國軒高科GDR7月28日正式上市 募資6.85億美元

    本報記者 黃群

    在發(fā)行GDR迎來小高潮的背景下，國軒高科7月28日正式宣布了此次發(fā)行GDR對應(yīng)的新增A股股票上市暨股份變動結(jié)果。

    據(jù)悉，國軒高科本次發(fā)行的GDR數(shù)量為2283.34萬份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，合計代表11416.7萬股公司A股股票，將于2022年7月28日在深圳證券交易所上市，本次發(fā)行的GDR預(yù)計將于蘇黎世時間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。發(fā)行完成后，公司總股本由16.65億股變更為17.79億股。

    公告還顯示，本次GDR最終發(fā)行價格為每份GDR30美元，募集資金總額約為6.85億美元，成為今年以來中歐通基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的項目。本次發(fā)行前，國軒高科控股股東為南京國軒控股集團(tuán)有限公司，實際控制人為李縝，其一致行動人李晨，本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

    國軒高科表示，憑借此舉公司海外融資渠道將進(jìn)一步拓展，有效支撐海外產(chǎn)能及市場布局，全球化戰(zhàn)略也將得到全面落地。

    GDR是一種針對允許符合條件的滬深上市公司在規(guī)定海外交易所發(fā)行的證券，其由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在境內(nèi)發(fā)行、代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。目前已有十余家企業(yè)排隊赴海外GDR上市。其中包括國軒高科、杉杉股份、科達(dá)制造、欣旺達(dá)、格林美鋰電板塊知名企業(yè)。如此密集赴海外募資，顯然與今年上半年行業(yè)格局變化不無干系。

    以鋰電為例，2022年上半年，疫情反復(fù)，原材料價格暴漲，主要原材料碳酸鋰價格持續(xù)保持在45萬元/噸以上高位。作為新能源汽車核心零部件的動力電池產(chǎn)業(yè)在重重阻力中成長，鋰電企業(yè)利潤率開始下滑，電池行業(yè)交付也受到一定波動。

    但另一方面，鋰電企業(yè)的產(chǎn)能還在持續(xù)增長。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2022年上半年，動力及儲能電池投產(chǎn)項目9個，產(chǎn)能超118GWh；開工項目22個，總產(chǎn)能規(guī)劃超638GWh；簽約及官宣項目21個，總產(chǎn)能規(guī)劃超367GWh。鋰電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，從開工到投產(chǎn)，往往需要一年左右的時間。而持續(xù)擴(kuò)大投資，提升并落地產(chǎn)能規(guī)劃，則意味著站在當(dāng)下，對未來市場的樂觀預(yù)判。

    2022年6月份，國軒高科在德國哥廷根市規(guī)劃了20GWh電池生產(chǎn)運營基地，加快“歐洲造”步伐，推動新能源產(chǎn)業(yè)全球化的進(jìn)程。5月份，公司剛以網(wǎng)絡(luò)云簽約方式與阿根廷礦業(yè)投資公司JEMSE簽署合作諒解備忘錄，就在阿根廷胡胡伊省開展鋰礦戰(zhàn)略合作達(dá)成共識。

    根據(jù)備忘錄內(nèi)容，JEMSE將盡可能向國軒高科提供勘查面積約1.7萬公頃的潛在鋰礦探礦及采礦權(quán)，以保障其資源供應(yīng)；國軒高科將在胡胡伊省保稅區(qū)內(nèi)設(shè)立匹配當(dāng)?shù)刭Y源量的電池級碳酸鋰精煉廠，JEMSE作為參股方，將確保為前述精煉廠提供原材料、動力保障及土地供應(yīng)等；與此同時，雙方后續(xù)將開展正極材料、電池制造等相關(guān)下游業(yè)務(wù)合作。

（編輯 張明富）