跨境理財(cái)通南北差異逐漸顯現(xiàn) 銀行開始拼產(chǎn)品拼內(nèi)功

    跨境理財(cái)通正式落地一周，南北額度使用不斷增加。最新數(shù)據(jù)顯示，北向額度日使用已超過4000萬，南向額度超過3000萬。

    一周來，各家銀行在與客戶的接觸中，對(duì)南北差異也有了更多的感受。隨著前期的儲(chǔ)備客戶開發(fā)接近尾聲，銀行要想在跨境理財(cái)通上搶下市場(chǎng)份額，需在服務(wù)、產(chǎn)品上下更多的功夫，真正考驗(yàn)內(nèi)功的時(shí)候來了。

    南北使用額度

    均突破3000萬

    灣區(qū)居民正在適應(yīng)跨境理財(cái)通這一新的投資渠道。首周大多數(shù)時(shí)候，南向通較熱，北向通額度使用較少。

    10月19日，“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)開通首日，共錄得128筆“南向通”匯款，涉及金額1773.3萬元人民幣；180筆“北向通”匯款，涉及金額1538.7萬元人民幣。隨后的兩個(gè)工作日，南北向通使用額度逐日增加，并延續(xù)了南下多、北上少的局面。

    22日，南北向使用額度均突破3000萬，同時(shí)流量出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，南向通凈流出首次少于北向凈流入。25日，南向凈流出3937.01萬元，北向通凈流入4278.18萬元。

    與平安銀行在跨境理財(cái)通上進(jìn)行合作的華僑永亨銀行（中國）首席執(zhí)行官王克表示，“跨境理財(cái)通”契合灣區(qū)內(nèi)投資者差異化的財(cái)富管理需求。對(duì)于內(nèi)地投資者，有分散風(fēng)險(xiǎn)及捕捉境外投資機(jī)遇的機(jī)會(huì)，香港地區(qū)一直是內(nèi)地投資者鐘愛的投資目的地。對(duì)于港澳投資者，“北向通”中由內(nèi)地公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品具有風(fēng)格穩(wěn)健、追求絕對(duì)收益的特征，很好地契合了他們?cè)诘屠虱h(huán)境下追求資產(chǎn)保值增值的需求；同時(shí)，內(nèi)地公募基金產(chǎn)品在配置A股優(yōu)質(zhì)上市公司標(biāo)的方面具有比較優(yōu)勢(shì)，有助于港澳投資者分享內(nèi)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展與投資機(jī)會(huì)。

    “目前的南北流動(dòng)不太能說明問題，不過我們有預(yù)期，未來南向資金增加的潛力較大，北向資金和南向資金可能會(huì)拉開差距。”一位銀行業(yè)內(nèi)部人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。

    通關(guān)限制

    影響港澳居民北上開戶

    雖然跨境理財(cái)通已經(jīng)“通車”，但粵港澳三地的開戶方式有所不同，將在一定程度上影響南北向通的業(yè)務(wù)格局。

    根據(jù)央行規(guī)定，在內(nèi)地銀行開立相關(guān)投資賬戶，需要親臨柜臺(tái)或經(jīng)銀行人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)資料。由于目前港澳通關(guān)限制尚未解除，港澳居民難以到內(nèi)地銀行進(jìn)行開戶，這對(duì)北向通客戶的參與造成一定的影響。

    南向通的開戶比北向通要容易很多。目前，境內(nèi)試點(diǎn)銀行多數(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在線開港澳賬戶的功能，客戶只需要在境內(nèi)試點(diǎn)銀行開設(shè)港澳地區(qū)合作銀行的投資專戶，并綁定內(nèi)地銀行Ⅰ類賬戶，即可實(shí)現(xiàn)交易。

    除去開戶難易程度，人口基數(shù)也會(huì)影響南北額度的使用。大灣區(qū)擁有超過7000萬人口，大多數(shù)都在內(nèi)地，南向通的開戶基數(shù)龐大，未來的增長空間可期。

    “現(xiàn)在參與北向通的灣區(qū)居民，大多是早前已在內(nèi)地開過銀行賬戶的人群。”一位銀行人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，這些人群被開發(fā)完后，如果通關(guān)限制沒有解除，北向通的額度增長可能受到影響。

    銀行拼體驗(yàn)拼產(chǎn)品

    隨著銀行前期儲(chǔ)備的客戶被消化，如何打下跨境理財(cái)通的增量市場(chǎng)，拼體驗(yàn)拼產(chǎn)品的時(shí)候到了。

    日前，平安銀行借著跨境理財(cái)通啟航的契機(jī)，升級(jí)整個(gè)跨境金融服務(wù)，在跨境金融業(yè)務(wù)中增加了跨境理財(cái)通服務(wù)。平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)表示，“隨著‘跨境理財(cái)通’的啟航，平安銀行跨境金融業(yè)務(wù)歷經(jīng)四年深耕后，即將迎來遼闊的星辰大海。”其背后含義是，平安將把“跨境理財(cái)通”放在整個(gè)跨境金融的場(chǎng)景下來運(yùn)營。

    2018年，平安銀行成立私財(cái)跨境金融團(tuán)隊(duì)，后將跨境人群細(xì)分為留學(xué)、外籍和境外游三大客群，提供泛跨境的金融和非金融服務(wù)。如今，平安對(duì)三大客群經(jīng)營進(jìn)行擴(kuò)展，加入跨境投資客群，希望在過去經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，深挖跨境投資場(chǎng)景中的各類需求，這也是平安“隨身銀行”的打法。

    “在跨境投資服務(wù)中，功能的實(shí)現(xiàn)只是很小一部分，我們更希望讓客戶感受到便捷、省心，以便有機(jī)會(huì)成為客戶的主辦銀行。”平安銀行內(nèi)部人士表示，現(xiàn)階段該行并不追求交易量，而是看重合作銀行在系統(tǒng)對(duì)接上是否順暢、是否也愿意在提升客戶體驗(yàn)上投入資源。

    在跨境理財(cái)通開通初期，不同銀行的產(chǎn)品策略存在差異。比如，鑒于三地投資者對(duì)跨境產(chǎn)品的認(rèn)知不足，為降低選擇門檻，平安采用了嚴(yán)選策略，南向通的產(chǎn)品首批為華僑永亨的8只公募基金，北向通則透過平安理財(cái)首批上架5個(gè)系列、8只產(chǎn)品。多家銀行上架了超百只產(chǎn)品，以滿足投資者多元化的財(cái)富管理需求。比如工行首批遴選了200余只產(chǎn)品，中行也上架超過300只產(chǎn)品，其中“北向通”包括上百只理財(cái)產(chǎn)品、近百只基金產(chǎn)品。招銀理財(cái)為“北向通”投資者提供超過400只公募產(chǎn)品，為“南向通”投資者挑選了約80只在港注冊(cè)成立的公募基金。

    目前，大灣區(qū)內(nèi)銀行跨境合作采取“一對(duì)多”的模式，各家銀行除了與籌備期間對(duì)接的銀行推進(jìn)合作之外，還在展開對(duì)多個(gè)渠道的攻關(guān)。對(duì)于銀行而言，渠道、產(chǎn)品、服務(wù)都是不可或缺的競(jìng)爭(zhēng)要素，哪種策略能夠獲取更多客戶，尚需時(shí)間驗(yàn)證，真正考驗(yàn)銀行內(nèi)功的時(shí)候已經(jīng)到來。