新能源汽車處于歷史性高景氣狀態(tài)！逾七成公司前三季度凈利同比增長(zhǎng)，這些潛力股成QFII“新寵”！

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    在全球碳減排的大背景下，新能源汽車逐步取代燃油車已經(jīng)大勢(shì)所趨，新能源汽車行業(yè)發(fā)展空間巨大。目前，新能源汽車行業(yè)已進(jìn)入政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)的發(fā)展新階段。10月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），提出推動(dòng)運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，大力推廣新能源汽車，到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。

    對(duì)此，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“我國(guó)道路交通領(lǐng)域是第三大碳排放源，占碳排放總量的10%左右。2008年至2018年，我國(guó)交通二氧化碳排放增長(zhǎng)了5.8億噸，其中5.1億噸來(lái)自于道路交通，占總增量的88%，其背后的原因是這十年間我國(guó)的乘用車保有量增長(zhǎng)557%，是碳排放增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2020年，我國(guó)汽車保有量2.81億輛，其中新能源汽車僅492萬(wàn)輛，也就是說(shuō)燃油車仍占98.2%，全年消耗汽柴油約2.6億噸?？梢灶A(yù)見(jiàn)，全球政策與需求共振，新能源汽車行業(yè)有望迎來(lái)高速發(fā)展，該賽道潛力巨大。”

    新能源汽車替代燃油車加速

    近年來(lái)，新能源汽車滲透率加速提升。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月份，新能源汽車廠商批發(fā)滲透率為20.4%，1月份—9月份滲透率為13.7%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯，這成為市場(chǎng)增速加快的重要標(biāo)志點(diǎn)。

    乘聯(lián)會(huì)表示，新能源汽車市場(chǎng)與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份-9月份新能源乘用車批發(fā)202.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)218.9%。1月份—9月份，新能源汽車零售181.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)203.1%。鑒于當(dāng)前增速，乘聯(lián)會(huì)將今年新能源乘用車銷量目標(biāo)提高至300萬(wàn)輛。

    同時(shí)，今年1月份—9月份，國(guó)內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)批發(fā)銷量為1460.3萬(wàn)輛，與去年同期比增長(zhǎng)了11.3%。

    有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2020年，我國(guó)汽車銷量為2531.1萬(wàn)輛，假如以這個(gè)為基數(shù)來(lái)算，2030年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具要達(dá)到40%左右，即1000萬(wàn)輛左右。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心對(duì)記者表示，“在之前的《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2025年新能源汽車滲透率達(dá)到20%，2035年純電動(dòng)車力爭(zhēng)成為市場(chǎng)主流，這次的碳達(dá)峰行動(dòng)方案首次提出了2030年40%的目標(biāo)，再一次強(qiáng)化了對(duì)產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展的信心。2021年新能源汽車預(yù)計(jì)銷量在300萬(wàn)輛以上，屢超市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)前單月滲透率已經(jīng)超過(guò)20%，2030年40%的目標(biāo)很大概率能夠提前完成。因此，看好純電動(dòng)和混動(dòng)兩條發(fā)展主線，可關(guān)注優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池及汽車零部件領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。”

    31家公司今年前三季度凈利潤(rùn)同比翻番

    新能源汽車行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，為板塊上漲提供支撐。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有131家新能源汽車行業(yè)上市公司披露了2021年前三季度業(yè)績(jī)，96家公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾七成。其中，有31家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番。多氟多、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、江特電機(jī)等3家公司今年前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均在10倍以上。

    可以看到，10月27日，新能源汽車板塊表現(xiàn)活躍，其整體上漲0.54%，跑贏上證指數(shù)（下跌0.98%）。其中，金鴻順、科達(dá)利、神馳機(jī)電漲停，同飛股份、力星股份、江淮汽車也分別大漲9.48%、9.23%、8.25%。

    被譽(yù)為“聰明資金”的QFII也提前布局部分新能源汽車概念股。統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年三季度末，在已披露三季報(bào)的新能源汽車概念股中，有18只概念股獲QFII持倉(cāng)，合計(jì)持股數(shù)量為17683.89萬(wàn)股，合計(jì)持股市值達(dá)49.26億元。其中，有12只概念股成為今年三季度QFII新進(jìn)重點(diǎn)品種，楚江新材、常鋁股份、龍洲股份等3只概念股本期QFII新進(jìn)數(shù)量均超500萬(wàn)股，分別為779.99萬(wàn)股、704.45萬(wàn)股、545.05萬(wàn)股，金杯電工、亞太股份、新亞電子、北特科技、揚(yáng)電科技、鉑科新材、華菱線纜、豪森股份、春暉智控等9只概念股本期也獲QFII青睞；QFII今年三季度繼續(xù)對(duì)格力電器、金力永磁、震?？萍嫉?只概念股加倉(cāng)操作，增持?jǐn)?shù)量分別為1620.59萬(wàn)股、958.12萬(wàn)股、10.72萬(wàn)股，后市表現(xiàn)值得期待。

    對(duì)于新能源汽車板塊的投資機(jī)會(huì)，浙商證券行業(yè)策略分析師王敬表示，今年四季度新能源汽車板塊未來(lái)仍有較好的行情，主要催化因素有兩點(diǎn)：一是新能源汽車銷量的超預(yù)期；二是國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬗谌螂妱?dòng)化。重點(diǎn)關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、恩捷股份、星源材質(zhì)、諾德股份等；乘用車：自主品牌在電動(dòng)智能化時(shí)代崛起勢(shì)不可擋，重點(diǎn)推薦長(zhǎng)城汽車，建議關(guān)注比亞迪、長(zhǎng)安汽車等。

    表：10月27日漲幅超3%的新能源汽車概念股

    制表：任世碧

（編輯 喬川川 策劃 吳珊）