重磅！中國忠旺借殼回A新方案出爐

    本報記者 趙學(xué)毅

    3月17日晚間，中國忠旺控股有限公司（以下簡稱“中國忠旺”）發(fā)布了《關(guān)于潛在分拆的框架協(xié)議》的公告，宣布重啟回歸A股的進程。

    公告顯示，中國忠旺仍將“借殼”中房置業(yè)股份有限公司（中房股份），通過其全資附屬公司忠旺精制投資有限公司（“忠旺精制”）與中房股份簽訂框架協(xié)議，將忠旺精制持有的遼寧忠旺集團有限公司（“遼寧忠旺”）約96.55%股權(quán)注入中房股份，實現(xiàn)遼寧忠旺在上海證券交易所上市（“潛在分拆”）。

    與此同時，中房股份也發(fā)布公告稱，公司正在籌劃以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買忠旺集團的全部或控股股權(quán)，預(yù)計本次擬進行的交易將構(gòu)成重組上市。中房股份本次重大資產(chǎn)重組擬以全資子公司新疆中房置業(yè)有限公司100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與忠旺精制持有忠旺集團股權(quán)中的等值部分進行置換，差額部分由中房股份以發(fā)行股份的方式向忠旺精制及忠旺集團的其他股東購買。

    《證券日報》記者了解到，忠旺集團此前就擬借殼中房股份，但歷時多年未能成行。資料顯示，2015年10月，中國忠旺首次披露借殼中房股份回歸A股計劃，據(jù)2016年3月披露的資產(chǎn)重組預(yù)案顯示，中國忠旺擬以282億元人民幣作價，通過將鋁擠壓業(yè)務(wù)注入中房股份實現(xiàn)分拆至A股上市。因監(jiān)管政策等諸多因素，該交易幾經(jīng)波折，直至2019年8月26日雙方宣布終止分拆（舊方案）。

    忠旺集團相關(guān)負責(zé)人透露，此前中國忠旺終止分拆回歸的舊方案，是因為相關(guān)政策的不確定性造成回歸進程比預(yù)期要長，原方案中各項約定都是2016年敲定，而經(jīng)過這幾年的發(fā)展，市場環(huán)境、經(jīng)營情況都發(fā)生了變化。另外，公司也在考慮調(diào)整分拆資產(chǎn)，調(diào)整遼寧忠旺集團的業(yè)務(wù)范圍與股權(quán)結(jié)構(gòu)。在中國忠旺終止舊方案的公告中，也明確表示“將認真考察目前的市場狀況及本集團經(jīng)營狀況的變化，并據(jù)此調(diào)整分拆遼寧忠旺集團的方案”，“新方案如獲確定，本公司將適時就新方案刊發(fā)進一步公告。”前述人士表示，此后公司繼續(xù)按部就班推進回A事項，現(xiàn)在公司內(nèi)部業(yè)務(wù)范圍和股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整完畢，因此按照既定計劃刊發(fā)公告。

    中國忠旺同時表示，公司與國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司（“國家軍民融合產(chǎn)業(yè)基金”）的交易正常推進。

    據(jù)了解，2019年10月31日中國忠旺與國家軍民融合產(chǎn)業(yè)基金達成增資入股協(xié)議，獲戰(zhàn)略投資10億元。

    中國忠旺董事會稱，“潛在分拆將使市場更有效地評估本公司價值，并為本公司提供另一個上市公司平臺。”若交易順利完成，遼寧忠旺將成為中房股份的直接全資附屬公司，但仍為中國忠旺的間接非全資附屬公司。這意味著此番中國忠旺回歸A股，還有另一戰(zhàn)略投資者入局，即國家軍民融合產(chǎn)業(yè)基金。國家軍民融合產(chǎn)業(yè)基金現(xiàn)持有遼寧忠旺約3.45%股權(quán)。

    資料顯示，中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商，主要從事多元化的工業(yè)鋁加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。該公司不僅是高鐵“復(fù)興號”整車車體鋁擠壓材的最主要供應(yīng)商，也是比亞迪、奇瑞、一汽、捷豹路虎、沃爾沃、奔馳、寶馬等國內(nèi)外汽車廠商的合作伙伴，在高鐵整車車體鋁擠壓材、鋁合金建筑模板、國內(nèi)新能源車鋁合金車身等領(lǐng)域的市場占有率穩(wěn)居全國第一。

    《證券日報》記者注意到，3月17日，中房股份上漲4.88%，報9.45元/股，股價創(chuàng)近2個月新高；港股中國忠旺，3月17日同樣逆市上漲1.20%。其中，中房股份繼1月份、2月份分別上漲11.77%、6.10%后，3月以來的12個交易日累計上漲25.93%。

（編輯 孫倩）