上交所首批科創(chuàng)債獲得投資者追捧 5家公司募資146億元

    本報(bào)記者 吳曉璐

    5月20日，上交所發(fā)布《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第4號(hào)——科技創(chuàng)新公司債券》，正式推出科技創(chuàng)新公司債券（以下簡稱“科創(chuàng)債”）。規(guī)則發(fā)布后首周，國投集團(tuán)、三峽集團(tuán)、廣州港股份、華魯控股、江蘇永鋼5家公司首批科創(chuàng)債在上交所成功發(fā)行，合計(jì)發(fā)行146億元，獲得投資者追捧。此外，記者獲悉，國新控股、上海國資也已分別提交25億元和10億元科創(chuàng)債的發(fā)行前備案，擬于近期發(fā)行。

    目前來看，發(fā)行人探索科創(chuàng)領(lǐng)域的積極性較高，投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購踴躍，首批2年期至3年期國有科創(chuàng)債發(fā)行利率均低于2.8%，多家發(fā)行成本突破歷史新低。三峽集團(tuán)科創(chuàng)債票面利率低至0.1%，據(jù)了解投標(biāo)總量達(dá)10萬億元，由于認(rèn)購量過大，全場(chǎng)倍數(shù)還在統(tǒng)計(jì)中；國投集團(tuán)首單發(fā)行雙品種科創(chuàng)債均獲得積極認(rèn)購，10年期票面利率低至3.62%；華魯控股發(fā)行的“22華魯K1”全場(chǎng)倍數(shù)達(dá)6.79倍，首批科創(chuàng)債發(fā)行人均對(duì)發(fā)行結(jié)果表示滿意，并考慮后續(xù)繼續(xù)發(fā)行。

    市場(chǎng)對(duì)于科創(chuàng)債討論熱度空前，多家中介機(jī)構(gòu)表示正在全面推進(jìn)科創(chuàng)企業(yè)類、科創(chuàng)升級(jí)類、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類等各類型發(fā)行主體申報(bào)及發(fā)行科創(chuàng)債。

    投向科創(chuàng)前沿領(lǐng)域

    積極服務(wù)國家戰(zhàn)略

    記者了解到，首批科創(chuàng)債項(xiàng)目發(fā)行人多為科創(chuàng)升級(jí)類，募集資金用于助推升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用。從實(shí)際投向看，多為科創(chuàng)前沿領(lǐng)域，涉及多項(xiàng)發(fā)明專利，以高質(zhì)量創(chuàng)新助力科技自立自強(qiáng)、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    如國投集團(tuán)科創(chuàng)債投向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、新材料、醫(yī)藥醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)，通過控股投資與基金投資“雙輪聯(lián)動(dòng)”，投資了一批獨(dú)角獸、瞪羚企業(yè)，充分發(fā)揮優(yōu)化國有資本布局的作用；上海國資科創(chuàng)債將通過下屬國鑫投資和國鑫創(chuàng)投投向新一代信息技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)和生物醫(yī)藥領(lǐng)域企業(yè)，部分標(biāo)的企業(yè)已入選專精特新“小巨人”企業(yè)名單。

    值得關(guān)注的是，首批科創(chuàng)債項(xiàng)目大部分都貼了“雙標(biāo)”，例如三峽集團(tuán)發(fā)行綠色科創(chuàng)債，廣州港股份發(fā)行科技創(chuàng)新“一帶一路”債券，華魯控股發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型債券，江蘇永鋼發(fā)行碳中和科創(chuàng)債?？梢钥闯?，科技創(chuàng)新能夠驅(qū)動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型、“一帶一路”、數(shù)字經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，在服務(wù)國家戰(zhàn)略中彰顯企業(yè)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

    助力民企勇攀科技高峰

    提升發(fā)展動(dòng)能

    3月份證監(jiān)會(huì)發(fā)文明確表示，優(yōu)先重點(diǎn)支持高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)發(fā)債募集資金。江蘇永鋼作為民營企業(yè)的“排頭兵”，于5月25日成功發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券1億元，一定程度上也反映出民營企業(yè)融資環(huán)境的改善。

    江蘇永鋼本次發(fā)行科創(chuàng)債的募投項(xiàng)目是對(duì)富余的高爐煤氣進(jìn)行綜合利用，運(yùn)用目前國內(nèi)最具領(lǐng)先性的超高溫亞臨界發(fā)電技術(shù)，創(chuàng)新性地將以往僅應(yīng)用于大型發(fā)電機(jī)組的高參數(shù)高效發(fā)電技術(shù)進(jìn)一步小型化，克服技術(shù)難點(diǎn)，將發(fā)電熱效率提高到40%以上。

    此外，該項(xiàng)目符合《綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2021年版）》節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)類別，屬于工業(yè)低碳改造類項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年溫室氣體減排量能達(dá)到42.21萬噸二氧化碳當(dāng)量，綠融（北京）投資服務(wù)有限公司為本次債券出具了綠色認(rèn)證報(bào)告，可以看出民營企業(yè)不僅是創(chuàng)新發(fā)展的主力軍，更有服務(wù)國家戰(zhàn)略的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

    江蘇永鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人楊愷表示，企業(yè)始終關(guān)注最新的金融政策和金融產(chǎn)品，聚焦科技創(chuàng)新，堅(jiān)持走綠色低碳發(fā)展之路，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的“綠色化”“智能化”生產(chǎn)方式，正契合科創(chuàng)債和綠債要求。從此次發(fā)行結(jié)果來看，由于募投項(xiàng)目的科創(chuàng)屬性，投資者認(rèn)可發(fā)行人具備良好發(fā)展前景；發(fā)行票面利率5%，突破發(fā)行人直接融資歷史新低。

    市場(chǎng)人士表示，期待更多民營企業(yè)通過發(fā)行科創(chuàng)債融資，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)之路上有所突破?？梢灶A(yù)見，科創(chuàng)債將為民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。