本報記者 徐一鳴
《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),5月份,共有21家建筑裝飾行業(yè)上市公司受到基金公司、證券公司、陽光私募、保險公司、海外機構(gòu)等五類機構(gòu)調(diào)研,占行業(yè)內(nèi)成份股比例達16.15%,位居28類申萬一級行業(yè)前列。
從參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)來看,嶺南股份期間累計接待機構(gòu)調(diào)研家數(shù)居首,達12家。鴻路鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)、廣田集團等3家公司期間累計接待機構(gòu)調(diào)研家數(shù)均為3家及以上。此外,交建股份、延長化建、中達安、奇信股份、永福股份、金螳螂、名家匯、杭州園林、杰恩設(shè)計、正平股份、文科園林、東易日盛、美芝股份、華建集團、乾景園林、東湖高新、建藝集團等17家公司期間也均受到機構(gòu)走訪調(diào)研。
以建筑裝飾為代表的基建領(lǐng)域歷來是市場關(guān)注的焦點之一,被納入機構(gòu)主要的調(diào)研目標,相關(guān)公司的成長性因此備受關(guān)注。
中泰證券研究所政策組負責人、首席分析師楊暢表示,內(nèi)需包括投資與消費,投資的發(fā)力重點仍然是基礎(chǔ)設(shè)施投資。一方面,制造業(yè)受下游需求壓力,短期難以修復;另一方面,房地產(chǎn)開發(fā)投資明顯回升也需要時間。因此,基建投資仍是接下來的發(fā)力重點。
招商證券首席策略分析師張夏在接受《證券日報》記者采訪時表示,“傳統(tǒng)基建和新基建仍是未來投資的重點,基建行業(yè)二季度業(yè)績有望明顯改善,投資者可保持關(guān)注。”
從4月份公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看,新開工的大項目顯著增加,4月份工業(yè)增加值同比轉(zhuǎn)正的關(guān)鍵原因是投資回升,而基建投資的單月回正、地產(chǎn)投資的繼續(xù)回升是工業(yè)增加值回升的主要因素。隨著建筑行業(yè)基本面景氣度下滑速率的顯著放緩,不排除在逆周期政策影響下出現(xiàn)景氣度回升的現(xiàn)象,建筑行業(yè)上市公司存在顯著的競爭優(yōu)勢,未來市場可期。
投資者該如何布局當下行情?申萬宏源證券分析師李峙屹建議關(guān)注兩條主線:一是“逆周期調(diào)節(jié)+集中度提升”的邏輯仍在,建筑行業(yè)加快復工,歷史估值底部配置價值突出。推薦關(guān)注具有核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、業(yè)績增速穩(wěn)定、市場認知度較高的中國建筑、中國中鐵、蘇交科、金螳螂;二是重點看好環(huán)保園林行業(yè)中擁有業(yè)績彈性并取得超額收益的公司,在民營企業(yè)政策支持力度不斷加大、定增新規(guī)后企業(yè)融資需求及對股價訴求增加的情況下,部分公司將出現(xiàn)業(yè)績拐點,建議關(guān)注東珠生態(tài)、綠茵生態(tài)、鐵漢生態(tài)。
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