國(guó)元證券啟動(dòng)配股 年內(nèi)已有5家券商配股完成募資318億元

    本報(bào)記者 周尚伃

    今年以來(lái)，券商再融資步伐提速，已有11家券商的定增及配股實(shí)施完畢，合計(jì)募資總額930.46億元。與此同時(shí)，券商合計(jì)還有668億元定增及配股“在路上”，包括5家券商擬不超過(guò)493億元的定增方案，以及3家券商擬不超過(guò)175億元的配股方案（包括即將配股的國(guó)元證券）。

    國(guó)元證券配股

    為提升競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力

    “我持有國(guó)元證券2250股，本次全額認(rèn)購(gòu)其配股675股，繳款3672元，同時(shí)，券商還提醒我參與配股存在一定交易風(fēng)險(xiǎn)，需密切關(guān)注配股公告，謹(jǐn)慎投資。”一位國(guó)元證券的投資者告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。國(guó)元證券配股的繳款時(shí)間為10月14日-10月20日，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》了解，昨日早盤(pán)時(shí)間，不少投資者接到券商關(guān)于國(guó)元證券配股繳款的提醒電話(huà)，某券商在電話(huà)中向投資者詳細(xì)介紹國(guó)元證券的配股情況，并告知操作流程步驟。

    國(guó)元證券日前公告稱(chēng)，將以股權(quán)登記日10月13日深圳證券交易所收市后公司總股本33.65億股為基數(shù)，按每10股配售3股的比例向全體股東配售股份，可配售總數(shù)為10.096億股，配股價(jià)格為5.44元/股，國(guó)元證券股票從10月14至10月21日連續(xù)停牌。

    當(dāng)然，本次國(guó)元證券配股逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄配股認(rèn)購(gòu)權(quán)，按10月13日，國(guó)元證券的收盤(pán)價(jià)10.52元/股來(lái)測(cè)算，自10月22日，國(guó)元證券復(fù)牌后，其配股除權(quán)價(jià)格約為9.35元/股。

    國(guó)元證券控股股東安徽國(guó)元金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾按照國(guó)元證券與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定的配股價(jià)格和配股比例，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)可獲得的配售股份，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源合法合規(guī)。

    對(duì)于募集資金的用途，國(guó)元證券表示，本次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣55億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

    國(guó)元證券發(fā)布的前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2020年1月1日-9月30日實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10.05億元–11.2億元，比上年同期增長(zhǎng)50.06%–60.06%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.32億元–5.02億元，比上年同期增長(zhǎng)61.86%–88.07%。此外，10月9日，國(guó)元證券證券投資基金托管資格獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

    今年以來(lái)，已有5家券商配股實(shí)施完畢，合計(jì)募資總額為318.41億元，其中，招商證券、東吳證券、天風(fēng)證券的募資總額均超50億元，分別為127.04億元、59.88億元、53.49億元。除國(guó)元證券啟動(dòng)不超過(guò)55億元配股外，紅塔證券（配股擬不超過(guò)80億元）、華安證券（配股擬不超過(guò)40億元），這3家券商擬募資規(guī)模合計(jì)不超過(guò)175億元。

    天風(fēng)證券配股實(shí)施后

    再拋定增方案

    今年以來(lái)，已有6家券商的定增實(shí)施完畢，合計(jì)募資總額為612.05億元，其中，海通證券、國(guó)信證券、中信證券的募資總額均超百億元，分別為200億元、150億元、134.6億元。

    天風(fēng)證券在今年3月份實(shí)施配股后（實(shí)際募資53.25億元），時(shí)隔半年，又發(fā)布定增方案，9月28日，天風(fēng)證券發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)19.9979億股，募集資金總額不超過(guò)128億元。

    對(duì)于本次募集資金的用途，天風(fēng)證券擬將投入不超過(guò)38億元用于發(fā)展投資與交易業(yè)務(wù)，擬將投入不超過(guò)49億元用于擴(kuò)大信用業(yè)務(wù)規(guī)模，擬將投入不超過(guò)13億元用于增加子公司投入，擬將投入不超過(guò)26億元用于償還債務(wù)，擬將投入不超過(guò)2億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

    目前，還有5家券商擬合計(jì)募資不超過(guò)493億元的定增方案“在路上”。從最新進(jìn)展來(lái)看，除天風(fēng)證券外，浙商證券、西部證券、南京證券、中信建投的定增方案均獲證監(jiān)會(huì)受理。

    對(duì)此，畢馬威中國(guó)表示，隨著證券市場(chǎng)的飽和度不斷提升，未來(lái)市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力逐漸轉(zhuǎn)向資本實(shí)力及資源儲(chǔ)備。當(dāng)前，證券行業(yè)集中度持續(xù)提升以及同質(zhì)化程度不斷加重，在頭部券商強(qiáng)者愈強(qiáng)、外資券商虎視眈眈、中小型券商壓力重重背景下，券商需要對(duì)自身進(jìn)行差異化的定位，進(jìn)行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。