減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機(jī)構(gòu)三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)

    三季報業(yè)績陸續(xù)披露，社?；?、QFII、私募等機(jī)構(gòu)的持倉情況漸次浮現(xiàn)。社保基金調(diào)轉(zhuǎn)“槍口”，大幅加倉順周期行業(yè)；QFII則大幅減持醫(yī)藥股。此外，多家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)的身影。

    社保加倉順周期

    以長期穩(wěn)健投資風(fēng)格著稱的社?；穑涑謧}動向一直被市場視為投資風(fēng)向標(biāo)。截至10月22日，在已披露三季報的251家公司中，有57家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛啊?/p>

    具體來看，紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)是社?；鸪钟袛?shù)量最多的個股，持股數(shù)量分別達(dá)41850.10萬股和20000.00萬股。從持股市值來看，紫金礦業(yè)、平安銀行和華海藥業(yè)是社?；鸪钟惺兄底罡叩膫€股。其中，全國社?；?14組合和全國社?；?03組合都在三季度新進(jìn)持股紫金礦業(yè)，分別大幅買入21000.00萬股和20850.10萬股。

    三季度，社?；鹫{(diào)轉(zhuǎn)“槍口”，大幅加倉順周期行業(yè)。從新進(jìn)持股的情況看，除了紫金礦業(yè)外，社?；疬€大幅買入了興發(fā)集團(tuán)和云鋁股份。其中，全國社?；?07組合買入了興發(fā)集團(tuán)1171.80萬股，持股市值11483.64萬元；全國社?；?03組合買入了云鋁股份1131.77萬股，持股市值5613.56萬元。從增持情況來看，華海藥業(yè)是被社?；鹪龀?jǐn)?shù)量最多的個股，增持了1263.53萬股。

    QFII大幅減持醫(yī)藥股

    隨著資本市場對外開放步伐加快，作為A股重要的投資力量，外資的持倉情況也備受投資者關(guān)注。

    截至10月22日，已披露的三季報顯示，QFII現(xiàn)身49家上市公司的前十大流通股股東。從持有情況看，外資作為前十大流通股東持股數(shù)量前三的個股分別為洛陽鉬業(yè)、恒瑞醫(yī)藥和東方財富，持股數(shù)量均超過4000萬股。洛陽鉬業(yè)、東方財富和三花智控為QFII新進(jìn)持股數(shù)量最多的個股。

    從增持情況看，拓普集團(tuán)、錦浪科技和艾比森分別被QFII增持253.26萬股、245.46萬股和186.04萬股；從減持情況看，山東藥玻被QFII減持797.54萬股，成為截至目前被減持最多的個股。此外，和而泰、三諾生物和恒瑞醫(yī)藥也均被大幅減持，減持?jǐn)?shù)量分別達(dá)679.62萬股、647.83萬股和458.93萬股。由此可見，QFII繼二季度重倉醫(yī)藥股后，于三季度大幅減持醫(yī)藥股。

    私募頻頻現(xiàn)身

    私募大佬的持倉一直為投資者所關(guān)注。從目前公布的數(shù)據(jù)來看，私募基金增持最多的個股為安防龍頭——大華股份。高毅馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金在三季度增持了5299.99萬股，成為大華股份第二大流通股東，加倉市值超12億元。

    與馮柳的大手筆增持不同的是，景林資產(chǎn)旗下的景林全球基金三季度對大華股份進(jìn)行了減持。三季度小幅減持了19.45萬股，不過仍持有大華股份3062萬股，位列公司第七大流通股東。

    此外，萬豐奧威三季度報告顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金現(xiàn)身該公司前十大流通股東，新進(jìn)4450萬股，持倉市值3.0171億元，成為第七大流通股東。不難看出，對于這只個股的操作也很符合馮柳的“弱者逆向”思路。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，萬豐奧威整個三季度累計(jì)漲幅僅有7.49%，股價也一直在6-7元之間徘徊。

    值得一提的是，截至目前，在十大流通股東的私募減持榜上，萬豐奧威位居榜首。對比上一個季度的十大流通股東，可以發(fā)現(xiàn)，其中的私募基金合計(jì)減持了7968.87萬股。

    2020年前三季度萬豐奧威實(shí)現(xiàn)營收73.58億元，同比下滑18.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.10億元，同比下滑41.29%。作為50%以上營收來自于海外市場的上市公司，上半年受海外疫情影響，導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)下滑。

    此外，在皇馬科技的前十大流通股中，出現(xiàn)了今年新晉百億私募的彤源投資的身影。旗下彤源同祥私募證券投資基金三季度加倉222.45萬股，成為皇馬科技第十大流通股東。