路孚特發(fā)布《2021年一季度中國投資銀行業(yè)報(bào)告》：并購交易總額較去年同期增長80.1%

    本報(bào)見習(xí)記者 余俊毅

    4月27日，倫敦證券交易所集團(tuán)旗下全球金融市場數(shù)據(jù)提供商路孚特發(fā)布了《2021年一季度中國投資銀行業(yè)報(bào)告》（以下簡稱“報(bào)告”）。報(bào)告顯示，2021年第一季度，中國投行業(yè)務(wù)費(fèi)用創(chuàng)下自2000年有記錄以來的一季度最高值；已公布的并購交易總金額較去年同期增長80.1%；中國股票和股票相關(guān)交易創(chuàng)歷史新高；中資發(fā)行人債券發(fā)行數(shù)量同比下降21.3%。

    具體來看，投資銀行費(fèi)用方面，2021年一季度，中國投行業(yè)務(wù)費(fèi)用達(dá)47億美元，同比增長16.6%，這是自2000年有記錄以來的一季度最高值。股票市場承銷費(fèi)再創(chuàng)新高，總發(fā)行額達(dá)20億美元，同比增長153.0%。債券市場承銷費(fèi)達(dá)21億美元，在2020年一季度達(dá)到頂點(diǎn)之后下降21.0%。已完成的并購交易咨詢費(fèi)降至7年來的最低水平，達(dá)到約1.5億美元，同比下降51.2%。銀團(tuán)貸款費(fèi)用總額約為4.6億美元，比去年同期增長64.1%。中信以約3.5億美元的預(yù)估費(fèi)用位居中國投行費(fèi)用榜首，占總費(fèi)用池的7.5%。

    兼并與收購方面，在2021年第一季度，中國參與的并購活動總體表現(xiàn)強(qiáng)勁。已公布的并購交易總金額達(dá)1，34億美元，較去年同期增長80.1%。這是自2016年以來第一季度的1974億美元的最高值。按交易數(shù)量計(jì)算，同比增長58.4%，達(dá)到1804宗，創(chuàng)歷史新高。

    股票資本市場方面，在2021年第一季度，中國股票和股票相關(guān)交易創(chuàng)歷史新高，融資達(dá)722億美元，比去年同期增長142.8%，股票發(fā)行數(shù)量增長了75.7%。

    其中包括二次上市在內(nèi)的首次公開發(fā)行（IPO）在今年強(qiáng)勢展開，因?yàn)橹袊髽I(yè)以創(chuàng)紀(jì)錄的速度發(fā)行了新股，融資額達(dá)337億美元，較2020年第一季度的112億美元增長了三倍。A股IPO達(dá)到115億美元，創(chuàng)下十年來新高，較上一年同期增長25.2%，同時(shí)A股發(fā)行數(shù)量增長120.8%。

    債券資本市場方面，中資發(fā)行人于2021年一季度債券發(fā)行共籌集4667億美元，較去年創(chuàng)紀(jì)錄的5124億美元同比減少8.9%，債券發(fā)行數(shù)量同比下降21.3%。

    其中金融債券發(fā)行占中國債券發(fā)行額的37.5%，為1751億美元，比去年同期增長4.5%。政府與機(jī)構(gòu)發(fā)行占據(jù)了34.1%的市場份額，總計(jì)1593億美元，較2020年第一季度下降26.6%。工業(yè)占11.0%的市場份額，發(fā)行額為513億美元，同比增長42.0%。

（編輯 李波）