衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇期 板塊公司被機(jī)構(gòu)密集調(diào)研

    本報記者 任世碧

    衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是“萬物互聯(lián)”的基石之一。有了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，就意味著不論人們在何時何處，都可以通過手機(jī)直連衛(wèi)星。

    有專業(yè)分析人士表示，在政策大力支持下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將不斷升級，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將不斷完善，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈正迎來“破繭成蝶”的重要發(fā)展機(jī)遇期，全產(chǎn)業(yè)市場空間或?qū)⑦_(dá)到千億元級。

    衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速

    衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)輻射全球，從而構(gòu)建具備實時信息處理能力的大衛(wèi)星系統(tǒng)，能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。

    2020年以來，多項利好政策助推衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速發(fā)展。2020年4月份，國家發(fā)展改革委明確把衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入“新基建”范疇。作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的主要內(nèi)容之一，信息基礎(chǔ)設(shè)施其中包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。

    2021年11月份，工信部印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，加快布局衛(wèi)星通信。加強(qiáng)衛(wèi)星通信頂層設(shè)計和統(tǒng)籌布局，推動高軌衛(wèi)星與中低軌衛(wèi)星協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)衛(wèi)星通信系統(tǒng)與地面信息通信系統(tǒng)深度融合，初步形成覆蓋全球、天地一體的信息網(wǎng)絡(luò)，為陸?？仗旄黝愑脩籼峁┤蛐畔⒕W(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

    2023年2月份，工信部發(fā)布的《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》提出，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備正式納入進(jìn)網(wǎng)許可管理。

    機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著全球范圍內(nèi)掀起“星座項目”基建潮，2023年或?qū)⒊蔀橹袊蔷W(wǎng)建設(shè)的元年，2023年至2033年預(yù)計將有超1.2萬顆衛(wèi)星被發(fā)射，衛(wèi)星制造+衛(wèi)星發(fā)射市場空間可達(dá)8313億元，將帶動6.06萬億元的地面設(shè)備市場和4.99萬億元的衛(wèi)星服務(wù)市場。

    中信證券表示，目前我國衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛螅衲?0余個省市均明確了關(guān)于空天信息產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星應(yīng)用及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的新舉措、新目標(biāo)。衛(wèi)星頻率和軌道資源是稀缺戰(zhàn)略資源，“先占先得”競爭激烈。

    “衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)駛?cè)肟燔嚨馈?lsquo;萬物互聯(lián)’是發(fā)展趨勢，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)低軌化、超大規(guī)模、低延時、寬帶化、低成本等特點，預(yù)計未來會有更多種類的衛(wèi)星發(fā)射入軌，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷進(jìn)步，融合通信、計算、感知等功能的空、天、地、海一體化網(wǎng)絡(luò)，將推動人類社會進(jìn)入智能的新時代。”前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對記者表示。

    板塊基本面向好

    A股市場，涉及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的上市公司多達(dá)91家，相關(guān)新技術(shù)新成果不斷涌現(xiàn)。7月13日，中英科技發(fā)布公告稱，公司ZYF-D型產(chǎn)品可應(yīng)用于衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域，公司產(chǎn)品ZYF-6000系列高頻覆銅板可應(yīng)用于全球定位衛(wèi)星天線、移動通信系統(tǒng)等領(lǐng)域，目前處于小批量供貨驗證中。7月12日，曠達(dá)科技在投資者互動平臺表示，高精度定位和導(dǎo)航是無人駕駛技術(shù)的基礎(chǔ)之一，公司的芯投微車規(guī)級濾波器產(chǎn)品已應(yīng)用于衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

    隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，其與5G、6G正加速融合。銀河航天首席科學(xué)家張世杰表示，近年來，以低軌巨型寬帶通信星座為代表的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加速推廣，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將加速與地面5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)深度的融合互補(bǔ)，為6G時代萬物互聯(lián)的泛在網(wǎng)絡(luò)需求提供支撐，有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)、海洋、航空等用戶的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)問題，是促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加速天地一體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要支撐。

    在行業(yè)發(fā)展前景較好的背景下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司今年以來受到機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日，今年以來共有74家相關(guān)公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，其中，17家公司年內(nèi)均受到超百家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，數(shù)字政通是年內(nèi)獲最多機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司，達(dá)到374家。而中科星圖、超圖軟件、盛路通信、航天宏圖、國科微等5家公司年內(nèi)亦均被200家及以上的機(jī)構(gòu)調(diào)研。

    多重因素共振下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司盈利持續(xù)改善。同花順數(shù)據(jù)顯示，在91家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司中，有52家公司今年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，占比近六成。截至目前，已有10家公司披露了2023年上半年業(yè)績預(yù)告，海能達(dá)、航宇微、云鼎科技、超圖軟件、富臨運業(yè)、華測導(dǎo)航等6家公司業(yè)績預(yù)喜。

    今年以來，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。同花順數(shù)據(jù)顯示，1月1日至7月14日，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念板塊期間累計上漲24.1%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（累計漲4.81%）。板塊內(nèi)91只成分股中，有75只期間實現(xiàn)上漲，占比超八成。其中，燦勤科技、林州重機(jī)、航宇微3只概念股年內(nèi)股價已實現(xiàn)翻番。

    近期，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的多條細(xì)分賽道均受到市場高度關(guān)注。7月份以來，包括中信證券、信達(dá)證券、西南證券等在內(nèi)的20家券商發(fā)布研報普遍看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。