“二次綜改”即將全面啟動 車險保費(fèi)會降嗎？業(yè)內(nèi)：這些車主或面臨漲價風(fēng)險

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》從業(yè)內(nèi)獲悉，繼北京等首批地區(qū)于4月28日24時率先試點采用最新的商業(yè)車險自主定價系數(shù)之后，上海、重慶等多地將于5月26日24時完成系統(tǒng)升級工作，定于27日正式上線。

    2022年12月30日，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍從[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]（即“二次綜改”）。執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。

    “二次綜改”即將全面啟動，車險保費(fèi)會降嗎？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多方采訪業(yè)內(nèi)人士了解到，相對于前幾年車險保費(fèi)明顯下降的情況，這一輪改革在保費(fèi)端，消費(fèi)者感受到的價格不會發(fā)生比較大的變動。“不會造成車主保費(fèi)普降，只有部分優(yōu)質(zhì)車主能夠享受到降價優(yōu)惠，部分高風(fēng)險車主保費(fèi)仍然面臨漲價風(fēng)險。”業(yè)內(nèi)如是稱。

    保費(fèi)不會普遍下降，部分高風(fēng)險車主保費(fèi)面臨漲價風(fēng)險

    原銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國車險保費(fèi)收入達(dá)8210億元，占財險總收入55.23%，仍是財險市場第一大險種。

    資料來源：原銀保監(jiān)會

    車險“二次綜改”的核心內(nèi)容為進(jìn)一步擴(kuò)大財產(chǎn)保險公司定價自主權(quán)。一般來說，影響商業(yè)車險保費(fèi)的主要因子有三個，分別為無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD）、交通違法系數(shù)、自主定價系數(shù)。此次改革除自主定價系數(shù)外，其他兩個系數(shù)均未調(diào)整。因此自主定價系數(shù)高低決定了最終簽單保費(fèi)高低。

    自2020年9月全面推行車險綜改以來，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，消費(fèi)者車均保費(fèi)為2784元，較綜改前大幅下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，為車險消費(fèi)者減少支出2500億元以上。

    不過，多位業(yè)內(nèi)人士在受訪時認(rèn)為，此輪調(diào)整后，消費(fèi)者感受到的價格不會發(fā)生比較大的變動。

    評駕科技董事長李獻(xiàn)坤在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時解釋稱，在此輪改革放開至[0.5-1.5]的過程中，監(jiān)管層加強(qiáng)了對于保險公司的經(jīng)營風(fēng)險、賠付風(fēng)險、行業(yè)手續(xù)費(fèi)以及車險保費(fèi)增速等方面的監(jiān)管限制，因此在調(diào)整之后，會有部分低風(fēng)險車主享受到0.5的折扣系數(shù)，但不會是所有的消費(fèi)者都能明顯感覺到保費(fèi)的下降。

    車車科技CEO張磊對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，自主定價系數(shù)浮動范圍的調(diào)整，首先是帶來客戶分層，駕駛習(xí)慣好、出險次數(shù)少的優(yōu)質(zhì)客戶保費(fèi)會在現(xiàn)有基礎(chǔ)上更低，出險次數(shù)多、賠付金額高的客戶，在續(xù)保時可能會面臨保費(fèi)上漲。“但是，自主定價系數(shù)的調(diào)整不會造成車主保費(fèi)普降，只有部分優(yōu)質(zhì)車主能夠享受到降價優(yōu)惠，部分高風(fēng)險車主保費(fèi)仍然面臨漲價風(fēng)險。”他稱。

    值得注意的是，在李獻(xiàn)坤看來，在行業(yè)，尤其是大公司非車業(yè)務(wù)占比提升的背景下，未來，如果此輪車險定價放開沒有出現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模大幅下滑，以及大量保險公司虧損的系統(tǒng)性風(fēng)險，說明改革是成功的以后，就可以適度開放更多的創(chuàng)新產(chǎn)品，包括UBI車險，讓市場定價更公平，低風(fēng)險車主享受更加優(yōu)惠的車險服務(wù)。

    業(yè)內(nèi)：先打開定價“天花板”，讓市場價格跟風(fēng)險的匹配度更高

    東吳證券在此前的研報中分析認(rèn)為，本次調(diào)整將使車險定價更加精細(xì)化，對駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會更低，但對于“高風(fēng)險車主”保費(fèi)面臨上升壓力。該券商分析師告訴記者，基于市場調(diào)研信息，考慮到當(dāng)前僅不足1%簽單接近定價系數(shù)“地板價”（0.65）、約5%簽單接近“天花板”（1.35），預(yù)計行業(yè)自主定價系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定。

