進(jìn)擊的“銀行系”私行：戶均資產(chǎn)近千萬(wàn) 3家AUM超2萬(wàn)億

    隨著上市行半年報(bào)收官，“銀行系”各家私人銀行2021年上半年在私人財(cái)富市場(chǎng)的拓展服務(wù)成果浮出水面。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理了有披露私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的15家上市國(guó)有大行與股份行中期報(bào)告發(fā)現(xiàn)，無(wú)一例外，各家銀行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶數(shù)和資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）與2020年末相比，均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，且多半的增速在8%以上。

    整體來(lái)看，截至2021年6月末，可納入統(tǒng)計(jì)的13家銀行總計(jì)擁有私人銀行客戶170.7萬(wàn)戶，管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)16.06萬(wàn)億元，戶均資產(chǎn)940萬(wàn)元。

    招行雙位增速領(lǐng)跑

    根據(jù)《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售辦法》，明確私人銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置為金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)元（含）人民幣以上即可，但這一標(biāo)準(zhǔn)在各家銀行中的具體執(zhí)行并不統(tǒng)一，從600萬(wàn)元到1000萬(wàn)元不等，有的銀行甚至并未在業(yè)績(jī)報(bào)告中披露其統(tǒng)計(jì)口徑。

    正因不同銀行對(duì)私人銀行客戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不同，對(duì)不同銀行私人銀行業(yè)務(wù)之間的排序，尤其是私行客戶數(shù)的比較存在難度。整體來(lái)說(shuō)，銀行系私行的市場(chǎng)格局與往年相比變動(dòng)不大，依舊可分為兩個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為四大行與招商銀行，第二梯隊(duì)為交通銀行與其他股份行。

    在第一梯隊(duì)中，素有“零售之王”的招商銀行依舊領(lǐng)跑。

    截至2021年6月末，招行私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶）111947戶，較上年末增長(zhǎng)11.97%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)31292.47億元，較上年末增長(zhǎng)12.78%；戶均總資產(chǎn)2795.29萬(wàn)元，較上年末增加20.02萬(wàn)元。

    值得一提的是，招行對(duì)私人銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置門檻是已知銀行中最高的，且獨(dú)一無(wú)二，其余的銀行多設(shè)在600萬(wàn)和800萬(wàn)的準(zhǔn)入門檻?？杉幢闳绱?，招行的AUM依舊位居行業(yè)第一，并于今年邁上了3萬(wàn)億元的臺(tái)階，較第二名的工商銀行高出8700億元。

    此外，招行的戶均總資產(chǎn)較2020年末進(jìn)一步提升了20萬(wàn)元，財(cái)富進(jìn)一步在向金字塔頂端聚集。

    第一梯隊(duì)里的四大行，根據(jù)管理的資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，從高到低依次為，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行，私行客戶數(shù)分別為19.8萬(wàn)戶、14.12萬(wàn)戶、17.56萬(wàn)戶、16.1萬(wàn)戶，AUM對(duì)應(yīng)為2.26萬(wàn)億元、2萬(wàn)億元、1.93萬(wàn)億元、1.87萬(wàn)億元，AUM的增速分別為3%、8%、8.45%、10%。

    這四大行里，僅工行可結(jié)合其2020年年報(bào)中披露的統(tǒng)計(jì)口徑得出，此次數(shù)據(jù)采用的門檻為600萬(wàn)元，其余3家大行均未披露。

    第二梯隊(duì)中，平安銀行穩(wěn)坐第一，且增速迅猛。截至2021年6月末，平安銀行私行達(dá)標(biāo)客戶6.48萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)13.1%；AUM余額13432.90億元，較上年末增長(zhǎng)19.0%，AUM的增速延續(xù)了去年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，依舊穩(wěn)居首位。

    作為國(guó)有大行的交通銀行緊隨平安銀行身后，其客戶數(shù)和AUM亦呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。其在2021中期報(bào)告中披露，目前私人銀行客戶數(shù)6.75萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)10.46%；集團(tuán)管理私人銀行客戶資產(chǎn)9437.62億元，較上年末增長(zhǎng)13.19%。“私人銀行業(yè)務(wù)主要同業(yè)市場(chǎng)份額較上年末提升。”

    交行之后的股份行，按AUM排序依次為，中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、華夏銀行、浙商銀行，AUM分別為0.75萬(wàn)億元、0.51萬(wàn)億元、0.5萬(wàn)億元、0.46萬(wàn)億元、0.2萬(wàn)億元、0.17萬(wàn)億元?？山y(tǒng)稱為“千億俱樂部成員”。

    此外，渤海銀行僅披露了私行客戶數(shù)，為4940戶，新增1924戶，增幅63.79%；興業(yè)銀行僅披露了私行客戶數(shù)和月日均AUM，分別為5.32萬(wàn)戶、0.68萬(wàn)億元，月日均AUM較期初增長(zhǎng)8.31%；中信、民生、華夏、浙商銀行的私行客戶門檻均為600萬(wàn)元，浦發(fā)銀行為800萬(wàn)元，其余的未披露。

