本報記者 向炎濤
京滬高鐵啟動初步詢價。根據(jù)京滬高鐵12月25日披露的《首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》,京滬高鐵于2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)兩日初步詢價,通過申購平臺報價及查詢的時間為上述交易日的9:30-15:00。
根據(jù)公告,京滬高鐵本次發(fā)行股份數(shù)量不超過62.9億股,約占發(fā)行后公司總股本的12.80%,全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為491億股。初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.4億股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%。募集資金擬收購京福安徽公司部分股權(quán)。
資料顯示,京滬高鐵連接北京、上海兩大最核心城市,全線長1318千米,擁有24個車站,是當(dāng)之無愧的“黃金鐵路”。2018年京滬高鐵發(fā)送量達(dá)1.9億人次,周轉(zhuǎn)量886億人公里,2016-2018年增速分別為12.9%、10.7%??瓦\增量主要來自新開跨線列車,同時客座率從2016年的72.5%上漲至2018年78.34%。2018年營業(yè)收入為312億元,2016-2018年復(fù)合增速8.9%。2018年凈利潤為102億元,2016-2018年復(fù)合增速13.9%。凈利潤率達(dá)到38%,ROE達(dá)到7.01%。
興業(yè)證券在研報中表示,在不提價假設(shè)下,預(yù)計2019年-2022年,京滬高鐵凈利潤120億元、124億元、136億元、144億元,京福安徽公司凈利潤-11億元、-8億元、-17億元、-8億元,收購并表后,京滬高鐵歸母凈利潤分別為120億元、121億元、130億元、139億元,EPS分別為0.28元、0.25元(攤薄后)、0.26元(攤薄后)、0.28元(攤薄后)。
基于此,興業(yè)證券給予京滬高鐵22.99X-25X估值,對應(yīng)市值2356億元-2562億元,預(yù)計發(fā)行價格為:4.80元-5.22元/股,募集資金為302億元-328億元。
據(jù)了解,京滬高鐵將于2020年1月2日(T-2日)確定發(fā)行價格,確定網(wǎng)下有效報價投資者及其有效擬申購數(shù)量。2020年1月6日(T日)進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。
(編輯 上官夢露)
13:16 | 長華集團前三季度實現(xiàn)營收16.58億... |
13:09 | 電廣傳媒前三季實現(xiàn)凈利潤6099萬元... |
13:08 | 芒果超媒前三季度營業(yè)利潤達(dá)16.92... |
13:05 | 金蝶AI新品發(fā)布 助力企業(yè)數(shù)智化變... |
13:04 | 文遠(yuǎn)知行正式在納斯達(dá)克掛牌上市 |
13:03 | 愛爾眼科舉辦第六屆投資者接待日 ... |
13:00 | 環(huán)保與新能源業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動 永清環(huán)... |
12:58 | 企業(yè)高質(zhì)量出??茨仙?畢馬威年會... |
12:55 | ST百靈:前三季度實現(xiàn)凈利潤8822萬... |
11:59 | 中國科學(xué)院院士徐春明:清潔能源是... |
11:56 | 《證券日報》社副社長、《中國書畫... |
11:31 | 天合光能解決方案專家魏本鋼:光儲... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注