信托公司年度業(yè)績放榜 華能貴誠首度凈利奪冠

    截至1月17日晚間，已有56家信托公司在銀行間市場披露2021年未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀環(huán)境、持續(xù)嚴(yán)苛的監(jiān)管氛圍，以及沉重而緊迫的轉(zhuǎn)型壓力，信托公司經(jīng)營情況難免受到影響，營收與凈利潤下滑者均不在少數(shù)。

    證券時報記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，華能貴誠信托、中信信托、華潤信托分別以37.88億元、35.01億元、33.16億元凈利潤，位居榜單前三；平安信托、五礦信托、重慶信托、建信信托和江蘇信托等5家公司凈利潤均超20億元。

    具體來看，2021年有9家信托公司營業(yè)收入在35億元之上，數(shù)量與2020年持平，反映了行業(yè)頭部信托公司依然有較強(qiáng)的創(chuàng)收能力。同時，營收在20億元~35億元區(qū)間的信托公司數(shù)量在2021年減少了4家，營收在5億元以下的信托公司數(shù)量則減少了3家，反映部分位于行業(yè)尾部的信托公司創(chuàng)收能力有所提升。

    百瑞信托研發(fā)中心相關(guān)人士分析，信托公司經(jīng)營業(yè)績的分化局面仍在持續(xù)，“處于行業(yè)頭部的信托公司發(fā)展態(tài)勢良好，其較好的經(jīng)營業(yè)績對行業(yè)整體有明顯的拉動，體現(xiàn)為營業(yè)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)的中位數(shù)均明顯低于平均數(shù)。2021年，信托公司營業(yè)收入的中位數(shù)較2020年有所下降，凈利潤在較高和較低兩頭區(qū)間的分布都有所增加，ROE也有所下降，這些指標(biāo)依然反映了信托公司在推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中面臨的經(jīng)營壓力。”

    華能貴誠首次凈利奪冠

    數(shù)年來，華能貴誠信托穩(wěn)扎穩(wěn)打，各項經(jīng)營指標(biāo)步步精進(jìn)。2021年，該公司首次拿下全行業(yè)凈利潤冠軍。

    未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，華能信托2021年實現(xiàn)營業(yè)收入66.40億元，較上一年度增長9.62%；實現(xiàn)凈利潤37.88億元，與上一年度基本持平。

    具體來看，華能貴誠信托2021年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入49.20億元，較上一年度的38.23億元增長28.69%。與此同時，公司投資收益由2020年的20.22億元下降至13.55億元，使得公司營業(yè)收入及凈利潤增幅不大。

    華能貴誠信托是由華能資本服務(wù)公司控股、貴州烏江能源等多家省屬大型國有企業(yè)參股的央地合辦信托公司。截至2021年年末，公司注冊資本61.95億元，凈資產(chǎn)254.97億元。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年，有41家信托公司參與資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)，共發(fā)行561筆，規(guī)模為6403.82億元，其中最大發(fā)行方華能貴誠信托有115筆，規(guī)模達(dá)1362.96億元；2020年，有37家信托公司參與發(fā)行447筆，規(guī)模為5106.27億元，其中最大發(fā)起機(jī)構(gòu)亦是華能貴誠信托，合計發(fā)行83筆，規(guī)模為978.14億元。

    中信退守華潤平安殿后

    2021年，中信信托實現(xiàn)營業(yè)收入85.85億元，手續(xù)費(fèi)及傭金收入57.81億元，凈利潤35.01億元。上述三項核心指標(biāo)均較上一年度略有下滑，盡管如此，中信信托仍以較大優(yōu)勢穩(wěn)居行業(yè)第二。

    華潤信托2021年實現(xiàn)營業(yè)收入43.78億元，同比增長14.1%；實現(xiàn)凈利潤33.16億元，同比增長22.58%。證券時報記者注意到，2021年，華潤信托手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為15.92億元，較上一年度略有下降，而2021年該公司投資收益高達(dá)24.16億元，較上一年度有所增長。

    華潤信托前身是成立于1982年、有“信托行業(yè)常青樹”之稱的“深圳國際信托投資有限公司”（簡稱“深國投”），公司注冊資本為人民幣110億元。華潤信托主要業(yè)務(wù)強(qiáng)項包括結(jié)構(gòu)金融、證券信托、資產(chǎn)證券化、財富管理、普惠金融、資產(chǎn)管理等，該公司還持有華潤元大基金51%股權(quán)及國信證券22.23%股權(quán)。

    平安信托未經(jīng)審計的合并報表顯示，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入232.91億元，凈利潤48.19億元，歸母凈利潤28.28億元。

    平安信托相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時報記者透露，“2021年公司資產(chǎn)管理總規(guī)模全年實現(xiàn)良性增長，同比增幅達(dá)14%。在壓縮融資類信托規(guī)模340.04億元，基本實現(xiàn)金融同業(yè)通道清零的同時，積極向投資類信托轉(zhuǎn)型。”

    據(jù)介紹，2021年，平安信托通過陽光私募、主動管理TOF等產(chǎn)品模式，實現(xiàn)標(biāo)品業(yè)務(wù)規(guī)模增幅134%；服務(wù)類信托規(guī)模增幅98%；家族信托全口徑受托管理規(guī)模同比增長68%。

    中海信托踩雷業(yè)績巨虧

    證券時報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，已披露財務(wù)數(shù)據(jù)的56家公司中，中泰信托、雪松信托、渤海信托、山西信托和華宸信托等5家公司的凈利潤在1億元以下，另有2家信托出現(xiàn)虧損。

    2021年，長城新盛信托實現(xiàn)營業(yè)收入1.2億元，實現(xiàn)凈利潤-0.2億元；而長期位列行業(yè)中游的中海信托則出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，凈利潤為-15.73億元。

    未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中海信托2021年實現(xiàn)營業(yè)收入9.37億元，較上一年度增幅不??；實現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入6.25億元，較上一年度略有下降。但是，該公司2021年資產(chǎn)減值損失一項高達(dá)20.79億元，成為凈利潤暴跌的“元兇”。

    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“中海信托資產(chǎn)價值損失暴增與參股四川信托有關(guān)。”

    一直以來，中海信托以30.25%持股比例位列四川信托第二大股東。回顧此前，2016年至2020年，中海信托從四川信托獲得投資收益分別為4.17億元、2.39億元、2.37億元、1.61億元、-4.02億元。

    2020年年底，監(jiān)管部門表示，四川信托違反審慎經(jīng)營規(guī)則，背離受托人職責(zé)定位，將部分固有貸款或信托資金違規(guī)用于相關(guān)股東及其關(guān)聯(lián)方。因四川信托已不能正常開展經(jīng)營管理活動，對金融秩序和社會穩(wěn)定帶來較大不利影響。

    中海信托1988年在上海注冊成立，注冊資本為25億元。公司股東分別為中國海洋石油總公司（持股95%），以及中國中信集團(tuán)公司（持股5%）。截至2020年底，公司管理信托資產(chǎn)余額3440.79億元。2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.76億元，凈利潤3億元。