江西銀行遞交H股上市申請 或成江西首家上市銀行

    證券時報記者 馬傳茂

    江西第一家上市銀行或?qū)F(xiàn)身！港交所披露信息顯示，江西本地省級法人銀行——江西銀行已于2月12日提交上市預披露文件，成為第14家向港交所提出IPO申請的境內(nèi)中小銀行，也是江西首家遞交上市材料的本地銀行。

    在這之前，江西銀監(jiān)局于1月19日批復同意了該行H股發(fā)行并上市的申請，發(fā)行規(guī)模不超過13.455億股。而早在2017年8月就取得銀監(jiān)局批復的九江銀行，尚未向港交所遞交上市申請。

    事實上，除赴港上市獲批并正式遞交申請外，上周該行還迎來新行長，原廣東南粵銀行行長羅焱接替吳洪濤，成為江西銀行2015年底成立以來的第二任總行行長。此外，江西銀監(jiān)局同樣在上周批復同意該行對江西金融租賃進行增資，增資完成后該行持股比例將由51%升至75.74%。

    最高發(fā)行13.46億股

    去年前三季凈利大增

    江西銀行其實剛剛度過兩周年不久。該行此前曾用名為南昌銀行，2015年12月，該行收購省內(nèi)的景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行，并更名為江西銀行，這也是江西省首家省級法人銀行。

    截至2017年末，江西銀行總股本為46.79億元，此次該行獲批赴港上市發(fā)行不超過13.455億股H股，相當于發(fā)行后總股本的22.33%。據(jù)了解，該行此次H股發(fā)行由建銀國際、中信里昂證券擔任聯(lián)席上市保薦人。

    從股東結(jié)構(gòu)上看，目前該行擁有315家非自然人股東及9212名自然人股東，其中第一大股東江西省高速公路投資集團持股20.04%，江西金控集團、南昌市財政局分列第二大股東持股、第三大股東，持股比例分別為5.98%和5.42%，此外再無持股比例超過5%的股東。

    數(shù)據(jù)顯示，截至2017年9月末，江西銀行總資產(chǎn)較年初增長17.6%至3689.71億元，其中非標債權(quán)資產(chǎn)投資規(guī)模達到1428.72億元，占該行總資產(chǎn)的38.7%；負債端，該行2017年存款增勢喜人，前三季度即實現(xiàn)存款較年初增長28.3%至2452.37億元。

    盈利方面，江西銀行2017年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入72.13億元，同比增長9.54%，其中非利息收入占比由年初的12.9%攀升至9月末的22.3%；該行2017年前三季度凈利潤則同比大增124.1%至25.9億元，相當于2016年全年的1.54倍。2017年9月末該行不良率為1.68%，持平于年初水平。

    系江西首家

    遞交上市申請銀行

    作為江西本地省級法人銀行，江西銀行也是省內(nèi)首家向港交所遞交上市申請材料的銀行。不過在江西銀行之前，九江銀行就在去年8月獲準赴港上市，發(fā)行規(guī)模不超過4.14億股，但就上市進程而言，最終還是江西銀行走在了前面。

    而除這兩家銀行外，2017年2月，贛州銀行召開2017年工作會議，該行董事長謝京華在會上表示要“全面啟動上市”，據(jù)悉，該行在今年初開展股份確權(quán)工作。

    相較而言，無論是資產(chǎn)和利潤規(guī)模、網(wǎng)點覆蓋，還是主體信用等級、政府支持，江西銀行都在省內(nèi)法人行競爭中取得優(yōu)勢地位。截至2017年末，江西銀行實現(xiàn)了對江西全省11個市、63個縣的全覆蓋，縣區(qū)網(wǎng)點覆蓋率達到87%。該行同時貫徹“一體兩翼”的省外跨區(qū)域布局戰(zhàn)略，在珠三角和長三角分別設(shè)立了廣州分行和蘇州分行，兩家分行分別在2010年8月、2011年6月開業(yè)。

    信用評級方面，該行主體信用評級在去年9月由AA+級升至AAA級別，成為全國僅有的十余家最高主體信用等級城商行之一。受此影響，該行旗下子公司——江西金融租賃的信用評級也達到AA+水平。

    2月9日，江西銀監(jiān)局批復同意江西銀行對江西金融租賃進行增資，增資完成后，后者注冊資本由10億元增加至20.2億元，江西銀行的持股比例則從51%增至75.74%，進一步控股。

    行長更換：原廣東

    南粵銀行行長羅焱接任

    值得注意的是，在向港交所提交IPO申請前，江西銀行剛剛完成“換帥”。1月下旬，江西銀行原行長吳洪濤因“個人原因”向董事會遞交辭呈，該行于2月6日召開董事會會議，同意其辭去行長及董事職務，同時解聘已到退休年齡的副行長童玉明。

    公開資料顯示，現(xiàn)年48歲的吳洪濤此前曾任廣發(fā)銀行廣州分行副行長及總行金融機構(gòu)部總經(jīng)理，于2013年4月被聘任為南昌銀行行長。此后，南昌銀行合并景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行組建江西銀行，吳洪濤也在2015年底成為江西銀行首任行長。

    在南昌銀行及江西銀行就職期間，吳洪濤主持全行經(jīng)營班子全面工作，也曾分管發(fā)展規(guī)劃部、審計部。該行資產(chǎn)規(guī)模也由2013年底時的1270億元迅速攀升至2017年9月底時的3691億元。

    江西銀行董事會對吳洪濤在該行的工作表示感謝，并予以高度評價，稱“吳洪濤擔任行長期間，帶領(lǐng)高管層攻堅克難，銳意進取，為本行改革轉(zhuǎn)型和持續(xù)發(fā)展作出了卓越貢獻”。同日董事會議上，江西銀行還審議通過《關(guān)于聘任行長的議案》，自審議通過之日起聘任中信銀行前董秘、廣東南粵銀行原行長羅焱為該行新任行長。

    公開資料顯示，羅焱具有接近28年的銀行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，此前在交行、招行、中信銀行、廣東南粵銀行均有任職經(jīng)歷。羅焱也成為江西銀行成立以來的第二任行長，他將接掌這家資產(chǎn)規(guī)模近4000億元的省級法人銀行，繼續(xù)推進五年戰(zhàn)略規(guī)劃實施，以及赴港上市工作。值得注意的是，該行連續(xù)兩任行長均屬“少壯派”，年齡不滿50歲。