兩公司科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)佾@受理

    3月28日，上交所受理兩家公司提交的科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票上市申請(qǐng)，分別是福建福光股份有限公司和杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司，保薦機(jī)構(gòu)分別為興業(yè)證券和東方花旗證券。福光股份屬于儀器儀表制造業(yè)，鴻泉物聯(lián)屬于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。據(jù)公司披露的材料，兩公司均具有較強(qiáng)的科技屬性。

    處于同行業(yè)領(lǐng)先地位

    福光股份本次擬發(fā)行3880萬(wàn)股A股，募資金額為6.51億元。保薦機(jī)構(gòu)已安排子公司興證投資管理有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。

    鴻泉物聯(lián)擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不低于2500萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行股份均為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人高管、員工擬通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與250萬(wàn)股戰(zhàn)略配售。保薦機(jī)構(gòu)之母公司東方證券股份有限公司將安排相關(guān)子公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。

    福光股份招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）顯示，公司是國(guó)內(nèi)重要的專(zhuān)業(yè)從事光學(xué)鏡頭研發(fā)生產(chǎn)的軍民融合企業(yè)，引進(jìn)全球領(lǐng)先的光學(xué)設(shè)備，擁有完備的加工及檢測(cè)能力，在全球首創(chuàng)大口徑大視場(chǎng)透射式光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與加工技術(shù)，且在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)內(nèi)第一。

    公司行業(yè)地位突出，系國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭行業(yè)龍頭企業(yè)。2017年公司在全球安防視頻監(jiān)控鏡頭銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率達(dá)11.8%，全球排名第三。其中，變焦鏡頭是公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，全球銷(xiāo)量排名第二，市場(chǎng)占有率約為8.9%。公司產(chǎn)品系列齊全，包含定制產(chǎn)品和非定制產(chǎn)品兩大類(lèi)，涵蓋了從紫外、可見(jiàn)光、近紅外到中長(zhǎng)波紅外熱成像的波段。齊全的產(chǎn)品品種規(guī)格、豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，可滿(mǎn)足下游客戶(hù)不同層次的“一站式”采購(gòu)需求。

    福光股份擁有1項(xiàng)國(guó)防發(fā)明專(zhuān)利、175項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、166項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利和4項(xiàng)外觀專(zhuān)利。公司光學(xué)技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用于航天工程、空間觀測(cè)、導(dǎo)彈制導(dǎo)、邊防海防以及新興的物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域，參與了國(guó)家重大光學(xué)科研項(xiàng)目，掌握了面向世界科學(xué)前沿和經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)的核心技術(shù)。

    鴻泉物聯(lián)招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）顯示，公司致力于利用人在回路的智能增強(qiáng)駕駛技術(shù)、人工智能技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)和高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)等汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，主要應(yīng)用于商用車(chē)（載貨汽車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)等）領(lǐng)域。主要產(chǎn)品包括代表智能化技術(shù)路徑的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)和代表網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)路徑的智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)、人機(jī)交互終端、車(chē)載聯(lián)網(wǎng)終端。公司全資子公司成生科技主要產(chǎn)品為智慧城市政務(wù)管理系統(tǒng)。

    公司在商用車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司圍繞智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備形成了多項(xiàng)核心技術(shù)，擁有28項(xiàng)專(zhuān)利、86項(xiàng)軟件著作權(quán)。

    公司擁有技術(shù)人員174人，達(dá)到員工總數(shù)的49.29%，形成了完善的技術(shù)創(chuàng)新體制，具備持續(xù)的創(chuàng)新和研發(fā)能力。

    均有“影子股”

    兩家公司均實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年盈利。其中，福光股份2016年-2018年凈利潤(rùn)分別為7198.86萬(wàn)元、9125.60萬(wàn)元和9138.64萬(wàn)元。鴻泉物聯(lián)2016年-2018年的凈利潤(rùn)分別為3227.16萬(wàn)元、4779.57萬(wàn)元和5711.87萬(wàn)元。

    科研投入方面，2016年-2018年，福光股份研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為4.94%、5.01%及8.21%，同行業(yè)可比公司研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重平均值分別為5.44%、5.55%及5.87%。其中，2018年公司研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重較同行業(yè)可比公司高2.34個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)楣居?018年新立項(xiàng)三個(gè)較大的研發(fā)項(xiàng)目。

    鴻泉物聯(lián)2016年-2018年研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為11.54%、14.13%及15.98%。

    福光股份的A股“影子股”為廈門(mén)國(guó)貿(mào)。鴻泉物聯(lián)的A股“影子股”為千方科技。千方科技全資子公司北京千方信息科技集團(tuán)有限公司的全資子公司北大千方持有鴻泉物聯(lián)19.94%股權(quán)。