記者朱妍 編輯楊剛
剛剛過去的1月份,盡管忙著開年會、擬定新年投資策略,但私募基金并沒有停下公司調(diào)研的腳步。據(jù)統(tǒng)計,1月共計703家私募基金調(diào)研了238只個股,調(diào)研方向直指中小盤行業(yè)龍頭。
不過,從最新一次調(diào)研后的股價表現(xiàn)來看,截至2月1日,超過八成的私募調(diào)研股漲幅為負。
中小市值行業(yè)龍頭受到關注
新年伊始,機構對于股市的關注熱情高漲,近一個月機構調(diào)研環(huán)比上升約1500家次,其中的主力部隊是私募基金。Wind數(shù)據(jù)顯示,1月共計703家私募基金調(diào)研了238只個股,5家私募基金公司單月調(diào)研15家上市公司及以上,平均1至2天就關注一家公司。
從1月調(diào)研的行業(yè)來看,電子行業(yè)仍然居前,涉及36家上市公司。周期行業(yè)中的化工類公司共有22家被納入觀察,TMT概念中的傳媒、計算機等領域也有較高關注度。另外,消費業(yè)中的家用電器、醫(yī)藥生物各有15家公司受到私募基金關注。
具體調(diào)研標的方面,1月共有23家上市公司接受超過5家私募的拜訪。其中,67家私募1月集中調(diào)研了鋰電龍頭股贛鋒鋰業(yè),啟明星辰、信維通信也受到超過20家私募基金的關注。
值得注意的是,從調(diào)研公司來看,除12家為主板公司外,其余均為中小創(chuàng)企業(yè),且大多為中小市值的行業(yè)龍頭。同時,這些公司業(yè)績預告多為盈利,龍蟒佰利、蘇寧云商、麗珠集團、京東方A等11家公司預告凈利潤同比增長下限超過100%。多家機構認為,許多中小市值公司中的龍頭標的估值趨于合理,且業(yè)績出現(xiàn)回暖,投資價值逐漸凸顯。
王亞偉調(diào)研股天邦股份漲幅居前
私募調(diào)研標的1月戰(zhàn)績卻不如關注度那么“美麗”。以最新調(diào)研日收盤價計算,截至2月1日,逾八成受調(diào)個股漲幅為負,67只個股跌幅超過10%。
調(diào)研熱度靠前的公司漲幅也不盡如人意。其中,有不少機構的調(diào)研目的是對重倉股持續(xù)關注。比如,1月邱國鷺旗下高毅資產(chǎn)、莫泰山管理的博道投資等多家明星私募公司均參與了贛鋒鋰業(yè)的視頻調(diào)研。除此之外,富國基金、天弘基金、鵬華基金等多家公募基金也對其予以關注。贛鋒鋰業(yè)作為機構去年末的重倉股,未來的公司發(fā)展、鋰價走勢及供給受到密切關注。
券商研究認為,新能源汽車帶動上游鋰鹽需求,2018年上半年全球鋰資源供需偏緊,而下半年產(chǎn)能將逐步釋放。贛鋒鋰業(yè)致力于布局上游、擴產(chǎn)中游,預計2018年公司碳酸鋰市占率或至25%,氫氧化鋰市占率提升至36%。另外,通過業(yè)務延伸至動力鋰電池生產(chǎn),公司未來也將推進鋰產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務上下游一體化。
與此同時,也有一些上市公司在受到調(diào)研后表現(xiàn)出色。據(jù)統(tǒng)計,共有7家公司在受到調(diào)研后漲幅超過10%,太陽紙業(yè)、格力電器、森馬服飾、天邦股份等漲幅居前。這些公司受私募關注度卻并非是最高的,調(diào)研的私募大多低于5家。
值得注意的是,名列1月調(diào)研漲幅榜前5名的天邦股份調(diào)研名單中,出現(xiàn)了曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉的身影。1月18日,參與天邦股份調(diào)研的3家私募里,千合資本也名列其中。
華泰證券分析認為,作為一家從事生豬養(yǎng)殖等業(yè)務的公司,天邦股份近兩年生產(chǎn)性生物資產(chǎn)規(guī)??焖偬嵘?,新投產(chǎn)的西式母豬場PSY(斷奶仔豬數(shù)/母豬/年)高達28頭至31頭,進一步提升了公司的養(yǎng)殖效率,在豬苗成本上有相對優(yōu)勢,生豬產(chǎn)能釋放速度超預期。
以天邦股份所處的養(yǎng)豬行業(yè)為例,有券商表示,近期我國中東部降雪天氣影響局部運輸,加之養(yǎng)殖戶受漲價預期影響有所惜售,短期推動豬價上漲??紤]到豬肉需求仍將逐步回暖,預計春節(jié)前豬肉價格將維持穩(wěn)中上升的趨勢。
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