本報記者 邢萌
自2月11日GDR(全球存托憑證)新規(guī)發(fā)布以來,至今已滿百日,8家A股上市公司正在推進境外GDR發(fā)行上市。記者注意到,這8家公司均為民營企業(yè),且均是制造業(yè)領(lǐng)域的佼佼者,最快或在下半年實現(xiàn)GDR上市。這批公司GDR上市對中國和瑞士資本市場具有標志性意義:瑞交所將首次迎來中國企業(yè),深交所也將誕生首家A+G上市公司。
至此,我國A+G上市公司有望增至12家。
深交所將迎首家A+G公司
2022年2月11日,互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)新規(guī)發(fā)布,滬深兩市符合條件的上市公司均可參與,上市目的地則有英國、瑞士、德國三地可選。
自此之后的3個多月時間里,先后有三一重工、國軒高科、樂普醫(yī)療、杉杉股份、明陽智能、科達制造、方大炭素、格林美等8家A股上市公司宣布擬發(fā)行GDR并在境外上市。加上已成功實現(xiàn)境外GDR上市的華泰證券等4家上市公司,國內(nèi)A+G上市公司或增至12家。
相較于境外IPO,GDR發(fā)行有其獨有優(yōu)勢。“GDR為國際發(fā)行,整體流程與境外IPO大體相似,但發(fā)行人作為已上市的A股公司,GDR發(fā)行涉及的工作量及執(zhí)行周期少于境外IPO,總成本低于境外IPO。”瑞銀投資銀行部中國區(qū)主管朱正芹在接受《證券日報》記者采訪時表示。
今年GDR發(fā)行上市正在產(chǎn)生新變化。從上市目的地來看,此前成功上市的4家公司均選擇英國。而就今年情況來看,除了明陽智能選擇倫交所外,其余7家均將瑞交所設(shè)為境外上市目的地。也因此,瑞交所將首次迎來中國公司。另外,此前上市的4家公司均來自上交所,而在今年擬發(fā)行的8家公司中,5家來自上交所,3家來自深交所,深交所有望迎來首家A+G公司。
記者從深交所獲悉,長期以來,深交所與瑞交所保持著良好關(guān)系。瑞交所是歐洲主要證券交易所,也是全球技術(shù)最為領(lǐng)先的交易所之一,是世界上第一個實現(xiàn)全自動化交易、清算和結(jié)算的股票市場。
針對A股上市公司積極尋求GDR發(fā)行上市的現(xiàn)象,沙利文大中華區(qū)執(zhí)行總監(jiān)向威力對《證券日報》記者表示,A股上市公司發(fā)行GDR,可以在實現(xiàn)股票境內(nèi)流通的情況下,使代表其公司股票權(quán)益的證券在國際市場上流通,拓展融資渠道,募集境外資金,吸引中長期戰(zhàn)略投資者。
境外上市渠道暢通
具體來看,今年擬發(fā)行GDR的8家企業(yè)均為大型民營企業(yè),且均來自制造業(yè)。從所屬行業(yè)來看,4家來自電力設(shè)備行業(yè),2家來自機械設(shè)備行業(yè),另外2家分別來自鋼鐵與醫(yī)藥生物行業(yè),均為制造業(yè)知名企業(yè)。
值得關(guān)注的是,下半年瑞交所有望迎來首家中國企業(yè)。致力于登陸瑞交所的國軒高科5月初曾披露“計劃7月底之前完成發(fā)行上市”。瑞交所CEO迪塞爾霍夫也曾表示,“到今年下半年,可以看到首家中國企業(yè)在瑞交所上市,甚至可能還不止一家。”
從上市進展來看,大多數(shù)公司加快推進GDR發(fā)行上市進程。具體來看,科達制造GDR申請事宜已獲證監(jiān)會受理,明陽智能、杉杉股份、樂普醫(yī)療、格林美GDR相關(guān)議案已獲股東大會審議通過,國軒高科也將于5月23日審議相關(guān)議案。
今年以來,監(jiān)管部門多次表態(tài)鼓勵企業(yè)依法依規(guī)赴境外上市,推進相關(guān)監(jiān)管制度落地,擴大資本市場對外開放。證監(jiān)會召開的2022年系統(tǒng)工作會議指出,加快推進企業(yè)境外上市監(jiān)管制度政策落地,繼續(xù)堅定、有序支持符合條件的企業(yè)依法依規(guī)境外上市。5月初,證監(jiān)會表態(tài),推進境內(nèi)企業(yè)境外上市監(jiān)管制度落地。
“積極推動境外上市渠道暢通,支持我國企業(yè)依法合規(guī)利用兩個市場、兩種資源更好發(fā)展,為資本市場高水平開放構(gòu)建可預期的國際監(jiān)管環(huán)境,有利于優(yōu)化中外監(jiān)管機構(gòu)的合作,推進中國資本市場更高水平對外開放。”華鑫證券首席策略分析師嚴凱文對《證券日報》記者表示。
“境外上市在支持我國企業(yè)利用外資實現(xiàn)快速發(fā)展、提高公司治理水平、提升國際知名度和公司影響力、深度融入世界經(jīng)濟等方面發(fā)揮了長期的積極作用。”朱正芹表示,資本市場的開放使得優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)在國際資本市場亮相,助力優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)更好打入國際市場,在國際市場中樹立良好的品牌與口碑,加速推動其國際化戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展。
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