旭輝部分回購2022年到期美元債

    本報記者 鄭馨悅

    12月30日，旭輝控股集團(tuán)（0884.HK）發(fā)布公告稱，11月4日至12月17日間，公司回購了合計460萬美元債，加上此前回購的7530萬美元，共計回購并注銷了7990萬美元。

    據(jù)悉，該筆美元債于2017年1月發(fā)行，利率5.5%，總額為5.85億美元，目前已回購部分占比13.66%。

    旭輝控股CFO楊欣曾表示：今年以來，公司一方面順應(yīng)形勢，主動降杠桿，努力在年底進(jìn)入綠檔陣營；另一方面，持續(xù)以低成本融資置換相對高成本的融資，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，以更穩(wěn)健的身姿，積極應(yīng)對行業(yè)波動。

    今年5月，旭輝發(fā)行總額為5億美元的綠色債券，其中5.25年期債券3.5億美元，利率4.45%，較2020年首次發(fā)行綠債下降了80個基點，7年期債券1.5億美元，利率4.8%。7年的期限，創(chuàng)下了旭輝境外美元債發(fā)行最長期限的紀(jì)錄。兩筆美元債的利率均低于本次主動回購的美元債。

    今年11月28日，旭輝宣布已完成2300億回款，再次提振市場信心。標(biāo)準(zhǔn)普爾宣布維持旭輝的“BB”級長期發(fā)行人信用評級及穩(wěn)定展望。隨后，瑞銀發(fā)布研報，提升旭輝至買入評級。

    花旗、中金、美銀、申萬、興業(yè)等境內(nèi)外大型投行也紛紛在其2022年行業(yè)展望報告中將旭輝列為首選股。大和資本則認(rèn)為，公司是非國有房企中財務(wù)最為穩(wěn)健的企業(yè)之一，未來一年沒有集中債務(wù)到期壓力。

（編輯 田冬）