證監(jiān)會網(wǎng)站8月7日消息,為貫徹落實(shí)修訂后的《證券法》和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實(shí)施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》的相關(guān)規(guī)定,證監(jiān)會擬對《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》進(jìn)行修訂,現(xiàn)向社會公開征求意見。證監(jiān)會表示,《管理辦法》修訂的主要思路是,落實(shí)公司債券公開發(fā)行注冊制改革,結(jié)合《證券法》其他修訂內(nèi)容進(jìn)行適應(yīng)性修訂,結(jié)合債券市場監(jiān)管實(shí)踐調(diào)整相關(guān)條款。
在實(shí)施公開發(fā)行公司債券注冊制方面,《管理辦法》(征求意見稿)明確了公開發(fā)行公司債券實(shí)施注冊制,由證券交易所負(fù)責(zé)受理、審核,并報證監(jiān)會注冊;明確了主承銷商、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的核查責(zé)任,以及主承銷商對公司債券發(fā)行文件中證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具專業(yè)意見的重要內(nèi)容的復(fù)核責(zé)任,并增加相應(yīng)罰則;明確了承銷機(jī)構(gòu)建立問責(zé)機(jī)制、防范過度激勵和低價競爭的相關(guān)規(guī)定。
在《證券法》適應(yīng)性修訂方面,《管理辦法》(征求意見稿)取消了相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的要求,明確債券募集說明書及其他信息披露文件所引用的審計(jì)報告、法律意見書、評級報告及資產(chǎn)評估報告等,應(yīng)當(dāng)由符合《證券法》規(guī)定的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具。
《管理辦法》(征求意見稿)將投資者適當(dāng)性管理相關(guān)條款中的合格投資者調(diào)整為專業(yè)投資者,專業(yè)投資者的標(biāo)準(zhǔn)按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。調(diào)整了聘請受托管理人的規(guī)定,要求公開發(fā)行公司債券發(fā)行人必須聘任受托管理人,同時,對非公開發(fā)行公司債券的,要求發(fā)行人通過在募集說明書中約定的方式明確聘請受托管理人事項(xiàng)。
關(guān)于區(qū)域性股權(quán)市場,《管理辦法》(征求意見稿)刪除了“在區(qū)域性股權(quán)交易市場非公開發(fā)行與轉(zhuǎn)讓公司債券的管理辦法,由證監(jiān)會另行規(guī)定”的條款。
根據(jù)《證券法》的規(guī)定,《管理辦法》(征求意見稿)修訂了公開發(fā)行公司債券募集資金使用、取消承銷團(tuán)強(qiáng)制承銷、公開承諾內(nèi)容披露、信息披露渠道、受托管理人職責(zé)等事項(xiàng),并在罰則中直接引用了《證券法》部分條款。
結(jié)合債券市場監(jiān)管實(shí)踐,《管理辦法》(征求意見稿)將可轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體范圍由上市公司、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司擴(kuò)展至所有公司制法人,并明確上市公司、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司發(fā)行附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成股票條款的公司債券,應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
調(diào)整普通投資者可參與認(rèn)購交易的公募債券相關(guān)要求,在不降低門檻要求的前提下,刪除了評級為AAA的規(guī)定,減少評級依賴。
進(jìn)一步明確非公開發(fā)行公司債券的監(jiān)管機(jī)制,非公開發(fā)行公司債券并在證券交易場所轉(zhuǎn)讓的,應(yīng)當(dāng)遵守證券交易場所制定的業(yè)務(wù)規(guī)則,并經(jīng)證券交易場所同意;非公開發(fā)行公司債券并在證券公司柜臺轉(zhuǎn)讓的,相關(guān)規(guī)則由證監(jiān)會另行規(guī)定。
《管理辦法》(征求意見稿)限制債券發(fā)行人自融,并要求發(fā)行人關(guān)聯(lián)方披露相關(guān)債券的認(rèn)購、交易轉(zhuǎn)讓情況;增加證券交易場所對非公開發(fā)行公司債券信息披露的授權(quán)性規(guī)定;刪除中證中小投資者服務(wù)中心臨時承擔(dān)受托管理責(zé)任的相關(guān)規(guī)定;明確中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為證券自律組織,并對公司債券登記結(jié)算實(shí)施自律管理;強(qiáng)調(diào)發(fā)行公司債券,應(yīng)當(dāng)符合地方政府性債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定,不得新增政府債務(wù)。
17:25 | 大有期貨雷芳:強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控 深化... |
17:24 | 貴州證券業(yè)協(xié)會舉辦貴州轄區(qū)碳酸鋰... |
16:56 | 粵開證券“粵管家”投顧中國行系列... |
16:29 | 云南信托落地多單“善本信托-云慈... |
16:28 | 廣發(fā)銀行有力探索跨境金融特色之路 |
16:01 | 愛瑪科技前三季度營收174.64億元 ... |
16:01 | 受益于已簽合同進(jìn)入正常履行階段 ... |
16:00 | 岳陽林紙前三季度營收51.5億元 雙... |
16:00 | NSE50季度論壇暨2024年第三季度宏... |
15:38 | *ST威帝:前三季度凈利潤同比增長9... |
15:36 | 協(xié)鑫能科前三季度扣非凈利潤同比增... |
15:35 | 順威股份2024年前三季度扣非后歸母... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注