監(jiān)管摸底“互聯(lián)網(wǎng)貸款”產(chǎn)業(yè)鏈：首批調(diào)研三家機(jī)構(gòu)

    “助貸”、催收、小額貸款等“互聯(lián)網(wǎng)信貸”產(chǎn)業(yè)鏈，正在被監(jiān)管摸底排查調(diào)研。

    在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，涉及催收、委托催收等正在被摸底。繼51信用卡催收公司被警方調(diào)查后，10月24日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，央行、銀保監(jiān)會(huì)已組成調(diào)查組，摸底大數(shù)據(jù)的使用邊界和采集邊界，將會(huì)涉及外包催收公司管理辦法。首批排查和調(diào)研的機(jī)構(gòu)包括一諾銀華、萬盛金融和平安普惠。

    持牌金融機(jī)構(gòu)也迅速自查。一位股份行總行人士表示，各分行自查和第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)的合作情況，評(píng)估合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

    10月24日下午，網(wǎng)傳央行緊急調(diào)研，要求銀行填報(bào)是否與第三方數(shù)據(jù)公司開展合作，排查的合作內(nèi)容主要涉及數(shù)據(jù)采集、信用欺詐、信用評(píng)分、風(fēng)控建模等方面，有的要求銀行上報(bào)第三方公司的名字、股東背景、是否涉及爬蟲。

    一位機(jī)構(gòu)首席風(fēng)控官表示，此次主要是排查“爬蟲”信息，部分銀行并未收到要求填報(bào)第三方信息的通知。

    監(jiān)管排查調(diào)研“大數(shù)據(jù)”

    “大數(shù)據(jù)”相關(guān)的信貸、催收正在被摸底排查調(diào)研。

    10月24日，一位接近監(jiān)管的人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，央行、銀保監(jiān)會(huì)已組成調(diào)查組，摸底大數(shù)據(jù)的使用邊界和采集邊界，將會(huì)涉及外包催收公司管理辦法。

    該人士表示，第一批排查和調(diào)研的機(jī)構(gòu)包括在新三板掛牌的一諾銀華、萬盛金融和中國(guó)平安（601318.SH、2318.HK）旗下的平安普惠。

    上述機(jī)構(gòu)中，平安普惠持有兩張互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照、一張融資擔(dān)保牌照，與前海金交所、重慶金交所和陸金所一起構(gòu)成平安集團(tuán)的“大陸金所”體系。

    一諾銀華（835592.OC）成立于2009年2月并于2015年12月在新三板掛牌，被稱為“催債第一股”，主要從事銀行信用卡和其他信貸的催告，但從2015年中開始就已不再發(fā)布財(cái)報(bào)。

    對(duì)大數(shù)據(jù)公司的排查，始于套路貸整治，并波及催收的領(lǐng)域。

    “這是套路貸整治引發(fā)的連鎖反應(yīng)。”一位企業(yè)征信機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，亂象由來已久，其在多個(gè)監(jiān)管部門的會(huì)議上提過，“部分?jǐn)?shù)據(jù)公司說不清楚（數(shù)據(jù)來源），有些金融機(jī)構(gòu)只要數(shù)據(jù)方提供承諾就敢用。”

    10月21日晚間，杭州公安官方微博消息稱，51信用卡委托外包催收公司冒充國(guó)家機(jī)關(guān)，采取恐嚇、滋擾等軟暴力手段催收債務(wù)的行為，涉嫌尋釁滋事等犯罪，案件仍在進(jìn)一步偵查中。

    另一家從事催收的上市公司*ST中科（002290.SZ）的控股股東深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司實(shí)控人因涉嫌暴力催收被捕。

    4月10日，深圳市公安局發(fā)布通報(bào)稱，打掉了以深圳中科創(chuàng)金融控股集團(tuán)有限公司法定代表人張偉為首的涉黑犯罪集團(tuán)。該涉黑犯罪集團(tuán)通過架設(shè)“88財(cái)富網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，非法吸收公眾存款，獲得巨額資金后再用于高息放貸牟利，并采取擺場(chǎng)收數(shù)、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收，還通過制作虛假銀行流水、空白債務(wù)確認(rèn)書、以貸平貸等方式，利用虛假訴訟強(qiáng)迫債務(wù)人償還債務(wù)。

    規(guī)范“助貸”模式

    除“大數(shù)據(jù)”外，助貸業(yè)務(wù)也被進(jìn)一步規(guī)范。

    所謂“助貸”，并無標(biāo)準(zhǔn)定義，一般是指銀行、信托、消費(fèi)金融公司等持牌金融機(jī)構(gòu)作為資金方，由互聯(lián)網(wǎng)公司線上導(dǎo)流或線下門店的商業(yè)模式。

    這一業(yè)務(wù)模式正在被迅速規(guī)范，特別是涉及大數(shù)據(jù)和融資擔(dān)保牌照領(lǐng)域。

    10月12日，北京銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范銀行與金融科技公司合作類業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》，商業(yè)銀行嚴(yán)禁與以金融科技之名從事非法金融活動(dòng)的企業(yè)開展合作；嚴(yán)禁與虛構(gòu)交易背景或貸款用途，套取信貸資金的企業(yè)開展合作；嚴(yán)禁與以非法手段催收貸款的企業(yè)開展合作；嚴(yán)禁與以“大數(shù)據(jù)”為名竊取、濫用、非法買賣或泄露客戶信息的企業(yè)開展合作。

