信托公司年度業(yè)績(jī)放榜 華能貴誠(chéng)首度凈利奪冠

    截至1月17日晚間，已有56家信托公司在銀行間市場(chǎng)披露2021年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀環(huán)境、持續(xù)嚴(yán)苛的監(jiān)管氛圍，以及沉重而緊迫的轉(zhuǎn)型壓力，信托公司經(jīng)營(yíng)情況難免受到影響，營(yíng)收與凈利潤(rùn)下滑者均不在少數(shù)。

    證券時(shí)報(bào)記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，華能貴誠(chéng)信托、中信信托、華潤(rùn)信托分別以37.88億元、35.01億元、33.16億元凈利潤(rùn)，位居榜單前三；平安信托、五礦信托、重慶信托、建信信托和江蘇信托等5家公司凈利潤(rùn)均超20億元。

    具體來(lái)看，2021年有9家信托公司營(yíng)業(yè)收入在35億元之上，數(shù)量與2020年持平，反映了行業(yè)頭部信托公司依然有較強(qiáng)的創(chuàng)收能力。同時(shí)，營(yíng)收在20億元~35億元區(qū)間的信托公司數(shù)量在2021年減少了4家，營(yíng)收在5億元以下的信托公司數(shù)量則減少了3家，反映部分位于行業(yè)尾部的信托公司創(chuàng)收能力有所提升。

    百瑞信托研發(fā)中心相關(guān)人士分析，信托公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的分化局面仍在持續(xù)，“處于行業(yè)頭部的信托公司發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，其較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)行業(yè)整體有明顯的拉動(dòng)，體現(xiàn)為營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)的中位數(shù)均明顯低于平均數(shù)。2021年，信托公司營(yíng)業(yè)收入的中位數(shù)較2020年有所下降，凈利潤(rùn)在較高和較低兩頭區(qū)間的分布都有所增加，ROE也有所下降，這些指標(biāo)依然反映了信托公司在推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過(guò)程中面臨的經(jīng)營(yíng)壓力。”

    華能貴誠(chéng)首次凈利奪冠

    數(shù)年來(lái)，華能貴誠(chéng)信托穩(wěn)扎穩(wěn)打，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)步步精進(jìn)。2021年，該公司首次拿下全行業(yè)凈利潤(rùn)冠軍。

    未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，華能信托2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.40億元，較上一年度增長(zhǎng)9.62%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.88億元，與上一年度基本持平。

    具體來(lái)看，華能貴誠(chéng)信托2021年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入49.20億元，較上一年度的38.23億元增長(zhǎng)28.69%。與此同時(shí)，公司投資收益由2020年的20.22億元下降至13.55億元，使得公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增幅不大。

    華能貴誠(chéng)信托是由華能資本服務(wù)公司控股、貴州烏江能源等多家省屬大型國(guó)有企業(yè)參股的央地合辦信托公司。截至2021年年末，公司注冊(cè)資本61.95億元，凈資產(chǎn)254.97億元。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年，有41家信托公司參與資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)，共發(fā)行561筆，規(guī)模為6403.82億元，其中最大發(fā)行方華能貴誠(chéng)信托有115筆，規(guī)模達(dá)1362.96億元；2020年，有37家信托公司參與發(fā)行447筆，規(guī)模為5106.27億元，其中最大發(fā)起機(jī)構(gòu)亦是華能貴誠(chéng)信托，合計(jì)發(fā)行83筆，規(guī)模為978.14億元。

    中信退守華潤(rùn)平安殿后

    2021年，中信信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.85億元，手續(xù)費(fèi)及傭金收入57.81億元，凈利潤(rùn)35.01億元。上述三項(xiàng)核心指標(biāo)均較上一年度略有下滑，盡管如此，中信信托仍以較大優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居行業(yè)第二。

    華潤(rùn)信托2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.78億元，同比增長(zhǎng)14.1%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)33.16億元，同比增長(zhǎng)22.58%。證券時(shí)報(bào)記者注意到，2021年，華潤(rùn)信托手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為15.92億元，較上一年度略有下降，而2021年該公司投資收益高達(dá)24.16億元，較上一年度有所增長(zhǎng)。

    華潤(rùn)信托前身是成立于1982年、有“信托行業(yè)常青樹(shù)”之稱(chēng)的“深圳國(guó)際信托投資有限公司”（簡(jiǎn)稱(chēng)“深國(guó)投”），公司注冊(cè)資本為人民幣110億元。華潤(rùn)信托主要業(yè)務(wù)強(qiáng)項(xiàng)包括結(jié)構(gòu)金融、證券信托、資產(chǎn)證券化、財(cái)富管理、普惠金融、資產(chǎn)管理等，該公司還持有華潤(rùn)元大基金51%股權(quán)及國(guó)信證券22.23%股權(quán)。

    平安信托未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入232.91億元，凈利潤(rùn)48.19億元，歸母凈利潤(rùn)28.28億元。

    平安信托相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者透露，“2021年公司資產(chǎn)管理總規(guī)模全年實(shí)現(xiàn)良性增長(zhǎng)，同比增幅達(dá)14%。在壓縮融資類(lèi)信托規(guī)模340.04億元，基本實(shí)現(xiàn)金融同業(yè)通道清零的同時(shí)，積極向投資類(lèi)信托轉(zhuǎn)型。”

    據(jù)介紹，2021年，平安信托通過(guò)陽(yáng)光私募、主動(dòng)管理TOF等產(chǎn)品模式，實(shí)現(xiàn)標(biāo)品業(yè)務(wù)規(guī)模增幅134%；服務(wù)類(lèi)信托規(guī)模增幅98%；家族信托全口徑受托管理規(guī)模同比增長(zhǎng)68%。

    中海信托踩雷業(yè)績(jī)巨虧

    證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，已披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的56家公司中，中泰信托、雪松信托、渤海信托、山西信托和華宸信托等5家公司的凈利潤(rùn)在1億元以下，另有2家信托出現(xiàn)虧損。

    2021年，長(zhǎng)城新盛信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.2億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.2億元；而長(zhǎng)期位列行業(yè)中游的中海信托則出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，凈利潤(rùn)為-15.73億元。

    未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中海信托2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.37億元，較上一年度增幅不??；實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入6.25億元，較上一年度略有下降。但是，該公司2021年資產(chǎn)減值損失一項(xiàng)高達(dá)20.79億元，成為凈利潤(rùn)暴跌的“元兇”。

    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“中海信托資產(chǎn)價(jià)值損失暴增與參股四川信托有關(guān)。”

    一直以來(lái)，中海信托以30.25%持股比例位列四川信托第二大股東?；仡櫞饲?，2016年至2020年，中海信托從四川信托獲得投資收益分別為4.17億元、2.39億元、2.37億元、1.61億元、-4.02億元。

    2020年年底，監(jiān)管部門(mén)表示，四川信托違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，背離受托人職責(zé)定位，將部分固有貸款或信托資金違規(guī)用于相關(guān)股東及其關(guān)聯(lián)方。因四川信托已不能正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，對(duì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)較大不利影響。

    中海信托1988年在上海注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為25億元。公司股東分別為中國(guó)海洋石油總公司（持股95%），以及中國(guó)中信集團(tuán)公司（持股5%）。截至2020年底，公司管理信托資產(chǎn)余額3440.79億元。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.76億元，凈利潤(rùn)3億元。