百億級(jí)明星私募三季度調(diào)倉(cāng)揭秘王亞偉連續(xù)四個(gè)季度砍倉(cāng)這只環(huán)保股

    A股上市公司三季報(bào)披露進(jìn)入尾聲，大型股票私募機(jī)構(gòu)在三季度末的持股情況也逐步浮出水面。

    來(lái)自多家第三方機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，景林資產(chǎn)、重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)、淡水泉投資、千合資本等5家百億級(jí)明星私募在三季度末的持股主要集中在醫(yī)藥、科技、消費(fèi)等三大板塊，新進(jìn)和增持個(gè)股也大多集中在這三大領(lǐng)域。

    對(duì)于四季度及明年年初的投資布局，目前多家明星百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)整體仍然秉持“優(yōu)選賽道”的原則，繼續(xù)把握A股市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    38股被重點(diǎn)持有

    來(lái)自私募排排網(wǎng)、好買基金、朝陽(yáng)永續(xù)等3家私募第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日22時(shí)，景林資產(chǎn)、重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)、淡水泉投資、千合資本等5家國(guó)內(nèi)知名百億級(jí)股票私募，共計(jì)進(jìn)入了38家A股上市公司的前十大流通股東名單，七成左右的公司集中在醫(yī)藥、科技、消費(fèi)等三大板塊。

    其中，三季度末5家百億級(jí)私募共計(jì)持有11家醫(yī)藥股，其中持股市值較大的個(gè)股包括麗珠集團(tuán)、金域醫(yī)學(xué)、康緣藥業(yè)、健康元、辰欣藥業(yè)等；共計(jì)持有11家泛科技股，持股市值較大的個(gè)股包括中興通訊、光威復(fù)材、新大陸、水晶光電等；共計(jì)持有5家消費(fèi)股，持股市值較大的個(gè)股包括上海家化、海信家電、燕京啤酒等。

    此外，據(jù)在部分百億級(jí)私募方面了解的信息顯示，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)多數(shù)價(jià)值型百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)，在貴州茅臺(tái)、五糧液、格力電器等大消費(fèi)一線白馬股，以及恒瑞醫(yī)藥、云南白藥等傳統(tǒng)醫(yī)藥藍(lán)籌股中均普遍有不同程度的布局。

    而相關(guān)績(jī)優(yōu)白馬股，已經(jīng)成為許多百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)標(biāo)配。只是由于大多數(shù)個(gè)股總市值動(dòng)輒數(shù)千億元，私募機(jī)構(gòu)一般難以進(jìn)入前十大流通股東名單。

    多只個(gè)股表現(xiàn)突出

    在三季度重點(diǎn)增持的個(gè)股方面，景林資產(chǎn)增持大華股份225.88萬(wàn)股至2897.84萬(wàn)股，最新持股總市值（按照10月29日收盤價(jià)計(jì)算，下同）為4.71億元。

    高毅資產(chǎn)則大幅增持了麗珠集團(tuán)、隆平高科、辰欣藥業(yè)等3只個(gè)股，增持股份數(shù)量分別為1300萬(wàn)股、1200萬(wàn)股和1320萬(wàn)股，最新持股市值分別為8.80億元、4.39億元和3.47億元。

    淡水泉投資三季度則重點(diǎn)增持了水晶光電285.14萬(wàn)股，最新持股總市值為1.80億元。

    重陽(yáng)投資和千合資本，三季度對(duì)原有重倉(cāng)股未進(jìn)行任何加倉(cāng)。

    在百億級(jí)私募三季度最新建倉(cāng)的個(gè)股方面，淡水泉投資三季度新進(jìn)華宇軟件911.99萬(wàn)股，最新持股總市值達(dá)2.03億元；高毅資產(chǎn)三季度新進(jìn)萬(wàn)興科技、利爾化學(xué)、杭叉集團(tuán)、誠(chéng)意藥業(yè)、貝達(dá)藥業(yè)等個(gè)股，最新持股總量均超過(guò)100萬(wàn)股。截至10月28日22時(shí)，上市公司公開(kāi)信息顯示，景林資產(chǎn)、千合資本、重陽(yáng)投資在三季度均無(wú)新進(jìn)個(gè)股。

    值得注意的是，部分三季度獲得百億級(jí)私募重點(diǎn)持有的個(gè)股，三季度以來(lái)和年內(nèi)的股價(jià)表現(xiàn)極為靚麗。其中，麗珠集團(tuán)10月以來(lái)上漲10.51%（前復(fù)權(quán)，下同），年內(nèi)漲幅達(dá)59.23%。

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    線圖特色數(shù)據(jù)資金流向公告?zhèn)€股日歷核心題材

