本周14家公司IPO上會(huì) 諾誠(chéng)健華沖刺A+H上市

    本周（4月11日到15日）將有14家公司IPO上會(huì)，創(chuàng)業(yè)板3家、科創(chuàng)板6家、深市主板1家、滬市主板2家、北交所2家，預(yù)計(jì)募資金額合計(jì)達(dá)245億元。

    本周上會(huì)的多家IPO公司值得關(guān)注。4月12日上會(huì)的諾誠(chéng)健華是創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，聯(lián)合創(chuàng)始人是施一公，并獲得高瓴投資，如順利過(guò)會(huì)將實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市；4月15日上會(huì)的聯(lián)影醫(yī)療募資金額預(yù)計(jì)達(dá)125億元，作為國(guó)內(nèi)僅有的與邁瑞并肩的醫(yī)療器械企業(yè)，聯(lián)影醫(yī)療如順利上市市值有望沖擊千億。

    4月12日，沖刺科創(chuàng)板的諾誠(chéng)健華是一家創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領(lǐng)域，在全球市場(chǎng)內(nèi)開(kāi)發(fā)具有突破性潛力的同類最佳或同類首創(chuàng)藥物。

    諾誠(chéng)健華的聯(lián)合創(chuàng)始人為JisongCui（崔霽松）博士和施一公博士。施一公博士是知名的結(jié)構(gòu)生物學(xué)家，現(xiàn)為中國(guó)科學(xué)院院士、美國(guó)藝術(shù)與科學(xué)院外籍院士、美國(guó)國(guó)家科學(xué)院外籍院士、歐洲分子生物學(xué)組織（EMBO）外籍成員、西湖大學(xué)創(chuàng)始校長(zhǎng)、清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院講席教授等。

    股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，目前諾誠(chéng)健華不存在控股股東，也不存在實(shí)際控制人。截至2021年3月31日，高瓴旗下的HHLR及其一致行動(dòng)人為諾誠(chéng)健華第一大股東，合計(jì)持股比例為12.78%，直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動(dòng)關(guān)系，公司任何單一股東均無(wú)法控制股東大會(huì)或?qū)蓶|大會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響。

    業(yè)績(jī)方面，諾誠(chéng)健華2019年至2021年?duì)I收分別為124.7萬(wàn)元、136.36萬(wàn)元、10.43億元，凈利潤(rùn)分別為-21.41億元、-3.91億元和-6454.6萬(wàn)元。目前諾誠(chéng)健華尚未實(shí)現(xiàn)盈利。

    諾誠(chéng)健華此次科創(chuàng)板IPO計(jì)劃募資40億元，其中，21.5億元用于新藥研發(fā)項(xiàng)目；1.67億元用于藥物研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目；3.94億元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目；8773.85萬(wàn)元用于信息化建設(shè)項(xiàng)目；12億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    早在2020年3月諾誠(chéng)健華已在港交所上市，發(fā)行價(jià)為8.95港元，募集資金凈額約為20.93億港元。如諾誠(chéng)健華此次成功登陸A股，將實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市。

    4月15日上會(huì)的聯(lián)影醫(yī)療致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。

    根據(jù)灼識(shí)咨詢研究報(bào)告顯示，2020年我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)500億元，該市場(chǎng)自2015年至2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率為12.4%。

    龐大市場(chǎng)需求下，聯(lián)影醫(yī)療近年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。2019年到2021年，聯(lián)影醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入分別為29.79億元、57.61億元及72.54億元，收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到56.03%，凈利潤(rùn)從2019年的-7351.98萬(wàn)元增長(zhǎng)到2021年的14.17億元，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

    聯(lián)影醫(yī)療預(yù)計(jì)2022年上半年?duì)I收為38.57億元至41.65億元，同比增長(zhǎng)25%至35%；預(yù)計(jì)凈利為7.64億元至8.42億元，同比增長(zhǎng)18%至30%。

    聯(lián)影醫(yī)療擬募資124.8億元，其中61.68億元用于下一代產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，31.26億元用于高端醫(yī)療影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基金項(xiàng)目，7.35億元用于營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，4.52億元用于信息化提升項(xiàng)目，20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。