本報記者 徐一鳴
由中國工程院院刊《Engineering》評選的“2021全球十大工程成就”12月14日在北京發(fā)布。其中,中國“特高壓輸電工程”等4個項目入選2021全球十大工程成就。
在“碳中和”發(fā)展背景下,特高壓輸電作為清潔能源消納平臺,不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了電力有效保障。
國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,特高壓工程累計線路長度從2011年的2542公里提升至2020年的35868公里,年復合增長率達到34.2%。從項目周期來看,特高壓線路建設(shè)周期為2年-3年,因此隨著新核準線路建設(shè)的陸續(xù)推進,2020年-2025年我國特高壓線路長度將保持穩(wěn)定增長,預計到2025年有望突破4萬公里(地球赤道一圈約40076公里)。
粵資基金研究員任濤在接受《證券日報》記者采訪時表示,我國目前的水電和新增光伏、風電等清潔能源,多數(shù)集中于西藏、新疆、青海、四川等省份,為解決清潔能源跨區(qū)域輸送和用電負荷區(qū)域的協(xié)調(diào)問題,特高壓將成為我國未來電力運輸和體系變革的主要解決方案。今年3月初,國家電網(wǎng)發(fā)布“碳達峰、碳中和”行動方案中提到,到2025年,國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達到3億千瓦,輸送清潔能源占比達到50%。
在此背景下,上市公司緊抓特高壓工程市場擴容機遇。在滬深交易互動平臺上,特變電工表示,公司將持續(xù)穩(wěn)固存量市場,發(fā)揮集團化資源優(yōu)勢,保持國網(wǎng)、南網(wǎng)集采市場領(lǐng)先地位;同時搶抓海上風電、陸上風電、光伏發(fā)電市場,把握新能源市場歷史機遇,全面提升新能源市場服務(wù)能力。
截至12月14日,A股特高壓產(chǎn)業(yè)鏈公司共有72家,合計市值1.04萬億元。其中,風范股份、中國電建月內(nèi)累計漲幅均超15%,國電南瑞、許繼電氣、特發(fā)信息、天沃科技、匯金通、新宏泰、長高集團、漢纜股份等個股月內(nèi)累計上漲5%以上。
整體來看,72只個股月內(nèi)市場表現(xiàn)平平,共有26只個股實現(xiàn)上漲,占比36.11%。
值得關(guān)注的是,近期機構(gòu)積極走訪特高壓產(chǎn)業(yè)鏈公司。其中,長高集團、恒星科技、大東南、華明裝備、麥克奧迪、金杯電工、開普檢測等公司月內(nèi)均接待了基金公司、證券公司、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司等五類機構(gòu)調(diào)研,后市表現(xiàn)值得密切跟蹤。
投資策略方面,“‘雙碳’目標發(fā)展背景下,電力系統(tǒng)碳減排勢在必行,因此風光等清潔能源必定會迎來大規(guī)模的發(fā)展,其中特高壓扮演了非常重要的角色,有利于風光資源的高效率消納,降低棄風棄光率。”私募排排網(wǎng)研究員葉遠聲對《證券日報》記者表示,一方面,風光發(fā)電曲線波動大,需要解決并網(wǎng)的問題。另一方面,我國風光資源主要分布在西北和西南部,遠離了主要的負荷中心,資源跟需求存在逆向分布的情況,因此電網(wǎng)大規(guī)模遠距離輸送需求旺盛。隨著特高壓建設(shè)的大力發(fā)展,看好為特高壓設(shè)備提供性能保障的絕緣材料板塊。
任濤表示,圍繞“雙碳”發(fā)展目標,我國特高壓行業(yè)將通過堅實主網(wǎng)架基礎(chǔ)、輸電設(shè)備智能化、輸配電一體化、并以控制和信息通訊平臺為支撐,全面實現(xiàn)特高壓電網(wǎng)智能化應用,隨著電網(wǎng)政策密集出臺、投資規(guī)劃不斷實施,特高壓電網(wǎng)相關(guān)行業(yè)的預計景氣度將明顯提升,可重點關(guān)注電網(wǎng)建設(shè)工程相關(guān)和材料企業(yè),以及電氣設(shè)備、金融和絕緣材料、電子元器件等設(shè)備廠商。
圖為:部分特高壓個股月內(nèi)市場表現(xiàn)制表:徐一鳴
(編輯 上官夢露 策劃 張穎)
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