攜千頁(yè)招股書(shū)叩關(guān)科創(chuàng)板 中芯國(guó)際擬募資200億元

    在萬(wàn)眾期待的目光中，中國(guó)最硬核的集成電路企業(yè)——中芯國(guó)際，終于叩響了科創(chuàng)板的大門(mén)。6月1日晚，上交所披露了中芯國(guó)際申請(qǐng)科創(chuàng)板上市的招股書(shū)（申報(bào)稿），內(nèi)容近1000頁(yè)。海通、中金等6家券商擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商。

    跋涉20載，中芯國(guó)際躋身為全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)大陸第一家實(shí)現(xiàn)14nm芯片量產(chǎn)的晶圓代工企業(yè)。這次縱身躍向科創(chuàng)板舞臺(tái)，頗受期待。

    每股面值0.004美元

    如果成功發(fā)行，中芯國(guó)際很可能將成為科創(chuàng)板“募資王”。

    中芯國(guó)際本次擬在科創(chuàng)板發(fā)行不超過(guò)16.86億股（行使超額配售選擇權(quán)之前），占發(fā)行后總股本不超過(guò)25%，每股面值0.004美元（以人民幣為股票交易幣種進(jìn)行交易），募集資金總額高達(dá)200億元。

    200億元做什么？中芯國(guó)際表示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬40%（80億元）用于12英寸芯片SNI項(xiàng)目、20%（40億元）用于公司先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金、40%（80億元）用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    根據(jù)招股書(shū)（申報(bào)稿），中芯國(guó)際成立于2000年4月，法定股本總額4200萬(wàn)美元，法定股份總數(shù)105億股，已發(fā)行股份50.57億股。公司是一家注冊(cè)在開(kāi)曼的紅籌企業(yè)，無(wú)控股股東及實(shí)際控制人。

    公司本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商為海通證券、中金公司，另有4家聯(lián)合承銷(xiāo)商。保薦機(jī)構(gòu)子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司將參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

    中國(guó)大陸的芯片王者

    中芯國(guó)際是中國(guó)大陸集成電路最先進(jìn)水平的代表，公司可量產(chǎn)14nm的芯片。

    根據(jù)招股書(shū)，中芯國(guó)際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)大陸技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)晶圓代工企業(yè)，主要為客戶(hù)提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。

    根據(jù)ICInsights公布的2018年純晶圓代工行業(yè)全球市場(chǎng)銷(xiāo)售額排名，中芯國(guó)際位居全球第四位，在中國(guó)大陸企業(yè)中排名第一。

    除了晶圓代工業(yè)務(wù)，中芯國(guó)際亦致力于打造平臺(tái)式的生態(tài)服務(wù)模式，為客戶(hù)提供設(shè)計(jì)服務(wù)與IP支持、光掩模制造、凸塊加工及測(cè)試等一站式配套服務(wù)等。

    未來(lái)，中芯國(guó)際表示將在先進(jìn)邏輯工藝、高質(zhì)量特色工藝兩個(gè)領(lǐng)域齊頭并進(jìn)，努力躋身于世界一流半導(dǎo)體企業(yè)行列。

    自身盈利能力強(qiáng)

    作為高科技企業(yè)，中芯國(guó)際長(zhǎng)期堅(jiān)持搞研發(fā)投入，公司2017年至2019年的研發(fā)投入占營(yíng)收比分別為16.72%、19.42%、21.55%。

    高投入下，公司的專(zhuān)利情況亮眼。中芯國(guó)際披露，截至2019年12月31日，登記在公司及控股子公司名下的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的主要專(zhuān)利共8122件，還擁有集成電路布圖設(shè)計(jì)94件。

    高投入“鑄造”了公司的較強(qiáng)盈利能力。中芯國(guó)際披露，2020年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入為64.01億元，同比增長(zhǎng)38.42%；扣非后歸母凈利潤(rùn)為1.43億元，而上年同期凈利潤(rùn)為-32897.75萬(wàn)元。

    據(jù)披露，中芯國(guó)際2017年、2018年、2019年?duì)I業(yè)收入分別為213.9億元、230.17萬(wàn)元、220.18萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為12.45億元、7.47億元、17.94億元。

    另外，中芯國(guó)際披露，公司有控股子公司37家，持有股份或權(quán)益的參股公司共26家。其中，公司通過(guò)芯電上海持有長(zhǎng)電科技股份14.28%，位列其第二大股東。