北大資源集團(tuán)首次發(fā)行3.5億美元363天高級(jí)無(wú)抵押債券

    本報(bào)記者 許潔

    2019年7月12日，北大資源集團(tuán)有限公司宣布其首次以自身獨(dú)立信用發(fā)行了3.5億美元363天高級(jí)無(wú)抵押債券，票面息率為8.45%。債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人包括民銀資本、方正證券（香港）融資有限公司、中銀國(guó)際、巴克萊、渣打銀行、建銀國(guó)際、招商證券香港等知名投行和機(jī)構(gòu)。

    資料顯示，2018年度，北大資源集團(tuán)收入利潤(rùn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，杠桿率持續(xù)降低，截至2018年12月31日，集團(tuán)錄得收益312億人民幣，盈利27.38億人民幣。

    北大資源集團(tuán)相關(guān)人士稱，本次債券成功發(fā)行，顯示了市場(chǎng)及債券投資人對(duì)北大資源集團(tuán)“科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)商”的核心定位、獨(dú)特的產(chǎn)城創(chuàng)融合發(fā)展模式，以及精工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)品質(zhì)溢價(jià)的高度認(rèn)可。

    2019年，北大資源集團(tuán)獲得了中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司與中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司評(píng)定的兩項(xiàng)AA+評(píng)級(jí)，意味著其在境內(nèi)銀行間與交易所兩個(gè)市場(chǎng)均得到評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。據(jù)悉，北大資源集團(tuán)亦有獲取國(guó)際評(píng)級(jí)的計(jì)劃，未來(lái)將進(jìn)一步利用國(guó)際資本市場(chǎng)，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，為后續(xù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展注入強(qiáng)勁的資本動(dòng)力。

（編輯 白寶玉）