    進(jìn)擊百萬(wàn)億財(cái)富市場(chǎng)

    今年上半年，招行聯(lián)合貝恩發(fā)布的《2021中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》顯示，截至2020年，中國(guó)內(nèi)地高凈值人群（可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)以上）數(shù)量262萬(wàn)人，2018-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率15%，預(yù)計(jì)2021年末，這一數(shù)量將接近300萬(wàn)人，而該人群持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)約96萬(wàn)億元。

    該報(bào)告指出，在中國(guó)的私人財(cái)富市場(chǎng)上，2017年-2021年，中資銀行長(zhǎng)期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選，境內(nèi)資產(chǎn)配置比例提及率均為80%，外資銀行則通過(guò)深度理解高凈值人士在跨境需求、幫助搭建國(guó)外關(guān)系網(wǎng)和提供專業(yè)的海外投資產(chǎn)品和服務(wù)，在高凈值人群海外的資產(chǎn)進(jìn)行配置和優(yōu)化方面占有一席之地。調(diào)研顯示，外資行配置比例提及率維持在5%左右。

    報(bào)告還提及了2021年的一些新變化。2021年，隨著行業(yè)監(jiān)管環(huán)境與行業(yè)自律體系日益完善，在明星私募及投資產(chǎn)品收益率走高的驅(qū)動(dòng)下，高凈值客戶在券商、私募機(jī)構(gòu)的配置比例提及率達(dá)12%，這些機(jī)構(gòu)在證券、基金等權(quán)益類資產(chǎn)配置上被認(rèn)為更加專業(yè)。

    值得關(guān)注的是，針對(duì)這樣龐大可期的中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)，外資行亦不再滿足于僅提供境外資產(chǎn)配置服務(wù)。今年年中，瑞士銀行（中國(guó)）有限公司宣布要在中國(guó)推出境內(nèi)家族信托服務(wù)，成為國(guó)內(nèi)首家推出該服務(wù)的外資行，主要為客戶提供家族財(cái)富傳承的相關(guān)咨詢，同時(shí)協(xié)同第三方合作信托公司提供圍繞家族信托的一體化解決方案。

    其實(shí)，調(diào)動(dòng)各方資源為高凈值客戶提供全套解決方案一直是各家銀行系私行進(jìn)擊該市場(chǎng)的戰(zhàn)略手段，由此帶來(lái)的代銷業(yè)務(wù)成為中收重要支柱。

    比如，農(nóng)行的私行客戶服務(wù)體系中還有私募代銷業(yè)務(wù)和家族信托服務(wù)；建行的私行業(yè)務(wù)下，家族信托顧問業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模460億元；交行亦為自己的私行客戶推出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首款CTA另類投資策略理財(cái)產(chǎn)品、私募理財(cái)產(chǎn)品、投資類信托產(chǎn)品、TOF產(chǎn)品等各項(xiàng)產(chǎn)品；中行則推進(jìn)產(chǎn)品銷售向組合配置轉(zhuǎn)型，資產(chǎn)配置類私行代銷產(chǎn)品規(guī)模較上年末增速達(dá)到85.16%；中信銀行亦提到要將私人銀行業(yè)務(wù)升級(jí)資產(chǎn)配置模式，提供“個(gè)人+家庭+企業(yè)”綜合服務(wù)方案。

    而招行在私人銀行業(yè)務(wù)的打法已然有了“看山不是山”之意。

    招行在今年半年報(bào)中提及，其批發(fā)、零售客戶轉(zhuǎn)化日益默契，重點(diǎn)企業(yè)高管開立私人銀行卡增長(zhǎng)較快，同時(shí)私人銀行引流對(duì)公有效戶也明顯增長(zhǎng)。由此，其在私行業(yè)務(wù)的路徑更加往“實(shí)現(xiàn)客戶投資端和融資端需求的打通、客戶境內(nèi)外需求的打通和客戶零售需求與背后企業(yè)對(duì)公需求的打通”這一方向發(fā)力。

    作為私行黑馬，平安銀行則是依托平安集團(tuán)的綜合金融優(yōu)勢(shì)，與平安集團(tuán)子公司協(xié)同，圍繞康養(yǎng)、高端醫(yī)療、文體、慈善等領(lǐng)域，持續(xù)搭建完善權(quán)益及服務(wù)體系，旨在全方位推進(jìn)私行財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展。今年上半年，其管理零售客戶資產(chǎn)、私行達(dá)標(biāo)客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶AUM、財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入等重點(diǎn)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。

    值得一提的是，平安銀行聯(lián)合平安信托全面升級(jí)家族信托服務(wù)，今年上半年，其家族信托及保險(xiǎn)金信托新增規(guī)模超200億元，為超過(guò)3000名財(cái)富和私人銀行客戶提供綜合性傳承服務(wù)，保持行業(yè)領(lǐng)先。