    在風(fēng)控上，不得將貸款“三查”、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外包給合作機(jī)構(gòu)，不得僅根據(jù)合作機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)或信用評(píng)分直接作出授信決策，不得因引入保證保險(xiǎn)、回購(gòu)承諾等風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施而放松風(fēng)險(xiǎn)管控。

    “我們正在要求各分行自查和第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)的合作情況，評(píng)估合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。”一位華南股份制銀行總行人士表示，大數(shù)據(jù)合規(guī)已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的共識(shí)。

    10月24日，銀保監(jiān)會(huì)公布《關(guān)于印發(fā)融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理補(bǔ)充規(guī)定的通知》，將未取得融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證但實(shí)際上經(jīng)營(yíng)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的住房置業(yè)擔(dān)保公司、信用增進(jìn)公司等機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管。

    “融資擔(dān)保新規(guī)是去年銀保監(jiān)會(huì)一號(hào)文的再次強(qiáng)調(diào)。”廣州市小額貸款公司協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)徐北對(duì)記者說。

    他說，助貸包括多個(gè)類型，有的公司是導(dǎo)流，而有的助貸實(shí)際上通過融資擔(dān)保公司收取年利率36%的部分收益，但是36%是“一道紅線”。

    國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘研究員董希淼認(rèn)為，助貸機(jī)構(gòu)理論上用于獲客、引流，但實(shí)踐層面大多數(shù)助貸機(jī)構(gòu)實(shí)力并不強(qiáng)，往往會(huì)被金融機(jī)構(gòu)要求提供擔(dān)保、兜底。如果明確“未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供或變相提供融資擔(dān)保”，一些助貸機(jī)構(gòu)就失去了和金融機(jī)構(gòu)合作的條件，影響會(huì)比較大。

    上述融資擔(dān)保通知對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)做出了明確規(guī)定，為各類放貸機(jī)構(gòu)提供客戶推介、信用評(píng)估等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供或變相提供融資擔(dān)保服務(wù)。未經(jīng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，汽車經(jīng)銷商、汽車銷售服務(wù)商等機(jī)構(gòu)不得經(jīng)營(yíng)汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，已開展的存量業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)妥善結(jié)清。

    另外，有需要開展相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)立融資擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)。對(duì)存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)重侵害消費(fèi)者（被擔(dān)保人）合法權(quán)益的融資擔(dān)保公司，監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)加大打擊力度，并適時(shí)向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通報(bào)相關(guān)情況，以此保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

    徐北說，“監(jiān)管的目的不是封殺現(xiàn)金貸，而是信貸要有場(chǎng)景、有自己閉環(huán)的業(yè)務(wù)鏈條，而不是只擁有消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)小貸等牌照，卻依靠外部導(dǎo)流，實(shí)際的風(fēng)控就無從談起。”目前，各地融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)基本已經(jīng)停辦，一般只有國(guó)企或上市公司資質(zhì)才能拿到。例如，廣州最高峰時(shí)有近百家融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)，目前只剩下30余家融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

    P2P公司轉(zhuǎn)型

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道此前報(bào)道，在互聯(lián)網(wǎng)金融公司紛紛向“助貸”模式轉(zhuǎn)變的情況下，融資擔(dān)保牌照成為各家機(jī)構(gòu)必不可少的一張牌照。

    例如，近期陷入風(fēng)波的51信用卡，在2017年末“現(xiàn)金貸”新政發(fā)布后一度中止“助貸”業(yè)務(wù)，直到2018年4月拿到融資擔(dān)保牌照后，自去年二季度起逐步恢復(fù)與各機(jī)構(gòu)融資開始助貸業(yè)務(wù)合作。

    今年5月，360新成立融資擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)范圍包括借款類擔(dān)保、發(fā)行債券擔(dān)保、其他融資擔(dān)保。位于深圳的樂信目前已擁有互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照和融資擔(dān)保牌照，已于2017年注冊(cè)設(shè)立深圳市樂信融資擔(dān)保。趣店在擁有網(wǎng)絡(luò)小額貸款牌照后，今年2-3月，趣店在廈門先后注冊(cè)設(shè)立融資租賃、融資擔(dān)保公司。小贏科技設(shè)立了深圳市贏眾通非融資性擔(dān)保有限公司，獲得融資擔(dān)保牌照。拍拍貸在互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照之后，也握有融資擔(dān)保、融資租賃牌照。

    多位業(yè)內(nèi)人士指出，此前從事P2P網(wǎng)貸及相關(guān)業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型“助貸”，是在P2P網(wǎng)貸壓退背景下的一種轉(zhuǎn)型選擇。

    湖南省地方金融監(jiān)管局公告稱，湖南省取締24家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)，并對(duì)其他開展P2P業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)及外省在湘從事P2P業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)均未納入行政核查，對(duì)其開展的P2P業(yè)務(wù)一并予以取締。

    被21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者問詢到的多家P2P平臺(tái)負(fù)責(zé)人透露，近期上海部分P2P平臺(tái)都被要求停發(fā)新的P2P借款標(biāo)的。一位上海P2P平臺(tái)人士表示，P2P新標(biāo)被停發(fā)或逐步大幅縮減數(shù)量，意味著相應(yīng)借款人、出借人與借款余額持續(xù)被壓縮，直到最終全部歸零。

    兩位消息人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，深圳也要求對(duì)P2P網(wǎng)貸實(shí)施“三降”

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