全球大行備戰(zhàn)“后疫情時(shí)代” 重組業(yè)務(wù)加倉(cāng)亞洲

    花旗銀行、美國(guó)銀行、匯豐銀行和德意志銀行等都在進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的戰(zhàn)略調(diào)整，其中多有加注亞洲市場(chǎng)之舉

    世界金融風(fēng)云變幻，全球大型銀行業(yè)務(wù)重組又傳新進(jìn)展。

    在宣布個(gè)人業(yè)務(wù)退出包括中國(guó)在內(nèi)的13個(gè)市場(chǎng)的四個(gè)月后，花旗又宣布，已協(xié)議將其澳洲消費(fèi)者業(yè)務(wù)出售給澳大利亞市值第四大銀行——澳大利亞國(guó)民銀行（NationalAustraliaBank，下稱(chēng)“NAB”），交易價(jià)格將近9億美元。

    近年來(lái)，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)重組的全球大型銀行并不止兩三家，而伴隨著全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)突出和后疫情時(shí)代的到來(lái)，不少外資銀行在進(jìn)行業(yè)務(wù)重組的同時(shí)，也紛紛表示看好亞洲市場(chǎng)。

    澳洲國(guó)民銀行接手

    作為退出亞洲以及東歐零售業(yè)務(wù)的第一階段，花旗集團(tuán)已將其澳大利亞消費(fèi)者業(yè)務(wù)以近12億澳元（約合8.82億美元）的價(jià)格出售給澳大利亞國(guó)民銀行（NAB）。

    NAB于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日宣布，已與花旗集團(tuán)簽訂了一份協(xié)議，擬議收購(gòu)花旗集團(tuán)的澳大利亞消費(fèi)者業(yè)務(wù)。不過(guò)，擬議的收購(gòu)仍需獲得監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，交易方式主要為資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)讓?zhuān)琋AB將購(gòu)買(mǎi)花旗集團(tuán)消費(fèi)業(yè)務(wù)的凈資產(chǎn)，并支付2.5億澳元（約合1.84億美元）的溢價(jià)?；ㄆ旒瘓F(tuán)在澳的消費(fèi)者業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)總額為32億澳元，截至6月的隱含估值為34.5億澳元。

    從當(dāng)日公開(kāi)的擬收購(gòu)交易情況來(lái)看，花旗將把122億澳元貸款和90億澳元存款轉(zhuǎn)給NAB。作為澳大利亞市值第四大的銀行，NAB的人員也將隨著此次交易變得更為龐大，將迎來(lái)包括高級(jí)管理層在內(nèi)的約800名花旗員工加入。

    “花旗集團(tuán)消費(fèi)者業(yè)務(wù)的擬議收購(gòu)帶來(lái)了無(wú)擔(dān)保貸款的規(guī)模和深度專(zhuān)業(yè)知識(shí)，特別是信用卡，這仍然是客戶(hù)付款和管理現(xiàn)金流的重要方式。”NAB首席執(zhí)行官羅斯·麥克尤恩（RossMcEwan）表示，隨著支付行業(yè)與卡領(lǐng)域的迅速發(fā)展，此次收購(gòu)將獲得更大份額的支付和交易數(shù)據(jù)，從而有助于推動(dòng)該行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，支持NAB個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略增長(zhǎng)目標(biāo)。

    據(jù)NAB披露的消息，上述擬議收購(gòu)的完成尚待相關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，包括來(lái)自聯(lián)邦財(cái)政部長(zhǎng)、澳大利亞審慎監(jiān)管局和澳大利亞消費(fèi)者信貸委員會(huì)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)這一系列審批工作將在2022年3月完成。

    機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)仍是香餑餑

    值得注意的是，NAB日前發(fā)布的聲明特地強(qiáng)調(diào)，花旗集團(tuán)在澳大利亞的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)不包括在擬議收購(gòu)中。也就是說(shuō)，花旗在澳洲的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)并未花落旁人。

    今年4月15日，花旗集團(tuán)突然宣布，計(jì)劃對(duì)全球個(gè)人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，該業(yè)務(wù)將退出包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的全球13個(gè)市場(chǎng)。從該集團(tuán)今年一季報(bào)中可窺，企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，這或許是花旗宣布個(gè)人銀行業(yè)務(wù)重組戰(zhàn)略的契機(jī)。

    而此次與NAB的交易，正是花旗打響個(gè)人銀行業(yè)務(wù)重組工作的“第一槍”。“正如這筆交易所顯示的那樣，我們正在緊鑼密鼓地向前推進(jìn)，更新我們的戰(zhàn)略，并執(zhí)行我們已經(jīng)做出的決定。”花旗集團(tuán)首席執(zhí)行官范潔恩在聲明中稱(chēng)，集團(tuán)對(duì)該筆交易的經(jīng)濟(jì)效益“非常滿意”，并計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于戰(zhàn)略重點(diǎn)的投資，繼續(xù)向股東返還資本，以及為澳大利亞的1500家機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供服務(wù)。

    據(jù)了解，花旗將計(jì)劃退出在澳大利亞、巴林、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、印度、印度尼西亞、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國(guó)和越南的個(gè)人業(yè)務(wù)，調(diào)整為在新加坡、香港、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)和倫敦的四個(gè)財(cái)富中心經(jīng)營(yíng)上述地區(qū)的消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)。不過(guò)，花旗將繼續(xù)在上述13個(gè)市場(chǎng)中服務(wù)機(jī)構(gòu)客群，包括私人銀行、現(xiàn)金管理部門(mén)，以及投資銀行和交易事業(yè)等。

