陸家嘴停牌籌劃收購及募資 多家地產(chǎn)公司拋定增計劃

    證券時報記者 李勁

    房地產(chǎn)再融資新政發(fā)布后，上市房企掀起募資潮。

    12月1日晚間，陸家嘴（600663）公告擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買控股東陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

    同時，12月1日晚間，萬科A（000002）公告，第一大股東深圳市地鐵集團有限公司（以下簡稱“深鐵集團”）提請公司股東大會授權(quán)董事會，全權(quán)處理股份發(fā)行有關(guān)事項，其中包括擬發(fā)行、配發(fā)及/或處理公司新增A股及/或H股股份等。

    此外，華夏幸福（600340）、天地源（600665）公告擬通過非公開發(fā)行股份募集資金用于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)等項目。

    陸家嘴擬募資收購資產(chǎn)

    陸家嘴12月1日晚間公告，公司接到控股股東陸家嘴集團通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

    此次交易之交易對方為陸家嘴集團及其控股子公司，交易標的包括上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海東袤置業(yè)有限公司、上海耀龍投資有限公司、上海企榮投資有限公司。

    陸家嘴在公告中表示，此舉符合相關(guān)政策導(dǎo)向，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司資產(chǎn)負債表，加大公司權(quán)益補充力度，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運營，更好地服務(wù)于浦東新區(qū)打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)。

    據(jù)悉，陸家嘴股票自12月2日開市起停牌，停牌時間預(yù)計不超過10個交易日。

    另外，12月1日晚間，華夏幸福和天地源也分別公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務(wù)等。

    萬科大股東提請董事會授權(quán)

    12月1日，萬科董事會收到第一大股東深圳市地鐵集團出具的函，深鐵集團提請將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》作為臨時提案，提交至2022年第一次臨時股東大會審議。公司2022年第一次臨時股東大會召開日期由原定的12月12日延期至12月16日。

    具體來看，深鐵集團提請公司股東大會授權(quán)董事會，并可由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事會批準的人士及其轉(zhuǎn)授權(quán)人士，全權(quán)處理上述議案項下的股份發(fā)行有關(guān)的事項，包括：根據(jù)市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發(fā)行、配發(fā)及/或處理公司新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權(quán)力的售股建議、協(xié)議、購股權(quán)及交換或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)力等。

    雖然在公告中，公司表示，本次“發(fā)行股份的一般性授權(quán)”由深鐵集團以臨時提案方式提出，公司尚未制定具體的發(fā)行方案。但此舉顯然是為公司下一步的融資做準備。

    公開報道顯示，深圳金融管理部門于近日會同深圳市政府部門，組織轄內(nèi)全國性商業(yè)銀行、房地產(chǎn)企業(yè)、信托公司、擔(dān)保公司召開房地產(chǎn)金融工作座談暨政銀企對接會，加強政策解讀和宣傳，部署落實落細“金融16條”政策，梳理銀企兩張問題清單，強化政銀企對接，多措并舉做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作。各國有大行深圳分行也紛紛表態(tài)，貫徹落實國家決策部署，履行大行擔(dān)當，積極配合做好房地產(chǎn)企業(yè)紓困，促進房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展。

    資金何時落地值得關(guān)注

    11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，將積極發(fā)揮資本市場功能，支持實施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃，加大權(quán)益補充力度，促進地產(chǎn)市場盤活存量。

    再融資新政發(fā)布后，房企紛紛響應(yīng)。

    其中，大名城擬定增募資用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務(wù)等。

    新政發(fā)布后，世茂股份、福星股份相繼拋出定增預(yù)案。浙商證券研報顯示，福星股份深耕長沙市場并以城中村舊城改造為核心優(yōu)勢。世茂股份為住宅和商業(yè)雙輪驅(qū)動，2022年上半年銷售金額同比下降71%，商業(yè)運營受疫情影響其客流量出現(xiàn)大幅下滑，寫字樓因租戶經(jīng)營壓力也出現(xiàn)了出租率下降。此次福星股份和世茂股份接連發(fā)公告擬定增，順應(yīng)證監(jiān)會11月28日股權(quán)支持5條中允許開發(fā)商定增用于保交樓、棚改和舊改的政策。

    東吳證券研報認為，2022年11月以來，從交易商協(xié)會和中債增支持民營企業(yè)融資、央行和銀保監(jiān)發(fā)布的金融支持房地產(chǎn)十六條，到各大國有銀行和房企簽約授信額度，再到當前證監(jiān)會支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資等，“三支箭”依次落地，形成了信貸、債務(wù)融資、股權(quán)融資的多維度融資支持政策體系，意味著政策導(dǎo)向徹底扭轉(zhuǎn)，保市場主體的思路徹底明確。

    該券商還認為，后續(xù)需要關(guān)注的核心是“三支箭”涉及的資金何時落地，即房企資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流的真實改善情況，以及明年銷售端的拐點何時出現(xiàn)。