本報訊 (記者王鏡茹 見習(xí)記者劉曉一)10月18日,中國中金財富證券有限公司(簡稱“中金財富”)在深圳舉辦以“向新·同行”為主題的“2024中金財富1018發(fā)布會”。會上,中金財富發(fā)布了買方投顧最新進(jìn)展、由點及面的“個人交易解決方案買方服務(wù)體系”,再定義買方投顧內(nèi)涵;同時創(chuàng)新推出“財富顧問服務(wù)體系金字塔”及推出顧問服務(wù)工具——“金慧診”賬戶診斷服務(wù),助力提升服務(wù)效能。
今年是中金財富品牌5周年,也是第5次舉辦1018發(fā)布會。5年來,中金財富聚焦推動高質(zhì)量發(fā)展,加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,始終將提升最廣大人民群眾的獲得感作為公司發(fā)展的出發(fā)點和落腳點,通過財富管理轉(zhuǎn)型更好鏈接資本市場與居民投資,助力居民增加財產(chǎn)性收入,與客戶、行業(yè)同行,共同成就財富管理新格局。
本屆發(fā)布會上,中金財富定義了買方投顧的內(nèi)涵。中金財富董事總經(jīng)理喬博認(rèn)為:“真正意義的買方投顧,絕不僅僅是基金產(chǎn)品,而是圍繞客戶需求、以客戶利益為中心的服務(wù)模式和產(chǎn)品投研體系。”
依托買方投顧下的交易理念,過去三年,中金財富推出集深度研究、策略組合、風(fēng)險護(hù)航于一體的“股票50”服務(wù);2023年,中金財富推出“ETF50”解決方案,當(dāng)前簽約資產(chǎn)已超500億元。
中金財富在向買方投顧轉(zhuǎn)型過程中,還以數(shù)字金融賦能普惠金融。目前,中金財富已實現(xiàn)了“中金財富”APP、買方投顧數(shù)字化平臺“RITAS”與投顧平臺“E-Space”的三端聯(lián)動。
此外,中金公司通過股債融資、并購、投資基金、債務(wù)重組、資產(chǎn)管理、研究等多種方式,大力支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。截至9月末,中金財富已協(xié)同中金公司為近150家實體企業(yè)提供金融支持。
(編輯 張偉)
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