本報記者 趙子強
進入10月份,隨著三季報的逐漸披露,業(yè)績與成長受到市場關(guān)注。
《證券日報》記者根據(jù)同花順I(yè)FIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至10月16日,滬深兩市已披露三季報業(yè)績預告的公司中,電氣設(shè)備行業(yè)預喜股達50只,其中預增36家、略增6家、續(xù)盈1家,另有7家公司扭虧,占該行業(yè)已披露三季報業(yè)績預告公司(77家)的64.94%,位居申萬行業(yè)第二位。
在上述50家電氣設(shè)備公司中,振江股份、*ST東電、順鈉股份等3家公司預計前三季度凈利潤同比增長超過10倍;*ST海陸、三變科技、新強聯(lián)、英威騰、*ST科陸等5家公司預計前三季度凈利潤同比增長均在3倍以上;還有*ST江特、華明裝備、藍海華騰等20家公司預計前三季度凈利潤同比增長將超過100%。
“政策引導下的特高壓、數(shù)字新基建的建設(shè)推進,新能源和光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代和快速普及是帶動今年電氣設(shè)備行業(yè)增長的主要動力。”華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對《證券日報》記者表示。
接受《證券日報》記者采訪的沃隆創(chuàng)鑫投資基金經(jīng)理黃界峰表示,受政策支持、平價上網(wǎng)推進及搶裝帶動,近期國內(nèi)光伏、風電、特高壓等“新基建”裝機需求放量增長,預計下半年國內(nèi)裝機建設(shè)仍將平穩(wěn)推進,將帶動電氣設(shè)備行業(yè)整體盈利能力提升。隨著裝機需求爆發(fā),行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)上升,企業(yè)盈利改善,行業(yè)估值中樞也將逐步抬升。
接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華認為,消費需求的增長帶來了行業(yè)景氣的回升。
業(yè)績的成長為板塊的市場表現(xiàn)提供了動力,電氣設(shè)備指數(shù)今年以來表現(xiàn)搶眼?!蹲C券日報》記者通過同花順I(yè)FIND統(tǒng)計,電氣設(shè)備今年以來,截至10月16日累計上漲61.20%,排名申萬一級行業(yè)第一位。
個股方面,截至10月16日,上述77只個股年內(nèi)累計漲幅超過100%的有9家,其中,晶澳科技、新強聯(lián)累計漲幅在兩倍以上,分別達到250.45%和217.87%。
雙節(jié)長假后上述已披露業(yè)績預告股十分活躍,中能電氣、英可瑞和新強聯(lián)等個股累計漲幅已超過50%,另有包括藍海華騰、方正電機、泰勝風能等23只個股月內(nèi)累計漲幅也超過了10%。
袁華明認為,新能源和光伏相關(guān)頭部企業(yè)今年以來業(yè)績表現(xiàn)和長期發(fā)展確定性都比較突出,未來還可能有額外的產(chǎn)業(yè)政策利好值得期待。
申萬宏源則建議,積極配置電氣設(shè)備的三大領(lǐng)域:新能源發(fā)電、新能源汽車和新基建。
第一,新能源發(fā)電板塊短期與中長期需求持續(xù)向好、國內(nèi)“十四五”裝機規(guī)劃或超預期,板塊估值整體處于低位。繼續(xù)推薦中環(huán)股份、通威股份、隆基股份、晶澳科技、福萊特、福斯特、信義光能、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、山煤國際、東方電纜、日月股份、金雷股份、金風科技、天順風能、中材科技等。
第二,全球電動化加速,新能源汽車板塊打開成長空間,配套產(chǎn)業(yè)鏈加速“出海”,繼續(xù)推薦寧德時代、璞泰來、格林美、恩捷股份、新宙邦、宏發(fā)股份、欣旺達、億緯鋰能、當升科技、三花智控;推薦布局上游資源優(yōu)質(zhì)公司(華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、天齊鋰業(yè))。
第三,新基建下,受益特高壓、充電樁、通信信息等多領(lǐng)域發(fā)力,電力設(shè)備板塊估值有望提升,繼續(xù)推薦平高電氣、國電南瑞、許繼電氣、特變電工、國網(wǎng)信通、涪陵電力等。
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