本報(bào)記者周尚伃 見(jiàn)習(xí)記者于宏
近年來(lái),ETF(交易型開(kāi)放式指數(shù)基金)交投活躍度持續(xù)提升,為券商帶來(lái)了一定的業(yè)務(wù)機(jī)遇,為此券商競(jìng)相涌入ETF賽道。從券商ETF業(yè)務(wù)細(xì)分指標(biāo)最新排行榜(滬市數(shù)據(jù),下同)來(lái)看,華泰證券、中國(guó)銀河等頭部券商在ETF業(yè)務(wù)方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì),部分“黑馬”中小券商正在加速追趕。
ETF賽道競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
《證券日?qǐng)?bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲悉,上交所發(fā)布的最新一期《基金與衍生品市場(chǎng)通訊》(2024年第8期)顯示,截至2024年7月底,滬市基金產(chǎn)品共729只,資產(chǎn)管理總規(guī)模21616.96億元。其中,ETF共577只,總市值20656.90億元,較6月底增加10.59%;總份額15256.09億份,較6月底增加4.29%。7月份ETF累計(jì)成交金額23534.14億元;日均成交金額1023.22億元,較6月份增加3.96%。
從排名情況來(lái)看,ETF賽道的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。7月份,券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)ETF(非貨幣,下同)成交額位于前三位的券商分別為華泰證券、中國(guó)銀河和海通證券,在市場(chǎng)中的占比分別為13.55%、12.83%和6.49%;國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、中信證券、華寶證券的市場(chǎng)占比均超過(guò)4%。從今年前7個(gè)月的數(shù)據(jù)來(lái)看,累計(jì)成交額占比居首的仍為華泰證券,為13.17%;中國(guó)銀河以7.38%的占比位居第二名。
持有ETF的規(guī)模是反映券商業(yè)務(wù)實(shí)力的重要指標(biāo)之一。截至7月末,券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有ETF規(guī)模的榜首為中國(guó)銀河,持有規(guī)模占市場(chǎng)比重為22.53%;申萬(wàn)宏源證券緊隨其后,占比為17.36%;中信證券和招商證券的占比均超過(guò)5%,分別為5.97%和5.06%。
營(yíng)業(yè)部成交額方面,7月份,單月券商營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)ETF成交額前30強(qiáng)中,有5家來(lái)自東方財(cái)富證券,有4家來(lái)自中國(guó)銀河,有3家來(lái)自海通證券。其中,中國(guó)銀河北京金融街證券營(yíng)業(yè)部位列第一,當(dāng)月成交額占比為6.5%;其次是華寶證券上海東大名路證券營(yíng)業(yè)部,當(dāng)月成交額占比為3.34%;國(guó)泰君安證券總部、國(guó)投證券寧波分公司、長(zhǎng)城證券深圳梅林路證券營(yíng)業(yè)部的當(dāng)月成交額占比均超過(guò)1%。
ETF交易賬戶(hù)數(shù)量能夠直觀反映券商的活躍客戶(hù)數(shù)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。7月份券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)ETF交易賬戶(hù)數(shù)量方面,華泰證券、東方財(cái)富分別位居第一、第二位,占市場(chǎng)份額的比例分別為13.79%、11.49%;中國(guó)銀河、平安證券7月份交易賬戶(hù)數(shù)量占市場(chǎng)份額的比例也均超過(guò)5%。
為券商帶來(lái)多方機(jī)遇
上交所數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達(dá)到967只,較2023年底(889只)增長(zhǎng)9%,總市值達(dá)2.48萬(wàn)億元,較2023年底(2.05萬(wàn)億元)增長(zhǎng)21%。
隨著ETF產(chǎn)品規(guī)模的快速增長(zhǎng),券商紛紛加碼ETF賽道布局。例如,華寶證券依托公司自主開(kāi)發(fā)指數(shù)產(chǎn)品投資管理系統(tǒng),打造了一系列特色化、專(zhuān)業(yè)化的ETF投資工具,構(gòu)建智能化、場(chǎng)景化的機(jī)器人產(chǎn)品矩陣和多種智能條件單體系。招商證券則抓住ETF市場(chǎng)機(jī)遇,圍繞ETF產(chǎn)品打造ETF生態(tài)圈,助力財(cái)富管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。長(zhǎng)城證券強(qiáng)化科技賦能,打造ETF生態(tài),大力發(fā)展券結(jié)模式,結(jié)合投顧服務(wù)做大金融產(chǎn)品代銷(xiāo)規(guī)模。
財(cái)通證券也從多方面發(fā)力ETF業(yè)務(wù),一是加快ETF線上化投資工具上線進(jìn)程,加快建設(shè)ETF基金在App上的專(zhuān)區(qū);二是加強(qiáng)與基金公司協(xié)同合作,開(kāi)展多種形式的推廣活動(dòng);三是推動(dòng)開(kāi)展ETF投資顧問(wèn)業(yè)務(wù),支持股票投顧向ETF投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)型,并通過(guò)開(kāi)展ETF實(shí)盤(pán)投資大賽等形式吸引新客戶(hù);四是做好配套服務(wù),包括申請(qǐng)ETF一級(jí)交易商資質(zhì)、ETF衍生品交易支持等。
“券商可以把握ETF市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的多方面機(jī)遇,助力自身業(yè)務(wù)發(fā)展。”艾文智略首席投資官曹轍在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,券商作為市場(chǎng)中的重要參與者和服務(wù)者,可以在ETF業(yè)務(wù)中的多個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮作用,提供服務(wù)支持。例如,以ETF為抓手助力財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,通過(guò)多樣的ETF產(chǎn)品幫助客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置,通過(guò)做市為ETF提供流動(dòng)性等,整體來(lái)看,把握ETF市場(chǎng)機(jī)遇有利于券商開(kāi)辟多樣化的收入來(lái)源。
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