國(guó)泰集團(tuán)完成定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行 成功募資2.85億元

    本報(bào)見習(xí)記者 曹琦

    近日，國(guó)泰集團(tuán)順利完成定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行，成功募集資金2.85億元。

    本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)債金額為284，921，600.00元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)2，849，216張，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起四年，票面利率分別為第一年1%、第二年1%、第三年1%、第四年0.1%。

    通過前期與合格投資者的密切溝通和認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)，2020年8月18日詢價(jià)當(dāng)天獲得機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)。經(jīng)過詢比報(bào)價(jià)，最終確定國(guó)泰集團(tuán)定向可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)為8.62元/股，募集資金總額284，921，600.00元。該轉(zhuǎn)股價(jià)格在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的發(fā)行底價(jià)基礎(chǔ)上溢價(jià)49.03%；在公司前次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)基礎(chǔ)上溢價(jià)17.92%；在8月18日當(dāng)日國(guó)泰集團(tuán)股票收盤價(jià)基礎(chǔ)上溢價(jià)17.44%。

    本次定向可轉(zhuǎn)債中標(biāo)的投資者分別為中信保誠(chéng)基金、招商財(cái)富、西部證券、浙商證券、財(cái)通證券、中糧期貨六家機(jī)構(gòu)，全部為國(guó)內(nèi)大型公募基金、證券公司、商業(yè)銀行及央企。

    業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)股價(jià)格的高溢價(jià)率表明國(guó)泰集團(tuán)的投資價(jià)值及未來增值空間得到了資本市場(chǎng)認(rèn)可，未來上述投資者轉(zhuǎn)股后將有助于進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，降低公司債務(wù)償債風(fēng)險(xiǎn)，鑄牢公司市場(chǎng)價(jià)值。

（編輯 田冬）