本報記者 吳曉璐
12月26日,中國上市公司協(xié)會發(fā)布《中國高端制造業(yè)上市公司白皮書2022》。報告顯示,截至2022年12月10日,我國A股制造業(yè)上市公司數(shù)量達到3313家,占A股全部的65.5%。其中,高端制造行業(yè)上市公司數(shù)量達到2121家,占制造業(yè)上市公司的65%,相比于2017年底的1250家增長了69.7%。
黨的十八大以來,我國制造業(yè)發(fā)展取得了巨大成就,增加值從2012年的16.98萬億元增加到2021年的31.4萬億元,占全球比重從20%左右提高到近30%,持續(xù)保持世界第一制造大國地位。高端制造業(yè)也取得了長足發(fā)展,科技水平和創(chuàng)新發(fā)展能力持續(xù)提升,綜合實力和競爭力穩(wěn)步增強。
高端制造業(yè)上市公司
呈現(xiàn)出七大特點
受益于國家產業(yè)政策扶持、國際環(huán)境改變和我國產業(yè)結構轉型升級的歷史機遇,我國高端制造業(yè)上市公司數(shù)量持續(xù)增加。尤其是2018年以來,隨著自主可控的加速推進,半導體、高端機械制造迎來爆發(fā)期;受雙碳目標、國際能源短缺、電能替代等驅動,風電、光伏、儲能、新能源智能汽車、交通裝備電氣化等高速發(fā)展。
具體來看,高端制造業(yè)上市公司發(fā)展呈現(xiàn)出以下七大特點:
一是市值增長顯著,行業(yè)龍頭涌現(xiàn)。2017年以來,高端制造業(yè)上市公司的市值表現(xiàn)優(yōu)異,100億元市值以上公司由2017年底的338家增加到報告期內的664家,其中半導體、電力設備及新能源版塊增長最為明顯,分別實現(xiàn)357%和135.8%的增長。千億元市值以上公司數(shù)量明顯增加,截至報告期內,高端制造行業(yè)上市公司達千億元以上的有34家。行業(yè)龍頭的快速涌現(xiàn),代表著我國高端制造業(yè)在上述細分領域競爭力和話語權的不斷增強。
二是營收和盈利水平持續(xù)增強,產品附加值不斷提升。過去5年中,我國高端制造上市公司營收持續(xù)增長,由2017年的7.47萬億元增長至2021年的11.79萬億元,復合增長率為12%,2021年同比增長率達到20.1%。從凈利潤水平看,隨著國產替代的推進和海外市場開拓,利潤水平自2020年開始快速提高,2020年增速高達46%。除2018年外,其他年份利潤增速均高于營收增速,體現(xiàn)了我國高端制造業(yè)上市公司產品附加值逐漸提升,盈利能力不斷增強。
三是研發(fā)投入大幅增加,研發(fā)人員占比不斷提高。伴隨著規(guī)模增加和相關技術逐漸進入“無人區(qū)”,我國高端制造業(yè)上市公司研發(fā)投入快速增加,2017年—2021年研發(fā)支出由3127.7億元增加至6425.9億元,復合增長率達19.7%。研發(fā)投入維持高位,為企業(yè)突破前沿技術,形成研發(fā)提升技術、技術創(chuàng)造利潤、利潤驅動創(chuàng)新的正向循環(huán)提供了保障。
過去5年中,高端制造上市公司研發(fā)人員數(shù)量由82.5萬人快速增長至136萬人,復合增長率達13.3%。研發(fā)人員占比穩(wěn)步提升,由2017年14.8%提升至2021年17.9%。研發(fā)人員占比的不斷提高意味著行業(yè)由勞動密集型向人才密集型、科學技術密集型的轉變。
四是產業(yè)布局呈明顯聚集態(tài)勢。目前,高端制造業(yè)上市公司主要分布在京津冀、長三角和珠三角地區(qū)。統(tǒng)計的2121家上市公司中,注冊地在廣東的最多,為403家,江蘇、浙江、上海、北京緊隨其后。
五是海外布局逐漸加速,營收占比持續(xù)提升。我國高端制造業(yè)上市公司在過去幾年海外布局逐漸加速,海外業(yè)務收入占比持續(xù)快速提升。海外業(yè)務貢獻總收入由2017年的13.77萬億元提升至2021年27.51萬億元,實現(xiàn)收入翻倍;收入比例逐漸提升,截至2021年,23%的營業(yè)收入由海外業(yè)務貢獻。
六是國產替代為未來發(fā)展的主要方向。隨著國家貿易沖突背景下的逆全球化加劇,以半導體為代表的高端制造產品的國產替代需求持續(xù)高漲,在海外供應不確定性加劇的背景下,隨著國產產業(yè)鏈的進一步哺育和發(fā)展,國產替代逐漸成為高端制造業(yè)發(fā)展的主線之一,為未來的發(fā)展提供持續(xù)增量。
七是資本市場為高端制造業(yè)發(fā)展注入活力。資本市場資源有效配置功能為高端制造業(yè)實體經濟發(fā)展注入活力。自2017年以來,共有871家高端制造業(yè)公司通過IPO進行了融資,融資金額達2850億元。特別是科創(chuàng)板的設立、實行注冊制簡化上市程序、降低企業(yè)融資成本等一系列政策扶持,為高端制造業(yè)企業(yè)提供了更符合企業(yè)稟賦特點的上市融資方式,進一步發(fā)揮了資本市場服務實體經濟的作用。
多領域面臨“卡脖子”問題
需要進一步加大研發(fā)投入
黨的二十大報告指出,“建設現(xiàn)代化產業(yè)體系,堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上,推進新型工業(yè)化,加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數(shù)字中國”,“實施產業(yè)基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程,支持專精特新企業(yè)發(fā)展,推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展”,為我國制造業(yè)、特別是高端制造業(yè)的發(fā)展指明了方向和路徑。
報告顯示,經過多年的努力,我國高端制造業(yè)從無到有,由小到大,取得了巨大的發(fā)展成就,多個行業(yè)已經成為中國制造的名片。但同時也應清醒地看到,在很多領域,我國高端制造行業(yè)還面臨“卡脖子”的問題,高端制造業(yè)高質量發(fā)展的基礎還不十分牢固。
面對全球競爭加劇、環(huán)境資源約束、高級人才短缺等挑戰(zhàn),高端制造上市公司需要進一步加大研發(fā)投入,自主攻關與引進吸收并舉,加快創(chuàng)新發(fā)展,注重創(chuàng)新質量,不斷提升全球技術、產業(yè)鏈主動權,同時,不斷提高公司治理質量和運營質量,以更好地服務國家加快構建新發(fā)展格局和經濟高質量發(fā)展,助力中國式現(xiàn)代化目標如期實現(xiàn)。
(編輯 白寶玉)
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