上市銀行不良率普降 部分涉房業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露

    日前，A股上市銀行三季報(bào)披露完畢，在上市銀行不良貸款率普遍下降的情況下，部分銀行因房地產(chǎn)等行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)影響，關(guān)注類(lèi)貸款占比環(huán)比有所上升。

    昨日，A股41只銀行股全線飄綠，部分個(gè)股出現(xiàn)較大幅度調(diào)整。其中，受房地產(chǎn)貸款影響的平安銀行、興業(yè)銀行領(lǐng)跌，分別下跌6.24%和5.01%，招商銀行下跌3.46%。當(dāng)日，兩只銀行股凈賣(mài)出額居于A股前十，興業(yè)銀行凈賣(mài)出額達(dá)6.44億元，招商銀行凈賣(mài)出額達(dá)4.32億元。

    不良率普遍壓降

    三季末，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好，整體而言，大部分銀行不良率相較于去年年末下降。但受到不良認(rèn)定趨嚴(yán)和部分信用風(fēng)險(xiǎn)暴露等因素的影響，披露數(shù)據(jù)的銀行中，仍有11家關(guān)注類(lèi)貸款占比較6月份上行。

    據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，三季末上市銀行整體不良率為1.39%，環(huán)比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有大行、股份行、城商行和農(nóng)商行等類(lèi)別銀行資產(chǎn)質(zhì)量全線改善。上市銀行中，僅青島農(nóng)商行、西安銀行、浙商銀行及重慶銀行4家銀行的不良率較去年末有所抬升。

    截至9月末，41家A股銀行中有10家銀行不良率低于1%。其中，寧波銀行、常熟銀行和郵儲(chǔ)銀行的不良率分別僅為0.78%、0.81%和0.82%，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持優(yōu)異表現(xiàn)。而不良率較高的銀行分別為鄭州銀行、民生銀行和華夏銀行，分別為1.95%、1.79%和1.78%。

    值得注意的是，由于部分風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致一些銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨一定壓力，相當(dāng)部分銀行的資產(chǎn)質(zhì)量受房地產(chǎn)業(yè)貸款的影響。

    平安銀行三季報(bào)顯示，該行關(guān)注類(lèi)貸款占比1.37%，較上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注類(lèi)貸款余額從去年末的297.03億元增長(zhǎng)至407.86億元。在10月21日的對(duì)公業(yè)務(wù)暨風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)放日上，平安銀行副行長(zhǎng)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官郭世邦透露，這主要是受寶能貸款的影響。

    郭世邦稱(chēng)，目前寶能的貸款劃入關(guān)注類(lèi)，雖然還沒(méi)有全部進(jìn)入逾期，但該行已對(duì)寶能不良貸款進(jìn)行足額撥備，對(duì)寶能的所有授信都有足值抵押物，隨著抵押房產(chǎn)的交付，對(duì)寶能產(chǎn)生的終極風(fēng)險(xiǎn)可控，相關(guān)部門(mén)已經(jīng)成立寶能風(fēng)險(xiǎn)化解專(zhuān)班。

    興業(yè)銀行三季報(bào)顯示，該行關(guān)注類(lèi)貸款余額633.83億元，較期初增加89.76億元，關(guān)注類(lèi)貸款占比1.47%，較期初上升0.10個(gè)百分點(diǎn)。該行稱(chēng)，部分借款人因資金鏈緊張產(chǎn)生逾期欠息，導(dǎo)致關(guān)注類(lèi)貸款有所增加。

    此外，招商銀行三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行關(guān)注貸款余額為450.32億元，較上年末增加43.16億元，關(guān)注貸款率0.82%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。招行解釋稱(chēng)，受部分房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，截至9月末，該行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率為1.29%，較上年末上升了1.06個(gè)百分點(diǎn)。

    不良資產(chǎn)有反彈壓力

    雖然上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體表現(xiàn)平穩(wěn)，但銀行業(yè)信貸質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)仍值得關(guān)注。

    不久前，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人王朝弟表示，受疫情沖擊和延期還本付息政策到期影響，不良資產(chǎn)反彈壓力仍然較大，風(fēng)險(xiǎn)可能繼續(xù)暴露。目前銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力持續(xù)增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。今年9月末，銀行業(yè)境內(nèi)不良貸款余額3.6萬(wàn)億元，不良貸款率為1.87%。

    除此之外，各省區(qū)陸續(xù)公布的銀行業(yè)不良率指標(biāo)也反映出資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)出來(lái)。

    證券時(shí)報(bào)記者梳理各省、市銀保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，全國(guó)多地區(qū)銀行業(yè)不良率有所上升。截至9月末，天津銀行業(yè)不良率為3.28%，環(huán)比提升0.17個(gè)百分點(diǎn)；山西省銀行業(yè)不良率為1.96%，環(huán)比上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；深圳銀行業(yè)不良率環(huán)比提升0.05個(gè)百分點(diǎn)至1.4%。

    值得注意的是，還有地區(qū)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量明顯惡化。截至今年8月末，大連市銀行業(yè)不良率高達(dá)6.66%，較年初提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。9月末，海南省商業(yè)銀行不良貸款率達(dá)5.88%，單季度上升了3.37個(gè)百分點(diǎn)。