內(nèi)公共安全與應(yīng)急領(lǐng)域先鋒，四大業(yè)務(wù)板塊驅(qū)動(dòng)公司持續(xù)成長(zhǎng)）；華宇軟件（法律科技信息化領(lǐng)導(dǎo)者，借力信創(chuàng)政策打開(kāi)智慧政務(wù)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間）；美亞柏科（電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)龍頭和公安大數(shù)據(jù)領(lǐng)先企業(yè)，拓展業(yè)務(wù)賽道打開(kāi)未來(lái)持續(xù)成長(zhǎng)空間）。

    表：11月份以來(lái)獲北向資金增持的智慧政務(wù)概念股

    制表：任世碧

（編輯 喬川川）