重疾險挑大梁 商業(yè)健康險加速轉(zhuǎn)型

    近日，來自中國保險行業(yè)協(xié)會（下稱“保險業(yè)協(xié)會”）的一份調(diào)研報告，揭開了在保險業(yè)整體低迷背景下健康險“一枝獨(dú)秀”的面紗。

    為深入了解健康險行業(yè)的發(fā)展情況及轉(zhuǎn)型舉措，及時反映行業(yè)發(fā)展訴求，中國保險行業(yè)協(xié)會（下稱“保險業(yè)協(xié)會”）近期開展了2020全年及2021年一季度健康險發(fā)展形勢調(diào)研工作。相對于其他險種，各類保險公司均可經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)，但在產(chǎn)品特點(diǎn)、管理模式等方面存在較大不同。從保費(fèi)體量上來看，人身險公司健康險保費(fèi)超過財險公司，但從同比增速看，受益于惠民保等業(yè)務(wù)的火爆，財險公司的表現(xiàn)遠(yuǎn)超人身險公司。

    數(shù)據(jù)顯示，參與調(diào)研的人身險公司2020全年及2021年一季度的健康險保費(fèi)收入分別為6249億元和1980億元，同比增速14.4%和16.8%；參與調(diào)研的財險公司健康險累計保費(fèi)收入分別為591.44億元及264億元，同比增速分別為43.32%及31.14%。

    人身險公司健康險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：市場持續(xù)以重疾險為主，但同時醫(yī)療保險的占比持續(xù)提升；重疾險的增長結(jié)構(gòu)顯示，去年長期重疾險的新單業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮，但到今年一季度，受到重疾新定義發(fā)布前后市場調(diào)整的影響，長期新單保費(fèi)實現(xiàn)高速正增長，帶動整個疾病險同比有力增長。

    財險公司健康險業(yè)務(wù)特點(diǎn)有所不同：財險公司整體保費(fèi)增速高于人身險公司，但傳統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司在增長方面出現(xiàn)較大分化。傳統(tǒng)財險公司在分險種、分渠道、個人/團(tuán)體業(yè)務(wù)等維度均實現(xiàn)全面增長；互聯(lián)網(wǎng)財險公司在經(jīng)歷了去年的高速增長后，今年一季度出現(xiàn)保費(fèi)萎縮，原因是主營業(yè)務(wù)個人醫(yī)療險業(yè)務(wù)的負(fù)增長。

    綜合受訪的保險公司觀點(diǎn)來看，未來健康險行業(yè)發(fā)展主要有以下趨勢：宏觀來看，各項政策紅利、需求紅利和創(chuàng)新紅利將持續(xù)釋放，推動行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展；市場運(yùn)行不斷規(guī)范，近期監(jiān)管部門密集出臺了一系列監(jiān)管文件，將保證商業(yè)健康險有序、健康發(fā)展；基本醫(yī)保與商業(yè)健康險的功能定位將更加清晰；技術(shù)創(chuàng)新趨勢更加明顯，將進(jìn)一步推動風(fēng)控定價、服務(wù)效率、銷售方式等方面的創(chuàng)新發(fā)展。

    健康險面臨的挑戰(zhàn)也不小。除了產(chǎn)品供給不足、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱等行業(yè)長期面臨的問題外，未來更需要關(guān)注以下風(fēng)險：行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力和轉(zhuǎn)型成本；創(chuàng)新業(yè)務(wù)面臨較大不確定性；隨著保險行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的快速推進(jìn)，如何將數(shù)字技術(shù)融入各業(yè)務(wù)領(lǐng)域中并實現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新，以及如何應(yīng)對數(shù)字化經(jīng)營后可能帶來的信息安全風(fēng)險，是行業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。