平安銀行首季零售AUM增17.4% 500億元永續(xù)債補(bǔ)血計(jì)劃出爐

    “銀行向來都特別重視開門紅。其他分行我不知道，我們分行去年底就開了動員會，這季指標(biāo)完成得是不錯的。”一名平安銀行分行人士如此告訴證券時(shí)報(bào)記者。

    4月23日晚間出爐的平安銀行一季報(bào)，作為銀行業(yè)首份一季度成績單，似乎并沒有辜負(fù)“開門紅”的期許——營收和凈利潤實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)同比增長、不良率較上年末下降兩個(gè)BP、個(gè)人存款較上年末增長了13%、零售AUM（管理零售客戶資產(chǎn)）較上年末增長17.4%。

    值得注意的是，繼260億可轉(zhuǎn)債和300億二級資本債（擬發(fā)）后，平安銀行昨日還公告稱，擬在三年內(nèi)發(fā)行不超過500億元永續(xù)債（尚待股東大會和監(jiān)管批復(fù)），首期規(guī)模不超過200億元。

    盈利穩(wěn)健不良下降

    剛剛過去的一季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)營收324.76億元，同比增長15.9%；凈利潤74.46億元，同比增長12.9%。同時(shí)，凈息差上升到2.53%。

    截至3月末，該行資產(chǎn)總額3.53萬億元，較上年末擴(kuò)表3.3%。值得一提的是，吸收負(fù)債方面，該行個(gè)人存款達(dá)到5215.74億元，較上年末增幅13%；企業(yè)存款達(dá)到1.77萬億元，環(huán)比增幅5.9%。關(guān)于企業(yè)存款的增長，平安銀行表示，這得益于支付結(jié)算及供應(yīng)鏈金融平臺的打造穩(wěn)定了對公的基礎(chǔ)客群。

    資產(chǎn)質(zhì)量方面，平安銀行呈現(xiàn)改善趨勢：截至3月末，該行不良率為1.73%，較2018年末的1.75%下降兩個(gè)BP。而該行逾期貸款占比、逾期90天以上貸款占比、關(guān)注率和不良率較上年末均有下降，偏離度低于1。同時(shí)，該行撥備覆蓋率為170.59%，較上年末增加15.35個(gè)百分點(diǎn)；逾期90天以上貸款撥備覆蓋率為177.71%，較上年末增加18.26個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

    私行戶數(shù)增幅突出

    平安銀行致力打造的“名片級”業(yè)務(wù)零售板塊方面，一季度勢頭兇猛。

    基礎(chǔ)零售方面，截至3月末，該行零售AUM1.67萬億元，較上年末增長17.4%；零售客戶數(shù)8701萬戶，較上年末增長3.7%。平安口袋銀行APP注冊客戶數(shù)6765萬戶，較上年末增長8.7%；月活客戶數(shù)達(dá)到2603萬戶。

    平安銀行表示，這是由于該行一季度持續(xù)聚焦基礎(chǔ)零售客戶獲客及經(jīng)營，通過場景化、科技化手段，利用不同的互聯(lián)網(wǎng)場景打造多種獲客路徑，堅(jiān)持大數(shù)據(jù)驅(qū)動客戶分析及經(jīng)營策略的制定，促進(jìn)獲客及客戶經(jīng)營效率與產(chǎn)能提升。

    財(cái)富管理與私行方面，截至3月末，平安銀行財(cái)富客戶66.45萬戶，較上年末增長12.3%；私行達(dá)標(biāo)客戶3.5萬戶，較上年末增長了16.7%。此前，記者曾從平安銀行內(nèi)部獲悉，該行私人銀行AUM在今年1～2月同比增加144%，環(huán)比（2018年11～12月）增長62%。

    據(jù)記者此前從平安銀行零售開放日上了解，在私人銀行和財(cái)富管理方面，該行正在強(qiáng)勢推進(jìn)產(chǎn)品、體系、機(jī)制轉(zhuǎn)型。其中，在對私行板塊的改革上，“分支行”、“直營”和“綜合金融”三大模式并行。

    “在產(chǎn)品平臺和權(quán)益體系搭建上，本行充分整合內(nèi)外部資源，持續(xù)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和權(quán)益體驗(yàn)，支持私財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)，大力推動投顧團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分利用平安集團(tuán)綜合金融優(yōu)勢，打造專業(yè)化、智能化的投顧團(tuán)隊(duì)。在內(nèi)部管理體系方面，運(yùn)作產(chǎn)品管理委員會機(jī)制，多元化引入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。”平安銀行稱。

    三套組合拳補(bǔ)血

    截至3月末，平安銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.75%，9.59%及11.50%，均滿足監(jiān)管達(dá)標(biāo)要求。其中，核心一級資本充足率及一級資本充足率較上年末分別提高0.21個(gè)百分點(diǎn)、0.20個(gè)百分點(diǎn)，由于2019年3月7日全額贖回了90億元二級資本債券，資本充足率與上年末持平。

    平安銀行今年以來加快補(bǔ)血：于1月25日完成發(fā)行260億元A股可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)股后將補(bǔ)充核心一級資本。同時(shí)，推進(jìn)300億元二級資本債券的發(fā)行工作，將補(bǔ)充二級資本。4月23日，平安銀行又通過董事會決議，擬在未來3年擇機(jī)發(fā)行總規(guī)模不超過500億元永續(xù)債，用于補(bǔ)充其他一級資本，首期發(fā)行金額將不超過200億元。此前，繼1月份中行成功發(fā)行首單400億元永續(xù)債后，共有包括工行、農(nóng)行、中行、交行、光大、中信、華夏、民生等8家銀行披露了擬發(fā)行合計(jì)不超過4400億元的永續(xù)債再融資計(jì)劃。

    上述三重組合拳將使平安銀行的總資本充足率從原來資本規(guī)劃的10.8%大幅提升至12.5%以上。

    有分析師指出，平安銀行現(xiàn)在推出永續(xù)債是順勢而為，其一，永續(xù)債是監(jiān)管鼓勵和大力推行的一級資本創(chuàng)新工具，作為債務(wù)融資工具可補(bǔ)充一級資本且不影響股權(quán)結(jié)構(gòu)，不攤薄ROE（凈資產(chǎn)收益率）；其二，永續(xù)債無需證監(jiān)會審批，而是在銀行間市場發(fā)行，不是發(fā)行股票，不會對股價(jià)產(chǎn)生沖擊；其三，當(dāng)前銀行間市場利率處于近兩年來的歷史低位，為永續(xù)債發(fā)行提供了良好的市場環(huán)境。

    事實(shí)上，除外部有利條件外，平安銀行將此次擬發(fā)行的500億永續(xù)債看成是“資本補(bǔ)充上的未雨綢繆”。

    平安銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2019至2021年，平安銀行將有301億元二級資本工具和200億元優(yōu)先股面臨贖回，須用同等級或更高級別資本替代。其中，平安銀行在2016年非公開發(fā)行的5年期200億元優(yōu)先股，于2021年在得到銀保監(jiān)會批準(zhǔn)的前提下，有權(quán)贖回全部或部分本次優(yōu)先股。若贖回200億元優(yōu)先股后，將沒有其他一級資本工具用以填補(bǔ)資本缺口，而發(fā)行無固定期限資本工具能夠幫助平安銀行儲備其他一級資本，緩解優(yōu)先股贖回后的資本消耗壓力。通過本次無固定期限資本債券的發(fā)行，可以未雨綢繆，解決優(yōu)先股贖回后的資本補(bǔ)充問題。