科技股接過領(lǐng)漲大旗 滬指時(shí)隔3月重登3600點(diǎn)

    周四，A股市場(chǎng)延續(xù)攀升勢(shì)頭，三大股指全線飄紅，滬指時(shí)隔3個(gè)多月重上3600點(diǎn)關(guān)口。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3608.85點(diǎn)，漲0.43%；深證成指報(bào)14897.19點(diǎn)，漲0.70%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3226.11點(diǎn)，漲0.92%。

    科技股大幅領(lǐng)漲

    科技股昨日大幅領(lǐng)漲，成為帶動(dòng)股指進(jìn)一步上攻的主要力量。集成電路板塊表現(xiàn)最為突出，晶瑞股份、廣信材料等兩只光刻膠概念股大漲20%收獲漲停。LED芯片龍頭三安光電同樣攬入漲停，全天放量成交36.73億元。

    在此之前，集成電路板塊今年以來表現(xiàn)一直較為低迷。特別是在“五一”假期后，部分板塊內(nèi)的龍頭品種股價(jià)大幅下挫。在業(yè)內(nèi)人士看來，集成電路產(chǎn)業(yè)景氣度仍在持續(xù)提升，經(jīng)過前期調(diào)整，部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的配置價(jià)值有望凸顯。

    中航證券金融研究所首席分析師張超表示，前期電子行業(yè)白馬股調(diào)整幅度較大，可能是市場(chǎng)風(fēng)格變化而造成的錯(cuò)殺。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額同比增18.1%，保持高速增長。從中長期角度出發(fā)，科技創(chuàng)新周期和庫存緊張周期將繼續(xù)推動(dòng)電子板塊景氣度提升。

    除集成電路板塊外，5G概念同樣在沉寂許久后迎來爆發(fā)，露笑科技、至純科技等多股收獲漲停，產(chǎn)業(yè)龍頭立訊精密、中興通訊漲幅均在2%左右。

    游資和個(gè)人投資者推動(dòng)板塊行情

    不過，值得注意的是，從交易所盤后公布的龍虎榜看，昨日科技股大漲背后主要由游資和個(gè)人投資者推動(dòng)，較少出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位身影。

    如昨日大漲20%收獲漲停的存儲(chǔ)器龍頭北京君正，其單日龍虎榜中，位居買一的是深股通席位，買入7611萬元的同時(shí)賣出1.11億元，實(shí)際凈賣出近3500萬元。分列買二至買五席位的全部為券商營業(yè)部，活躍席位國元證券上海虹橋路營業(yè)部買入4084萬元。

    在晶瑞股份的龍虎榜中，有1家機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身買四，但買入額僅1850萬元，占全天總成交的1.7%。整體來看，晶瑞股份買入前五席位的合計(jì)上榜金額僅占個(gè)股成交總額的不到12%，顯示股價(jià)漲停背后的“買力”較為分散。

    科技板塊下半年投資策略

    中信證券日前發(fā)布報(bào)告，專門闡述了科技板塊的下半年投資策略。

    中信證券科技產(chǎn)業(yè)首席分析師許英博認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)紅利正逐漸消退，逼迫消費(fèi)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型快速演進(jìn)，商用領(lǐng)域的“企業(yè)數(shù)字化”預(yù)計(jì)將孕育未來的投資機(jī)會(huì)。

    其中，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型值得關(guān)注。首先，聯(lián)接能力提升是社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，5G給聯(lián)接密度和速度帶來革命性提升，相關(guān)運(yùn)營商互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有望快速發(fā)展；其次，數(shù)字化時(shí)代，數(shù)據(jù)暴發(fā)導(dǎo)致算力需求激增，云計(jì)算的市場(chǎng)前景長期向好；最后，國內(nèi)傳統(tǒng)軟件龍頭的SaaS（軟件即服務(wù)）進(jìn)程得到企業(yè)數(shù)字化、云化的共同推進(jìn)，有望取得更大的突破。

    而在科技硬件層面，AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）是數(shù)字化的“觸角”，以智能耳機(jī)、智能音箱、智能手表為代表的個(gè)人終端滲透率將快速提升，AR、VR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與虛擬現(xiàn)實(shí)）趨勢(shì)向好；智能汽車與智能駕駛有望成為未來10年最大的單品市場(chǎng)機(jī)遇，綜合考慮市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)增速，可重點(diǎn)關(guān)注智能座艙、車載攝像頭、汽車芯片等細(xì)分行業(yè)龍頭。