名創(chuàng)優(yōu)品港交所雙重主要上市 發(fā)行價每股13.80港元

    本報記者 肖偉 見習(xí)記者 李昱丞

    7月13日，生活家居綜合零售商名創(chuàng)優(yōu)品正式在港交所掛牌上市，股份代碼為“9896.HK”，美銀證券、海通國際及瑞銀證券為聯(lián)席保薦人。名創(chuàng)優(yōu)品此次在港交所的上市形式為雙重主要上市，上市發(fā)行價定為每股13.80港元，在全球發(fā)售4110萬股，其中中國香港發(fā)售411萬股，國際發(fā)售3699萬股。

    名創(chuàng)優(yōu)品集團董事會主席兼首席執(zhí)行官葉國富、執(zhí)行副總裁兼首席投資發(fā)展官李敏信、執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官張賽音、執(zhí)行副總裁兼首席產(chǎn)品官竇娜、執(zhí)行副總裁兼首席風(fēng)控官楊云云等核心管理團隊共同參與了上市儀式云敲鑼現(xiàn)場。

    在上市儀式致辭環(huán)節(jié)，葉國富表示：“回歸香港雙重主要上市，對名創(chuàng)優(yōu)品而言是又一個重要的里程碑，我們站在了一個更穩(wěn)定的平臺，一個更高的新起點。在這個新的起點上，我們將繼續(xù)秉承創(chuàng)業(yè)者思維，去踐行，去敬畏，堅持做難而有價值的事，為更多的平凡人創(chuàng)造更美好的生活。”

    擁有超5000家門店

    名創(chuàng)優(yōu)品成立于2013年，是一家高速增長的全球化科技型零售企業(yè)，以提供豐富多樣的創(chuàng)意居家生活產(chǎn)品著稱。

    根據(jù)弗若斯特沙利文分別于2020年和2022年發(fā)布的報告，名創(chuàng)優(yōu)品是全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。2021年，名創(chuàng)優(yōu)品通過全球門店網(wǎng)絡(luò)銷售的產(chǎn)品GMV總計約人民幣180億元（約28億美元）。

    招股書顯示，名創(chuàng)優(yōu)品2019-2021財年經(jīng)調(diào)整后凈利潤分別為人民幣8.4億元、9.3億元和4.8億元，3年累計凈利潤近23億元，同期凈利潤率分別為9.0%、10.4%和5.3%，2022財年前三季度凈利潤為4.3億元。

    截至2021年12月31日，名創(chuàng)優(yōu)品已進入全球約100個國家和地區(qū)，在全球擁有超5000家門店，包括中國逾330個城市的3100多家門店，以及海外1900多家門店。就進入的國家和地區(qū)數(shù)量而言，名創(chuàng)優(yōu)品在全球自有品牌綜合零售行業(yè)擁有最廣泛的全球門店網(wǎng)絡(luò)。

    基于對全球市場興趣消費的需求洞察，名創(chuàng)優(yōu)品結(jié)合自身產(chǎn)品開發(fā)能力和高效的供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢，實現(xiàn)全球化版圖穩(wěn)步擴張。區(qū)別于傳統(tǒng)零售業(yè)，名創(chuàng)優(yōu)品的商品品類一直保持快速迭代上新的節(jié)奏，以適應(yīng)新消費市場對產(chǎn)品品質(zhì)的更高要求。

    名創(chuàng)優(yōu)品在招股書中披露，公司通過因地制宜的靈活模式完成國際業(yè)務(wù)擴張。在截至2019年及2020年6月30日止的財政年度，海外市場的收入占比分別為32.3%及32.7%。近期，隨著海外疫情好轉(zhuǎn)，名創(chuàng)優(yōu)品海外收入占比持續(xù)提升。

    “三好”產(chǎn)品成全球化新引擎

    2020年，葉國富在業(yè)內(nèi)首次提出“興趣消費”，在聚焦年輕群體消費需求的目標下，名創(chuàng)優(yōu)品成功孵化了潮玩品牌TOPTOY。截至2021年12月31日，TOPTOY共有89家門店，在中國潮流玩具市場的主要品牌中排名第三。2021年TOPTOY單店GMV為人民幣710萬元，同樣排名中國潮流玩具市場第三。

    據(jù)市場消息，本次上市募集的資金凈額約4.8億港元，名創(chuàng)優(yōu)品計劃根據(jù)其發(fā)展戰(zhàn)略使用這筆資金，包括用于中國和海外市場的門店擴張計劃、提升供應(yīng)鏈管理水平和產(chǎn)品開發(fā)能力、提升數(shù)字化零售能力、品牌推廣和新品牌孵化等。

    值得注意的是，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流較為強勁，2019-2021財年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流分別為人民幣10.4億元、8.3億元和9.2億元，2022財年前三季度為10.5億元。

    2022年，是名創(chuàng)優(yōu)品品牌戰(zhàn)略升級的元年。名創(chuàng)優(yōu)品表示，在繼續(xù)保持高性價比的基礎(chǔ)上，名創(chuàng)優(yōu)品也將推出更多“好看、好玩、好用”的產(chǎn)品服務(wù)全球消費者，進一步向全球領(lǐng)先的科技型零售企業(yè)邁進。

    葉國富指出，名創(chuàng)優(yōu)品的“三好”產(chǎn)品是部署全球化戰(zhàn)略的強力引擎，未來也將堅定不移地加速推進全球化發(fā)展進程。同時依托自身強大的供應(yīng)鏈整合能力，向全世界輸出中國制造的美好生活用品，全面開啟全球化美好零售新時代。

（編輯 張鈺鵬 李波）