A股又迎頭部券商 中金公司預披露IPO招股書

    本報記者 李喬宇

    2020年5月15日，據(jù)中國證監(jiān)會官網(wǎng)，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）預披露A股IPO招股說明書。招股書顯示，中金公司擬在上海證券交易所公開發(fā)行A股數(shù)量不超過4.59億股，占發(fā)行后公司總股本的比例不超過9.5%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境內外業(yè)務發(fā)展。

    面對中國供給側結構性改革、金融業(yè)擴大對外開放的歷史性機遇，中金公司此次籌劃A股上市，將進一步補充資本金，做大做強“雙基六柱”業(yè)務板塊，為服務實體經濟轉型升級、防范化解金融風險、積極引入外資等國家重大戰(zhàn)略部署的實施落地提供全方位支持。

    作為中國內地首家中外合資投資銀行，中金公司成立于1995年，引入國際先進經驗，服務中國資本市場發(fā)展。2015年，公司完成股份制改革，正式登陸港股，全球發(fā)售總規(guī)模7.03億股，募得資金凈額64.03億港元。時隔5年后，公司回歸A股上市，加速實現(xiàn)其打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標，全方位支持中國新時期的經濟發(fā)展。

    核心業(yè)務“護城河”優(yōu)勢凸顯 奠定回A業(yè)務基礎

    整體來看，公司近年業(yè)績收益趨勢向好，為回歸A股夯實業(yè)務基礎。證券行業(yè)競爭加劇形勢下，中金公司資產逐年穩(wěn)步增長，各項財務指標表現(xiàn)亮眼。公司2019年財報顯示，截至2019年末，總資產達3，449.7億元人民幣，較2018年末增長25.3%；凈資產達482.9億元人民幣，較2018年末增長14.5%。

    2019年收入和利潤實現(xiàn)大幅增長。全年錄得收入及其他收益總計227.8億元人民幣，同比增長22.9%；實現(xiàn)凈利潤42.4億元人民幣，同比增長21.4%；加權平均凈資產收益率達9.6%。

    自成立以來，中金公司始終保持其投資銀行業(yè)務的核心優(yōu)勢。2019年，公司摘得A股IPO保薦人承銷規(guī)模、港股IPO承銷規(guī)模、科創(chuàng)板IPO保薦人承銷規(guī)模等多項排名第一；中資美股主承銷規(guī)模排名第二；境內債券承銷規(guī)模券商排名位列第三。

    在不斷鞏固一級市場領域“護城河”優(yōu)勢的基礎上，公司財富管理和投資管理轉型升級初見成效。2019年，公司完成“中金財富”的品牌統(tǒng)一，財富管理客戶數(shù)超過320萬戶，客戶賬戶資產超過1.8萬億元，財富管理板塊經過三年的全面整合和深入轉型，為下一步跨越式發(fā)展奠定了基礎。集團整體管理資產規(guī)模超過8，000億元，其中，私募股權投資管理規(guī)模超過3，000億元；資管業(yè)務管理規(guī)模超過5，000億元，同比增長近50%。

    重倉人才與科技 鞏固持續(xù)競爭力

    近年來，隨著信息技術的更新迭代，對金融科技的技術掌握和應用能力已成為證券公司構建核心競爭力的重要基礎。

    目前，中金公司已具備優(yōu)秀的核心業(yè)務系統(tǒng)平臺自主研發(fā)能力，采用先進技術自主研發(fā)了核心業(yè)務和管理系統(tǒng)，為各類客戶及各項業(yè)務提供全面信息技術支持。公司構建的基礎交易、產品和服務、風控和運營管理三大基礎技術體系，能夠為客戶及各業(yè)務部門提供全流程、端到端的復雜金融產品服務，以及全球范圍內全方位的業(yè)務運營和管理能力支持。

