全鏈條服務(wù)民企債券發(fā)行 滬市晶科科技成首單示范項目

    證監(jiān)會5月11日表示，交易所債券市場推出民營企業(yè)債券融資專項支持計劃，以穩(wěn)定和促進(jìn)民營企業(yè)債券融資。上交所精選了一批具有典型性、示范性的產(chǎn)業(yè)龍頭民營企業(yè)，組建專門工作小組，構(gòu)建全鏈條服務(wù)模式，全力支持企業(yè)發(fā)行債券。

    5月10日，晶科電力科技股份有限公司（簡稱“晶科科技”）在上交所成功發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行鄉(xiāng)村振興碳中和綠色公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限2年，票面利率5.5%，利率創(chuàng)近期同期限AA評級民營企業(yè)債券最低。同時，中證金融和承銷機(jī)構(gòu)為本期債券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具，助力本期債券順利發(fā)行。

    晶科科技是全球領(lǐng)先的清潔能源供應(yīng)商和服務(wù)商。本期鄉(xiāng)村振興碳中和綠色公司債券的募集資金將主要用于償還企業(yè)位于西部經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的可再生能源光伏發(fā)電項目的相關(guān)貸款，助力提升碳減排效益。這也是民營企業(yè)積極踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要舉措。

    記者從晶科科技相關(guān)負(fù)責(zé)人處了解到，作為一家主營光伏電站投資運(yùn)營業(yè)務(wù)的民營上市公司，企業(yè)充分享受了資本市場對民企和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的支持和幫助，前期已陸續(xù)發(fā)行兩期公司債券，現(xiàn)金流得到了及時有效的補(bǔ)充。“但在實際發(fā)債過程中，我們也遇到一些民企債券融資的普遍困難，比如增信措施落實難度較大，投資機(jī)構(gòu)對民企信心不足等。”企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

    為推動緩解民企債券融資困境，進(jìn)一步暢通企業(yè)債券融資渠道，上交所從匹配合適的債券產(chǎn)品、指導(dǎo)企業(yè)完善募集說明書信息披露、組織路演和投資機(jī)構(gòu)調(diào)研、鼓勵券商創(chuàng)設(shè)風(fēng)險管理工具等多方面提供支持，以提升債券投資人對民營企業(yè)的了解和認(rèn)可。在此背景下，本次晶科科技債券的發(fā)行最終吸引了多家投資機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購，5.5%的利率創(chuàng)近期同期限AA評級民營企業(yè)債券最低利率，幫助企業(yè)在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的同時，顯著降低了融資成本。

    據(jù)記者了解，本次晶科科技鄉(xiāng)村振興碳中和綠色公司債券是全鏈條服務(wù)模式下首單成功發(fā)行的民企債券，作為首批優(yōu)質(zhì)民企債券示范項目之一，其具有較強(qiáng)的示范意義和借鑒意義。