北上資金抄底電子行業(yè) 增持寧德時代

    本周，北上資金小幅凈買入44.14億元，這已是連續(xù)第4周凈買入，累計凈買入繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。分市場看，北上資金本周更青睞于深市成長股，深股通凈買入43.52億元，滬股通僅有0.62億元。

    申萬電子行業(yè)近3月整體下跌8.6%，是近期市場表現(xiàn)最差的行業(yè)。本周，北上資金斥資逾26億元抄底電子股，為本周唯一凈買入超20億元的行業(yè)；化工、休閑服務(wù)、食品飲料、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物5行業(yè)本周均獲得北上資金凈買入超10億元；家用電器、交通運輸、非銀金融3行業(yè)本周則被凈賣出超10億元。

    巨頭爭奪戰(zhàn)

    本周寧德時代與贛鋒鋰業(yè)圍繞千禧鋰業(yè)股權(quán)之爭引起了市場高度關(guān)注。隨著新能源汽車高速發(fā)展，對動力電池需求激增，也引發(fā)了各巨頭對上游鋰礦資源的爭奪。千禧鋰業(yè)在阿根廷擁有兩處世界級鋰鹽湖項目，擁有約412萬噸碳酸鋰當(dāng)量。

    今年7月，贛鋒鋰業(yè)率先以約2.87億美元的對價向千禧鋰業(yè)發(fā)出要約收購。但到了9月，千禧鋰業(yè)突然公告，決定拒絕之前已經(jīng)談妥的收購，轉(zhuǎn)投寧德時代。因為寧德時代報價比贛鋒鋰業(yè)高千萬美元，總收購價達(dá)到近3億美元。寧德時代還替千禧鋰業(yè)向贛鋒鋰業(yè)支付1000萬美元違約金。

    當(dāng)大家都以為寧德時代即將成功收購千禧鋰業(yè)時，本周，千禧鋰業(yè)再發(fā)公告，其收到美洲鋰業(yè)一份不具約束力的提案，提案擬收購公司所有流通股，總對價約為4億美元，比寧德時代的收購報價一下子提高了1億美元。并且，美洲鋰業(yè)愿意承擔(dān)千禧鋰業(yè)需向?qū)幍聲r代賠付的2000萬美元合作終止費。

    對于美洲鋰業(yè)，贛鋒鋰業(yè)是股東之一。雖然贛鋒鋰業(yè)表示，由于同業(yè)競爭以及與千禧鋰業(yè)所簽保密條款約束，公司實際上并未參與到該收購的相關(guān)討論與董事會表決中。但市場仍有投資者認(rèn)為這是寧德時代與贛鋒鋰業(yè)之間的交鋒。

    寧德時代還有十個工作日的匹配期，在溫哥華時間2021年11月16日下午4：30之前，寧德時代有權(quán)提議修改協(xié)議條款，提出更高的報價，否則千禧鋰業(yè)將落入美洲鋰業(yè)之手。

    雖然收購案還未最終落定，但北上資金本周同時對寧德時代和贛鋒鋰業(yè)加倉，大幅凈買入寧德時代24.74億元，為本周凈買入最多的個股，總持倉首次突破1.8億股，持股總市值也達(dá)到1172億元，與持有貴州茅臺的市值差距進(jìn)一步縮小。贛鋒鋰業(yè)也獲得2.72億元的凈買入，總持倉達(dá)到7513萬股，僅比歷史最高少約68萬股。

    大幅減持隆基股份

    山東藥玻是中國最大的醫(yī)藥玻璃專業(yè)制造商，在全球藥用玻璃生產(chǎn)企業(yè)中排名前三，中國市場排名第一。受益新冠接種需求的提升，山東藥玻業(yè)績穩(wěn)步增長。本周，北上資金斥資3.79億元，增持山東藥玻994萬股，達(dá)到流通股本的1.67%，是本周北上資金增持股份占流通股本比例最高的個股。

    另外，北上資金本周對中天科技、光明乳業(yè)、柏楚電子、昆侖萬維、銀輪股份、莊園牧場6只股的增持?jǐn)?shù)量，也超過流通股本的1%。

    泉峰汽車近期隨著新能源車板塊的火爆，股價短期內(nèi)飆升超100%，北上資金本周逢高減持了泉峰汽車逾280萬股，占流通股本的3.43%，總持倉由上周末的953萬股降至673萬股，減持了近三成的倉位。

    同樣是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上的德賽電池本周也被北上資金減持963萬股，套現(xiàn)逾4億元，減持?jǐn)?shù)量也達(dá)到流通股的3.2%。中金公司、景津環(huán)保、睿創(chuàng)微納3只股本周也被北上資金減持超流通股本1%的股份。

    隆基股份本周連爆利空，先是被美國海關(guān)暫扣40.31MW組件產(chǎn)品，接著又收到荷蘭法警的跨境臨時禁令。隆基股份本周一度大跌逾10%，北上資金大幅凈賣出15.27億元，為本周唯一一只凈賣出超10億元的個股。美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、邁瑞醫(yī)療、中信證券等本周也被北上資金凈賣出超億元。