本報記者 呂東
5月25日,由浙商銀行和中國銀行主承銷的“浙江恒逸集團有限公司2022年度第五期短期融資券(高成長債)”成功發(fā)行,成為全國首單中債民企債券融資支持工具和搭載該工具的高成長債項目。項目由中債信用增進公司與浙商銀行聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風險緩釋憑證1.7億元,支持恒逸集團發(fā)行債券金額5億元。
浙江恒逸集團有限公司作為目前全球最大的經(jīng)營PTA、PET的石油化工企業(yè)之一,是中國首家掌握大容量聚酯熔體直紡技術(shù)以及200萬噸級PTA工藝、工程技術(shù)企業(yè),旗下6家子公司為高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)自2019年以來已通過債券融資支持工具發(fā)行多筆債券,一直是該項創(chuàng)新制度的受益者。本次通過搭載“債券融資支持工具+高成長債”的創(chuàng)新方式發(fā)行債券,企業(yè)較前期債券發(fā)行利率下降20BP,節(jié)約財務(wù)成本約100萬元。
據(jù)了解,自2018年以來,浙商銀行積極通過債券融資支持工具為民營企業(yè)債券融資提供增信支持,累計為27家民企客戶創(chuàng)設(shè)債券融資支持工具49只,創(chuàng)設(shè)金額103.73億元,通過創(chuàng)設(shè)推動民企債券落地近200億元,在支持工具創(chuàng)設(shè)客戶數(shù)、創(chuàng)設(shè)規(guī)模方面均居全市場首位。
浙商銀行投資銀行總部相關(guān)負責人介紹,本次落地全國首單“中債民企債券融資支持工具+高成長債”具有鮮明的主題特色和示范效應(yīng),同時也再次證明了市場對浙商銀行服務(wù)民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的高度認可。未來該行將在人民銀行、交易商協(xié)會的指導(dǎo)下,加強與中債信用增進公司等各方的交流合作,進一步提升信用增進服務(wù)水平,帶動民營企業(yè)債券市場融資氛圍,提升民企融資信心。
(編輯 李波)
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