政策驅(qū)動(dòng)特高壓板塊或迎跨年度行情 逾1.7億元大單布局9只概念股

    本報(bào)記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧

    11月23日至24日，國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)相繼公告白鶴灘—江蘇特高壓工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)及第二次服務(wù)招標(biāo)采購(gòu)，標(biāo)志著自11月3日國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)白鶴灘—江蘇線路后，該工程加速進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段。

    對(duì)此，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“特高壓一直在高速發(fā)展，但是特高壓需求和電量需求也是有關(guān)的。特高壓的特點(diǎn)是長(zhǎng)距離傳輸，損耗小，北方供暖靠暖氣，南方取暖用空調(diào)，在夏冬兩季遇到極端天氣，我國(guó)電力就會(huì)出現(xiàn)地區(qū)供應(yīng)不均衡狀況，此時(shí)特高壓的需求就會(huì)增加。而由于煤電以及其他發(fā)電能源結(jié)構(gòu)的改革，更多的電力來(lái)自于清潔能源，比如風(fēng)電、水電和太陽(yáng)能光伏。這就使得電力長(zhǎng)距離傳輸也會(huì)成為一種剛性需求。清潔能源集中于地廣人稀的區(qū)域。綜合來(lái)看，特高壓長(zhǎng)期的利好是電力能源結(jié)構(gòu)的改變，短期利好是即將到來(lái)的冷冬氣候。因此，特高壓概念股有望迎來(lái)跨年度行情。”

    同時(shí)，私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華樂(lè)觀地對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“特高壓建設(shè)在電網(wǎng)的發(fā)展過(guò)程中起到了極其重要的作用。而白鶴灘—江蘇工程落地招標(biāo)，意味著該工程進(jìn)入到了實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段，再疊加‘十四五’規(guī)劃的政策推動(dòng)，特高壓板塊有望迎來(lái)強(qiáng)需求周期。”

    可以看到，隨著特高壓建設(shè)不斷推進(jìn)，特高壓板塊上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，這就成為眾多機(jī)構(gòu)看好該板塊后市表現(xiàn)的重要?jiǎng)恿χ??！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，在52家特高壓板塊上市公司中，2020年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司達(dá)到32家，占比逾六成。

    盡管特高壓板塊本周以來(lái)表現(xiàn)分化較大，但仍有21只概念股股價(jià)飄紅。其中，永福股份期間累計(jì)漲幅居首，達(dá)到12.14%，許繼電氣、安靠智電、思源電氣和風(fēng)范股份等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均在4%以上。

    在行業(yè)發(fā)展一片向好的環(huán)境下，周內(nèi)市場(chǎng)主流資金開始對(duì)相關(guān)品種進(jìn)行加倉(cāng)。統(tǒng)計(jì)顯示，本周以來(lái)共有9只特高壓概念股備受大單資金青睞，合計(jì)吸金1.73億元。思源電氣、永福股份、東方鐵塔、長(zhǎng)園集團(tuán)等4只概念股期間均受到千萬(wàn)元以上大單資金布局，平高電氣、京能電力、金利華電、神馬電力、東材科技等5只概念股期間也獲得大單資金追捧，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    “特高壓一定會(huì)迎來(lái)高速發(fā)展期，因?yàn)?lsquo;十四五’期間要大力提高新能源的使用量，減低碳排放。由于我國(guó)電力資源分別不均勻，特別是光能和風(fēng)能的分布，這就需要保證長(zhǎng)距離的運(yùn)輸。”巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“2020年的多個(gè)特高壓項(xiàng)目竣工，2021年作為‘十四五’開局之年，新基建是投資的重要方向，疊加新能源車的大力推廣，充電設(shè)施的不斷完善，對(duì)電網(wǎng)的需求會(huì)更大。新基建之一的特高壓承擔(dān)著托經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長(zhǎng)的重要任務(wù)，疊加積極的財(cái)政與穩(wěn)健靈活的貨幣政策，管理層將持續(xù)加大資金方面對(duì)特高壓建設(shè)的支持力度，特高壓設(shè)備龍頭股在2021年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高，后市值得期待。”

    中信證券表示，受前期特高壓核準(zhǔn)節(jié)奏影響，在白鶴灘—江蘇工程落地招標(biāo)后本輪特高壓建設(shè)迎來(lái)第二階段行情。建議更多聚焦歷史訂單份額穩(wěn)定、市場(chǎng)格局清晰的核心站內(nèi)設(shè)備頭部供應(yīng)商，跟蹤后續(xù)中標(biāo)候選人的公示情況。重點(diǎn)推薦國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)西電等標(biāo)的。

    表：本周以來(lái)獲大單資金凈流入的特高壓概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 白寶玉 策劃 張穎）