    最新價(jià)：29.33

    漲跌額：0.02

    漲跌幅：0.07%

    成交量：7.40萬(wàn)手

    成交額：2.17億

    換手率：1.24%

    市盈率：19.77

    總市值：274億

    查詢?cè)摴尚星閷?shí)時(shí)資金流向深度數(shù)據(jù)揭秘進(jìn)入麗珠集團(tuán)吧麗珠集團(tuán)資金流相關(guān)股票司太立（45.5410.00%）云南白藥（87.27.95%）華海藥業(yè)（18.727.22%）華潤(rùn)三九（33.454.53%）相關(guān)板塊單抗概念（-0.70%）醫(yī)藥制造（-1.06%）AH股（-1.06%）標(biāo)普概念（-1.07%）

    金域醫(yī)學(xué)年內(nèi)漲幅則高達(dá)146.14%，6月以來(lái)最大階段漲幅超過(guò)100%。

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    線圖特色數(shù)據(jù)資金流向公告?zhèn)€股日歷核心題材

    最新價(jià)：54.57

    漲跌額：1.42

    漲跌幅：2.67%

    成交量：7.30萬(wàn)手

    成交額：3.95億

    換手率：2.61%

    市盈率：58.74

    總市值：250億

    查詢?cè)摴尚星閷?shí)時(shí)資金流向深度數(shù)據(jù)揭秘進(jìn)入金域醫(yī)學(xué)吧金域醫(yī)學(xué)資金流相關(guān)股票樂(lè)心醫(yī)療（15.869.99%）樂(lè)普醫(yī)療（29.336.65%）藍(lán)帆醫(yī)療（13.624.13%）和佳股份（5.482.62%）相關(guān)板塊醫(yī)療行業(yè)（-0.44%）上證380（-0.96%）冷鏈物流（-0.97%）滬股通（-1.01%）

    王亞偉連續(xù)四個(gè)季度砍倉(cāng)三聚環(huán)保

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    線圖特色數(shù)據(jù)資金流向公告?zhèn)€股日歷核心題材

    最新價(jià)：5.92

    漲跌額：-0.19

    漲跌幅：-3.11%

    成交量：19.4萬(wàn)手

    成交額：1.17億

    換手率：0.91%

    市盈率：144.26

    總市值：139億

    查詢?cè)摴尚星閷?shí)時(shí)資金流向深度數(shù)據(jù)揭秘進(jìn)入三聚環(huán)保吧三聚環(huán)保資金流相關(guān)股票安諾其（4.5810.10%）永悅科技（11.294.25%）廣州浪奇（5.552.78%）江蘇索普（7.622.56%）相關(guān)板塊HS300_（-0.99%）MSCI中國(guó)（-1.08%）富時(shí)概念（-1.15%）PPP模式（-1.17%）

    在減持方面，由王亞偉執(zhí)掌的千合資本，今年三季度繼續(xù)砍倉(cāng)三聚環(huán)保，減倉(cāng)規(guī)模達(dá)528.25萬(wàn)股。這已經(jīng)是其連續(xù)第四個(gè)季度對(duì)其重倉(cāng)的三聚環(huán)保進(jìn)行減持。

    此外，景林資產(chǎn)三季度減持家紡龍頭公司富安娜106.34萬(wàn)股。

    高毅資產(chǎn)方面，三季度重點(diǎn)減持了康緣藥業(yè)、光威復(fù)材等個(gè)股，減倉(cāng)規(guī)模均在300萬(wàn)股以上，相關(guān)個(gè)股的減倉(cāng)市值則均達(dá)到1億元左右。此外，在今年一季度大舉建倉(cāng)平安銀行1.16億股、并在二季度大幅減持之后，高毅資產(chǎn)在三季度末已退出平安銀行的前十大流通股東行列。

    “優(yōu)選賽道”仍為第一法則

    對(duì)于四季度和明年年初一段時(shí)間的投資策略，多家大型私募機(jī)構(gòu)的最新策略觀點(diǎn)仍顯示，其目前主要以“優(yōu)選賽道、深挖價(jià)值”的投資思路，贏取未來(lái)一段時(shí)間的市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。

    景林資產(chǎn)表示，未來(lái)半年將主要把握消費(fèi)升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)及相關(guān)應(yīng)用、人口老齡化等四大領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。在具體個(gè)股的篩選上，則將重點(diǎn)捕捉具備強(qiáng)現(xiàn)金流特質(zhì)、未來(lái)可能引領(lǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)核心驅(qū)動(dòng)力的龍頭企業(yè)，并同時(shí)兼顧上市公司的短期業(yè)績(jī)和長(zhǎng)期潛力。

    重陽(yáng)投資則分析認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)個(gè)股分化嚴(yán)重，雖然備受市場(chǎng)追捧的“確定性資產(chǎn)”估值已經(jīng)不低，但未來(lái)仍可以在三大方向繼續(xù)積極尋找下一輪的新核心資產(chǎn)：一是符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向，真正具備核心技術(shù)的科創(chuàng)公司；二是面向廣大內(nèi)需、受益于消費(fèi)升級(jí)，并具備突出品牌力和優(yōu)秀管理能力的消費(fèi)品公司；三則是估值已經(jīng)降至歷史低位的永續(xù)行業(yè)龍頭公司。