    “雖然其他13個(gè)市場(chǎng)都有優(yōu)秀的業(yè)務(wù)，但我們沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)所需的規(guī)模。”范潔恩彼時(shí)在聲明中稱(chēng)，該集團(tuán)相信其資本、投資美元和其他資源得到了更好的配置，以應(yīng)對(duì)亞洲財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)中回報(bào)率較高的機(jī)會(huì)。“我們將繼續(xù)提供戰(zhàn)略決策的最新信息，同時(shí)努力提高為股東帶來(lái)的回報(bào)。”范潔恩表示。

    亞洲市場(chǎng)受青睞

    不單單是花旗，包括美國(guó)銀行、匯豐銀行和德意志銀行在內(nèi)的全球大型銀行都在進(jìn)行著業(yè)務(wù)層面的戰(zhàn)略調(diào)整，其中多有加注亞洲市場(chǎng)之舉。

    據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)銀行從去年開(kāi)始重組全球股票部門(mén)，該行對(duì)銷(xiāo)售和交易業(yè)務(wù)管理層也進(jìn)行了改組。此外，匯豐也在醞釀推出美國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向財(cái)富管理和國(guó)際銀行。今年4月，匯豐宣布多個(gè)核心業(yè)務(wù)部門(mén)的全球主管將遷至中國(guó)香港工作，在香港和新加坡開(kāi)設(shè)新的家族辦公室，以更好服務(wù)亞洲地區(qū)的高凈值客戶(hù)。

    在英國(guó)退歐后，德意志銀行也快馬加鞭對(duì)企業(yè)銀行進(jìn)行改革重組。該行宣布，將把100名銀行家從倫敦遷往歐盟和亞洲的辦公室。

    渣打集團(tuán)也在去年秋季宣布，將把零售和私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)合并為一個(gè)新的部門(mén)，還把東盟和南亞區(qū)域與大中華和北亞業(yè)務(wù)合并。“把重點(diǎn)進(jìn)一步放到整合我們的亞洲業(yè)務(wù)方面，可讓我們?cè)谄髽I(yè)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)這些富有活力的市場(chǎng)之際，更好地為它們服務(wù)。”渣打集團(tuán)行政總裁溫拓思（BillWinters）彼時(shí)在聲明中表示。

    花旗銀行在今年春天也表示，花旗全球個(gè)人銀行業(yè)務(wù)重組不涉及花旗在中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)。“中國(guó)市場(chǎng)仍然是花旗全球戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要組成部分。”花旗稱(chēng)，將在華尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司，以進(jìn)一步豐富其產(chǎn)品和服務(wù)。近日，花旗中國(guó)也獲得了《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，將正式為國(guó)內(nèi)公募和私募提供證券投資基金托管服務(wù)。

    聚焦跨境與財(cái)富管理

    從早前經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，外資行在中國(guó)內(nèi)地的展業(yè)并不十分樂(lè)觀。有外資行高管人士向證券時(shí)報(bào)記者坦言，外資行在內(nèi)地展業(yè)普遍會(huì)面臨“水土不服”的情況，如何突破國(guó)與國(guó)之間在市場(chǎng)環(huán)境、文化、法律制度等層面存在的差異問(wèn)題，一直是各家的顧慮點(diǎn)。

    “現(xiàn)在國(guó)內(nèi)不管是國(guó)有行、地方行，還是私人銀行，都有很多布局，業(yè)務(wù)空間就這么大，外資進(jìn)來(lái)就很受限制。”亦有華東地區(qū)資深銀行從業(yè)者向證券時(shí)報(bào)記者直言，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)本身相關(guān)業(yè)務(wù)都“吃不飽”，在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展迅速且競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，外資行在網(wǎng)點(diǎn)布局等方面難以有出色表現(xiàn)。

    近兩年來(lái)，許多外資行也加碼財(cái)富管理業(yè)務(wù)。“外資行在跨境業(yè)務(wù)、高凈值人群財(cái)富管理、資本運(yùn)作和風(fēng)控等方面具有比較優(yōu)勢(shì)。”有分析人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，對(duì)于在歐美市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展相對(duì)成熟的財(cái)富管理，外資行相對(duì)來(lái)說(shuō)經(jīng)驗(yàn)較為豐富，“國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高增長(zhǎng)，居民財(cái)富積累快，從近年來(lái)趨勢(shì)看，高凈值人群規(guī)模在快速擴(kuò)大，相應(yīng)個(gè)性化、高質(zhì)量的財(cái)富管理服務(wù)需求也在快速增長(zhǎng)。”

    目前，國(guó)內(nèi)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展總體滯后于實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，除了企業(yè)、投資以及居民巨大的財(cái)富管理需求層面，國(guó)內(nèi)投資者還有全球配置資產(chǎn)的需求，而海外投資者則有投資國(guó)內(nèi)人民幣資產(chǎn)的需求。

    光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華也向記者指出，未來(lái)，在較好平衡自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域內(nèi)，外資行可能會(huì)聚焦以下幾類(lèi)業(yè)務(wù)：一是跨境金融業(yè)務(wù)，例如境內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)，深度參與人民幣跨境結(jié)算、投融資業(yè)務(wù)和“一帶一路”業(yè)務(wù)等；二是國(guó)內(nèi)小微企業(yè)金融服務(wù)，除投融資之外，還有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、信息服務(wù)，幫助企業(yè)拓展全球市場(chǎng)等；三是高凈值人群財(cái)富管理，以及和中資行深度合作競(jìng)逐個(gè)人業(yè)務(wù)市場(chǎng)等。