中信建投6月7日申購寶典

    根據(jù)監(jiān)管層安排，中信建投將于6月7日進行申購，中信建投發(fā)行價格為5.42元，擬登陸上交所；以下為這只新股的申購寶典：

    中信建投6月7日申購寶典頂格申購獲配120簽

    根據(jù)監(jiān)管層安排，中信建投將于6月7日（周四）在上交所上市申購，股票代碼：601066，申購代碼：780066，總發(fā)行數(shù)量40000萬股，發(fā)行價格：5.42元，單賬戶申購上限為12萬股，發(fā)行市盈率11.21倍，以下為中信建投申購寶典：

    一、中信建投投資看點

    1、公司具有均衡全能的投資銀行業(yè)務。2017年，公司擔任主承銷商的境內股權融資項目共53個，行業(yè)排名第三；承銷金額972.12億元，行業(yè)排名第四。與此同時，2017年公司境內債券主承銷家數(shù)448家，主承銷項目總規(guī)模10，510.78億元，其中承銷公司債券167家，主承銷項目總規(guī)模2，821.10億元，均排名行業(yè)第一，領先優(yōu)勢顯著。2017年公司完成并購重組項目28單，涉及交易總額1，145.02億元，公司于2015年、2016年及2017年度執(zhí)行的并購重組項目數(shù)量行業(yè)排名分別為第一名、第二名和第四名。

    2、公司已建立了一條全覆蓋的產品線，為財富管理客戶提供股票、債券、基金、衍生品和其他可交易證券的經紀服務。同時，公司的期貨業(yè)務發(fā)展快速，全資子公司中信建投期貨由“A類A級”提升至“A類AA級”，為中國證監(jiān)會目前所授予的最高評級。2017年，中信建投期貨實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入2.40億元，于2017年末擁有9.78萬戶期貨經紀客戶。資本中介業(yè)務方面，公司為各類有融資需求的客戶提供融資服務。截至2017年12月31日，公司的融資融券余額為480.92億元，行業(yè)排名第九名；股票質押式回購業(yè)務的余額為462.62億元，行業(yè)排名第十一名。

    3、公司擁有強大的銷售能力，向客戶銷售自己開發(fā)設計的金融產品、并代理銷售第三方金融產品。截至2017年12月31日，公司代銷的公募基金產品數(shù)量達3，151個，行業(yè)排名第一。此外，公司具備黃金現(xiàn)貨銷售資格，且可以通過上海黃金交易所開展黃金交易、黃金租借等業(yè)務。另外，公司有較為強大的固定收益銷售實力，截至2017年12月31日，公司的專業(yè)固定收益銷售團隊人數(shù)50人，為債券銷售提供有力支持。公司亦進行中國銀行間債券市場的做市業(yè)務，嘗試多樣化的做市交易品種，以有效管理風險并不斷豐富做市策略。

    二、中信建投基本情況

    中信建投證券股份有限公司成立于2005年11月2日，是經中國證監(jiān)會批準設立的全國性大型綜合證券公司。公司注冊于北京，注冊資本72.46億元。截至2017年6月30日，在全國30個省、市、自治區(qū)設有296家證券營業(yè)網點，并設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁有694萬證券客戶資金賬戶，客戶托管證券市值1.88萬億元。在為政府、企業(yè)、機構和個人投資者提供優(yōu)質專業(yè)的金融服務過程中，公司建立了良好的聲譽，連續(xù)八年被中國證監(jiān)會評為目前行業(yè)最高級別的A類AA級證券公司。

    三、中信建投申購核心內容