機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)研科創(chuàng)板企業(yè) 電子、醫(yī)藥行業(yè)成香餑餑

    據(jù)上海證券報記者統(tǒng)計，今年以來科創(chuàng)板上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的數(shù)量、頻次、范圍較去年同期大幅增加；此前市場下挫，機(jī)構(gòu)調(diào)研卻不減反增，在市場反彈后仍保持較高的調(diào)研力度。

    4月11日是科創(chuàng)板歷史上一個重要時刻：科創(chuàng)50指數(shù)報收于988.76點，這是該指數(shù)自2019年12月31日設(shè)立后，首次跌破1000點。此后，謝治宇、馮明遠(yuǎn)等知名基金經(jīng)理皆摩拳擦掌，頻頻探訪熱點公司。被調(diào)研公司主要分布在電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)，項目最新進(jìn)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能規(guī)劃及市場空間等均成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點。

    調(diào)研熱情高漲

    今年1至5月，平均每個交易日的被調(diào)研科創(chuàng)板公司數(shù)量分別為9.16家、9.31家、7.52家、11.26家、10.32家；日均調(diào)研接待頻次分別為15.63次、15.5次、13.7次、16.47次、16.21次。整體呈現(xiàn)出逐月增多的趨勢，同比均大幅增加。

    值得一提的是，今年4月機(jī)構(gòu)調(diào)研科創(chuàng)板的熱情提前達(dá)到高峰，日均調(diào)研公司家數(shù)、接待頻次和接待量均創(chuàng)下今年以來高點。而往年調(diào)研高點在5月。

    “今年4月，受市場調(diào)整、疫情變化等影響，機(jī)構(gòu)調(diào)研的難度大幅增加。此時出現(xiàn)了調(diào)研熱，體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資人想對當(dāng)下時點進(jìn)行清晰價值判斷的迫切心理。”一家私募基金研究員說。

    電子、醫(yī)藥獲青睞

    從調(diào)研數(shù)據(jù)看，科創(chuàng)板哪些細(xì)分行業(yè)最受機(jī)構(gòu)投資者青睞？

    今年以來，有345家科創(chuàng)板公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，主要分布在電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè)，調(diào)研家數(shù)分別達(dá)76家、73家、62家，占比超六成。除此以外，還有計算機(jī)、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、國防軍工等行業(yè)板塊也是機(jī)構(gòu)重點調(diào)研的方向。

    機(jī)構(gòu)廣泛的調(diào)研，有助于及時獲悉行業(yè)信息。例如，機(jī)構(gòu)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，端午小長假期間電子企業(yè)出現(xiàn)集中下單、回補(bǔ)庫存的短單急單現(xiàn)象。近期SEMI發(fā)布的全球半導(dǎo)體設(shè)備市場報告顯示，今年一季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長5%，達(dá)到247億美金，其中我國半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)75.7億美金，同比增長27%，是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場地區(qū)。種種跡象表明，電子行業(yè)的景氣依然處于高位。

    至于醫(yī)藥生物行業(yè)，有機(jī)構(gòu)在調(diào)研后表示，目前科創(chuàng)板整體市盈率處于歷史較低分位點，預(yù)期業(yè)績增速較為迅速，建議關(guān)注醫(yī)藥生物板塊中的低估值錯殺股。

    明星基金經(jīng)理頻現(xiàn)身

    梳理參加調(diào)研機(jī)構(gòu)的名單可見，謝治宇、馮明遠(yuǎn)等明星基金經(jīng)理也在積極參與科創(chuàng)板公司的調(diào)研活動。

    根據(jù)科德數(shù)控公告，140余家機(jī)構(gòu)于5月17日調(diào)研了公司，其中就有馮明遠(yuǎn)的身影。在調(diào)研活動上，公司根據(jù)了解到的信息，認(rèn)為五軸機(jī)床市場的實際增量呈迸發(fā)狀態(tài)。

    南網(wǎng)科技公告顯示，謝治宇、楊棟、劉暢暢等基金經(jīng)理在5月6日調(diào)研了公司。公司面對機(jī)構(gòu)提問時表示，試驗檢測及調(diào)試服務(wù)業(yè)務(wù)2021年收入約3.1億元，同比增長約28%，毛利率約41%。公司儲能業(yè)務(wù)整體毛利率約27%，其中儲能并網(wǎng)測試業(yè)務(wù)毛利率超85%。

    公司還透露一季度已經(jīng)中標(biāo)三峽新能源、陽江沙扒海上風(fēng)電的儲能電站EPC項目，中標(biāo)金額為2.5億元。目前公司儲能業(yè)務(wù)在手訂單規(guī)模超5億元，預(yù)計本年度儲能業(yè)務(wù)營收規(guī)模將取得較大增幅，在業(yè)務(wù)規(guī)模大幅提升的同時，公司將通過一系列舉措，確保毛利率持續(xù)保持在較高水平。

    此外，嘉必優(yōu)在5月9日被眾多機(jī)構(gòu)調(diào)研，基金經(jīng)理趙楓現(xiàn)身其中。公司向調(diào)研機(jī)構(gòu)透露了較多有價值的信息。首先，主要在手的訂單情況顯示，目前公司業(yè)務(wù)情況比較穩(wěn)定，與現(xiàn)有大客戶將繼續(xù)保持合作；其次，新產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度方面，兩個募投項目在去年1月開始動工，推進(jìn)順利。

    此外，還有上聲電子、振華新材、炬光科技、海目星等科創(chuàng)板公司獲得了知名基金經(jīng)理的調(diào)研。