虹軟科技正式發(fā)布招股意向書 初步詢價日為7月8日

    本報記者 趙耘旎

    繼7月2日科創(chuàng)板IPO注冊生效后，7月4日凌晨，虹軟科技股份有限公司公布了上市招股意向書、發(fā)行安排及初步詢價公告等多個公告，正式走上發(fā)行節(jié)奏。

    根據(jù)公告，虹軟科技本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商華泰聯(lián)合證券和中信建投負責組織實施，公司股票代碼為688088，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為787088，發(fā)行的初步詢價時間為2019年7月8日的9：30-15：00。

    此次虹軟科技擬公開發(fā)行股票4600萬股，占發(fā)行后公司總股本的11.33%，發(fā)行后，公司總股本不超過4.06億股。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由聯(lián)席保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投以及虹軟科技核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃組成，跟投機構(gòu)為中信建投投資有限公司和華泰創(chuàng)新投資有限公司，虹軟科技核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為華泰虹軟家園1號科創(chuàng)板員工持股計劃集合資產(chǎn)管理計劃，管理人為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司，無其他戰(zhàn)略投資者安排。自股票上市之日起，中信建投投資有限公司、華泰創(chuàng)新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，華泰虹軟家園1號科創(chuàng)板員工持股計劃集合資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為12個月。

    虹軟科技致力于視覺人工智能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，公司提供的視覺人工智能解決方案主要應(yīng)用于智能手機行業(yè)，主要客戶包括三星、華為、小米、OPPO、vivo、LG、索尼、傳音等全球知名手機廠商。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2018年，全球出貨量前五的手機品牌中，除蘋果公司完全采用自研視覺人工智能算法外，其余安卓系統(tǒng)手機三星、華為、小米、OPPO的主要中高端機型均有搭載虹軟科技智能手機視覺解決方案。

    同時，公司積極將視覺人工智能技術(shù)在智能汽車、智能家居、智能保險、智能零售、互聯(lián)網(wǎng)視頻等領(lǐng)域推廣，為智能產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)的升級發(fā)揮積極作用。

    2016至2018年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.61億元、3.46億元和4.58億元，歸母凈利潤分別為8，036.39萬元、8，633.25萬元、1.57億元。2019年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.26億元，同比增長29.27%；實現(xiàn)凈利潤3，042.12萬元。

    此次登陸科創(chuàng)板，虹軟科技擬募集資金11.32億元，用于建設(shè)“智能手機AI視覺解決方案能力提升項目”、“IoT領(lǐng)域AI視覺解決方案產(chǎn)業(yè)化項目”等四個項目。

（編輯 才山丹）