    據(jù)招股書顯示，中金后續(xù)將持續(xù)推進金融科技與數(shù)字化轉型。在業(yè)務系統(tǒng)方面，將繼續(xù)擴充已有系統(tǒng)并加大開發(fā)新系統(tǒng)。機構業(yè)務領域，將繼續(xù)發(fā)揮自主研發(fā)優(yōu)勢，在絕大多數(shù)系統(tǒng)為自主研發(fā)的基礎上，加大數(shù)字化轉型力度。零售業(yè)務領域，一方面將結合與中金財富證券的整合，積極推動零售業(yè)務的升級，優(yōu)化客戶體驗，提升數(shù)字化運營能力；另一方面，繼續(xù)推動與股東方騰訊成立合資技術公司，探索財富管理和零售經紀業(yè)務向金融科技驅動的模式轉型，結合公司對金融科技企業(yè)的廣覆蓋優(yōu)勢與股東方的能力與資源等內外部力量，推動生態(tài)圈建設。

    與此同時，公司也將繼續(xù)加強對運營管理系統(tǒng)的資源投入，提升中后臺的自動化水平。針對日益復雜的公司業(yè)務，為滿足內部管理需求和外部監(jiān)管要求，建立并不斷完善全面風險管理體系。未來公司將進一步增加對合規(guī)風控系統(tǒng)的投入，提升合規(guī)風控管理的系統(tǒng)化、數(shù)字化程度。

    此外，公司將持續(xù)改造和完善信息系統(tǒng)基礎設施，保證公司穩(wěn)定、高效和安全運營。未來，公司將通過技術服務的方式擴大業(yè)務，為合作券商和機構客戶提供技術平臺服務，打造公司業(yè)務和技術生態(tài)圈。與此同時，積極與中國領先的科技企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，以數(shù)據(jù)和技術拓展新產品、新業(yè)務、新模式。

    打造“雙基六柱”平臺 策應中國金融改革與對外開放戰(zhàn)略

    當前中國經濟發(fā)展進入新階段，金融體系內部改革和對外開放都步入深水區(qū)，資本市場頂層設計聚焦創(chuàng)新合規(guī)發(fā)展。在此背景下，中金公司立足自身業(yè)務，以A股上市為契機，進一步策應國家戰(zhàn)略實施，抓住證券行業(yè)規(guī)?；C構化、國際化、數(shù)字化發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)。

    公司近期提出了打造“雙基六柱，中金一家”的業(yè)務模式，加速實現(xiàn)打造中國的國際一流投行的戰(zhàn)略目標，力爭成為未來金融體系的核心參與者。在專業(yè)研究能力和信息技術的支撐下，公司持續(xù)鞏固投資銀行、股票業(yè)務、固定收益三大核心業(yè)務的優(yōu)勢，做大私募股權、資產管理、財富管理三大新興業(yè)務的規(guī)模，整合全公司各板塊能力與資源，發(fā)揮內部合作協(xié)同，打通全價值鏈條，為客戶提供差異化、一站式的綜合金融解決方案。

    在信息技術的浪潮下，中金將加速構建數(shù)字化生態(tài)圈。通過加大投入、組織制度創(chuàng)新、投資合作等多重方式，以前沿數(shù)字能力賦能公司業(yè)務發(fā)展。2019年9月，公司宣布擬與騰訊在境內設立合資金融科技公司，力爭成為數(shù)字經濟、智能金融服務的推動者、引領者。

    回顧二十五年前，中國資本市場改革開放征程初啟；二十五年來，中金公司堅持國際先進經驗與中國實踐相結合，充分發(fā)揮改革“試驗田”和開放“領頭羊”的作用，一路伴隨著中國經濟與資本市場的改革發(fā)展與時俱進，踐行了自身的使命與擔當。”中金公司CEO黃朝暉認為，如今回歸A股，正逢其時，“中金公司將以創(chuàng)新引領、以奮斗支撐，通過卓越的、值得信賴的金融服務，促進經濟發(fā)展和社會進步，服務于國家繁榮和個人幸福，推動制度變革與系統(tǒng)演進，促進中國更深地融入全球市場。”

（編輯 喬川川）