    對于此次商業(yè)車險自主定價系數(shù)上限從1.35提高至1.5，張磊認(rèn)為，此前營運(yùn)車輛出險率較高，一度存在投保難問題，監(jiān)管部門也高度重視這一情況，費(fèi)率調(diào)整后有更大的自主權(quán)調(diào)價，可促進(jìn)保險公司承保營運(yùn)車輛的積極性。

    “確實有一些高風(fēng)險車險價格沒有漲‘到位’。”瑞再中國原總裁陳東輝對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“其中特別突出的包括營運(yùn)車、網(wǎng)約車、貨車，按照風(fēng)險狀況，費(fèi)率應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止天花板的水平，所以很多車輛只能打到天花板，可能還是處于虧損的狀態(tài)。”

    陳東輝建議，先打開定價“天花板”，能夠讓市場給出的價格能夠跟風(fēng)險的匹配度更高。他還建議監(jiān)管部門引導(dǎo)行業(yè)建立一個剩余市場，讓行業(yè)共同分擔(dān)高風(fēng)險的保險成本，以解決他們負(fù)擔(dān)會加重的問題。

    他認(rèn)為，打開價格空間，而不采用費(fèi)用的手段來爭搶業(yè)務(wù)，正是整個商車費(fèi)改邏輯的出發(fā)點。進(jìn)一步打開定價范圍，盡量能夠把定價交給市場，才有可能真正解決車險市場亂象。

    陳東輝表示，“在去年行業(yè)出險率低、準(zhǔn)備金儲備充足的情況下，今年開年以來車險市場競爭升溫特別明顯，表現(xiàn)為各地手續(xù)費(fèi)上升的幅度較大，如果不做下一步的改革，險企迫于發(fā)展的壓力又抬升手續(xù)費(fèi)，疊加出險率的上升，可能大家對于今年市場的預(yù)期會比較悲觀。”在其看來，當(dāng)下正是車險改革的一個好時機(jī)。

    車險市場或形成“馬太效應(yīng)”險企瞄準(zhǔn)新能源車險增量市場

    張磊表示，“自主系數(shù)調(diào)整后，保險公司擁有了更大的定價權(quán)空間，可以根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)靈活調(diào)整，導(dǎo)致同車不同價，價格差異化進(jìn)一步擴(kuò)大，對保險公司尤其是中小公司的風(fēng)險定價能力和經(jīng)營能力都是考驗。”

    他進(jìn)一步稱，隨著價格差異化，市場競爭會更為激烈，優(yōu)質(zhì)客戶可能繼續(xù)向頭部險企聚集，或形成“馬太效應(yīng)”。同時市場整體保費(fèi)規(guī)模可能略有降低，保險公司去中介化的趨勢更加迫切，中介市場或進(jìn)一步出清。

    在車險市場強(qiáng)者恒強(qiáng)格局延續(xù)的大趨勢下，張磊建議，一方面，中小保險公司可以通過自身數(shù)字化系統(tǒng)和能力的建設(shè)，精準(zhǔn)定位特殊市場，如新能源車、商用車等；另一方面，通過行業(yè)的數(shù)據(jù)平臺，加強(qiáng)自身的風(fēng)險定價能力。

    對于保險業(yè)而言，新能源車險無疑是一塊巨大的增量市場。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-4月，汽車產(chǎn)銷累計完成835.5萬輛和823.5萬輛，同比分別增長8.6%和7.1%。而新能源汽車1-4月產(chǎn)銷累計完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場占有率達(dá)到27%。

    從頭部險企數(shù)據(jù)來看，人保財險、太保產(chǎn)險去年新能源車險保費(fèi)增長亮眼。中國太保在年報中指出，2022年新能源車保費(fèi)增速超過90%，為280萬輛新能源車提供保障超2萬億元。2022年人保財險承保467萬輛新能源車，同比增長59.6%，保費(fèi)收入206億元，同比增長72.7%。

    此前，中國人保集團(tuán)副董事長、總裁王廷科在業(yè)績發(fā)布會上表示，新能源車險以及智能網(wǎng)聯(lián)車險正在成為拉動車險規(guī)模增長的主要動力。

    中小險企如何才能分得新能源車險市場“蛋糕”？陳東輝認(rèn)為，如果只做續(xù)保業(yè)務(wù)，中小公司很難切入新能源車險賽道，只能拿到市場上最差的業(yè)務(wù)。他建議，在源頭上找到新能源車的廠商一起合作，比如采集數(shù)據(jù)做定價、一起做服務(wù)，不失為一個好的學(xué)習(xí)途徑，可以逐步建立競爭優(yōu)勢。

    此外，陳東輝認(rèn)為，中小險企也可以考慮做下沉市場，包括廠家的服務(wù)觸達(dá)不到的，或者是一些大公司本地服務(wù)沒有做得那么精細(xì)化的市場。